股票代码： 601360 股票简称： 三六零 编号： 2018 - 001号
三六零安全科技股份有限公司
关于重大资产出售、置换及发行股份购买资产暨关联交易
之发行股份购买资产结果暨股份变动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、发行数量和价格
股票种类：人民币普通股（ A 股）
发行数量： 6,366,872,724 股
发行价格： 7.89 元/股
2、预计上市时间
本次发行股份的新增股份已于 2018 年 2 月 26 日在中国证券登记结算有限责
任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。新增股份可在其限售期满(其中业绩承
诺方按照《重大资产置换及发行股份购买资产协议》和《业绩承诺及补偿协议》
及补充协议项下的约定，根据业绩承诺的完成情况进行解锁)的次一交易日在上海
证券交易所上市交易（预计上市时间如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的
第一个交易日）。限售期自股份发行结束之日起开始计算。
3、资产过户情况
截至本公告披露日， 三六零科技有限公司（以下简称“标的公司”） 100%股
权已过户至江南嘉捷电梯股份有限公司（其后更名为三六零安全科技股份有限公
司； 以下简称“公司” 、“上市公司”或“三六零”） 名下；天衡会计师事务所
（特殊普通合伙）（以下简称“天衡” ）对本次发行股份购买资产事项进行了验
资，出具了《验资报告》（天衡验字(2018)00012号），本次变更后公司新增注册
资本（ 股本） 人民币6,366,872,724.00元， 公司变更后的累计注册资本（股本）
为人民币6,764,055,167.00元。
如无特别说明，本公告中有关简称与发行人在 2018 年 1 月 30 日在上海证券
交易所网站（ www.sse.com.cn）披露的《江南嘉捷电梯股份有限公司重大资产出
售、置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书》中的有关简称相同。
一、本次发行概况
（一）本次交易已履行的决策和审批程序
1、 2017 年 11 月 2 日，公司召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了本
次重大资产重组草案相关议案，并同意与交易对方签署相关协议；
2、 2017 年 11 月 20 日，公司召开 2017 年第三次临时股东大会，审议通过了
本次重大资产重组草案相关议案，并同意奇信志成、周鸿祎和天津众信免于以要
约方式增持公司股份；
3、 2017 年 12 月 29 日， 经中国证监会上市公司并购重组审核委员会召开的
2017 年第 78 次工作会议审核，公司本次重大资产出售、置换及发行股份购买资产
暨关联交易事项获得有条件通过；
4、 2018 年 1 月 29 日， 公司收到中国证监会出具的《 关于核准江南嘉捷电梯
股份有限公司重大资产重组及向天津奇信志成科技有限公司等发行股份购买资产
的批复》（证监许可〔 2018〕 214 号）， 本次交易获得中国证监会核准。
（二）本次发行情况
1、发行股份的种类和面值
本次发行股票种类为境内上市人民币普通股（ A股），每股面值人民币1.00元。
2、发行价格
本次发行股份购买资产的定价基准日为公司第四届董事会第十一次会议决议
公告日，定价基准日前20个交易日公司股票交易均价为8.76元/股、前60个交易日
公司股票交易均价为10.41元/股、前120个交易日公司股票交易均价为10.98元/股。
经交易各方友好协商，本次发行股份购买资产的股份发行价格确定为定价基准日
前20个交易日股票交易均价的90%，即7.89元/股。
3、发行数量
本次交易完成前后公司的股权结构如下：
股东名称
本次交易之前 本次发行 本次交易之后
持股数量 持股比
例 股份数量 持股数量 持股 比例
金志峰 82,410,872 20.75% - 82,410,872 1.22%
金祖铭 35,032,800 8.82% - 35,032,800 0.52%
江南嘉捷其他股东 279,738,771 70.43% - 279,738,771 4.14%
天津奇信志成科技有限公司 - - 3,296,744,163 3,296,744,163 48.74%
周鸿祎 - - 821,281,583 821,281,583 12.14%
天津欣新盛股权投资合伙企
业(有限合伙) - - 277,307,438 277,307,438 4.10%
天津众信股权投资合伙企业
(有限合伙) - - 190,878,127 190,878,127 2.82%
北京红杉懿远股权投资中心
(有限合伙) - - 185,795,997 185,795,997 2.75%
天津信心奇缘股权投资合伙
企业(有限合伙) - - 144,646,170 144,646,170 2.14%
齐向东 - - 121,207,120 121,207,120 1.79%
浙江海宁国安睿威投资合伙
企业(有限合伙) - - 110,922,953 110,922,953 1.64%
天津聚信股权投资合伙企业
(有限合伙) - - 105,908,028 105,908,028 1.57%
深圳市平安置业投资有限公
司 - - 88,738,428 88,738,428 1.31%
天津天信股权投资合伙企业
(有限合伙) - - 86,142,906 86,142,906 1.27%
南京瑞联一号投资中心(有限
合伙) - - 69,326,916 69,326,916 1.02%
金砖丝路(银川)股权投资合伙
企业(有限合伙) - - 69,326,916 69,326,916 1.02%
