骆驼集团股份有限公司首次公开发行Ａ股
定价、网下发行结果及网上中签率公告
保荐机构（主承销商）：太平洋证券股份有限公司
重要提示
1、骆驼集团股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过
8,300 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券
监督管理委员会证监许可[2011]652 号文核准。本次发行的保荐机构及主承销商
为太平洋证券股份有限公司（以下简称“太平洋证券”或“保荐机构（主承销
商）”）。
2、本次发行采用网下向询价对象询价配售（以下简称“网下发行”）与网
上资金申购发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。本次发行总量为
不超过 8,300 万股，其中网下发行不超过 1,660 万股，占本次发行规模的 20.00%；
网上资金申购部分不超过 6,640 万股，占本次发行规模的 80.00%。
3、根据本次发行网下总体申购情况，发行人和保荐机构（主承销商）协