汇臻资本管理(深圳)合伙企业
(有限合伙) - - 55,461,532 55,461,532 0.82%
宁波博睿维森股权投资合伙
企业(有限合伙) - - 55,461,532 55,461,532 0.82%
深圳华晟领优股权投资合伙
企业(有限合伙) - - 49,915,288 49,915,288 0.74%
阳光人寿保险股份有限公司 - - 47,142,280 47,142,280 0.70%
北京融嘉汇能投资管理中心
(有限合伙) - - 41,596,148 41,596,148 0.61%
股东名称
本次交易之前 本次发行 本次交易之后
持股数量 持股比
例 股份数量 持股数量 持股 比例
烟台民和昊虎投资中心(有限
合伙) - - 36,050,019 36,050,019 0.53%
瑞金市华融瑞泽一号投资中
心(有限合伙) - - 36,050,019 36,050,019 0.53%
苏州太平国发通融贰号投资
企业(有限合伙) - - 27,730,767 27,730,767 0.41%
上海绿廪创舸投资合伙企业
(有限合伙) - - 27,730,767 27,730,767 0.41%
上海赛领博达科电投资管理
中心(有限合伙) - - 27,730,767 27,730,767 0.41%
芒果文创(上海)股权投资基金
合伙企业(有限合伙) - - 27,730,767 27,730,767 0.41%
珠江人寿保险股份有限公司 - - 27,730,767 27,730,767 0.41%
横店集团控股有限公司 - - 27,730,767 27,730,767 0.41%
杭州以盈投资管理合伙企业
(有限合伙) - - 27,730,767 27,730,767 0.41%
宁波建虎启融股权投资合伙
企业(有限合伙) - - 27,730,767 27,730,767 0.41%
招商财富资产管理有限公司 - - 27,730,767 27,730,767 0.41%
宁波执一奇元股权投资中心
(有限合伙) - - 27,730,767 27,730,767 0.41%
金砖丝路(深圳)股权投资合伙
企业(有限合伙) - - 27,730,767 27,730,767 0.41%
宁波挚信一期股权投资合伙
企业(有限合伙) - - 24,957,644 24,957,644 0.37%
上海永挣投资管理有限公司 - - 22,184,635 22,184,635 0.33%
锐普文华(天津)投资中心(有
限合伙) - - 22,184,635 22,184,635 0.33%
苏州工业园区元禾重元并购
股权投资基金合伙企业(有限
合伙)
- - 13,865,383 13,865,383 0.20%
北京凯金阿尔法资产管理中
心(有限合伙) - - 13,865,383 13,865,383 0.20%
中金佳立(天津)投资中心(有
限合伙) - - 13,865,383 13,865,383 0.20%
朗泰传富投资(深圳)合伙企业
(有限合伙) - - 13,865,383 13,865,383 0.20%
股东名称
本次交易之前 本次发行 本次交易之后
持股数量 持股比
例 股份数量 持股数量 持股 比例
金华市普华百川股权投资合
伙企业(有限合伙) - - 13,865,383 13,865,383 0.20%
嘉兴英飞投资中心(有限合伙) - - 12,478,822 12,478,822 0.18%
嘉兴云启网加创业投资合伙
企业(有限合伙) - - 12,478,822 12,478,822 0.18%
千采壹号(象山)股权投资合伙
企业(有限合伙) - - 8,319,251 8,319,251 0.12%
合计 397,182,443 100% 6,366,872,724 6,764,055,167 100%
（三）本次发行验资及股份登记情况
天衡对本次发行股份购买资产事项进行了验资，并于 2018 年 2 月 22 日出具
了天衡验字(2018)00012 号《验资报告》。经天衡审验， 截至 2018 年 2 月 22 日止，
江南嘉捷（ 上市公司更名前的名称） 已收到作为本次出资的三六零科技有限公司
100%股权，本次股份发行完成后， 江南嘉捷共计新增注册资本（股本）人民币
6,366,872,724.00 元（人民币陆拾三亿陆仟陆佰捌拾柒万贰仟柒佰贰拾肆元整），
公司变更后的累计注册资本（股本）为人民币 6,764,055,167.00 元（人民币陆拾
柒亿陆仟肆佰零伍万伍仟壹佰陆拾柒元整）。
根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于 2018 年 2 月 26 日出具的
《证券变更登记证明》，已办理完毕本次发行股份购买资产的新增股份登记申请，
新增股份数量为 6,366,872,724 股（有限售条件的流通股） 。本次股份发行完成
后，公司总股本 6,764,055,167 股。
（四） 资产过户情况
2018 年 2 月 22 日，经天津市滨海新区市场和质量监督管理局核准， 本次重大
资产重组发行股份购买资产的标的资产三六零科技有限公司 100%股权过户事宜完
成了工商变更登记，并取得天津市滨海新区市场和质量监督管理局换发的统一社
会信用代码为 91120116581328943Y 的《营业执照》，其记载的基本信息如下：
名称： 三六零科技有限公司
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：天津滨海新区滨海科技园高新六路39号9-3-401号
法定代表人：周鸿祎
注册资本：贰拾亿人民币
成立日期： 2011 年 09 月 15 日
营业期限： 2011年09月15日 — 2031年09月14日
经营范围：
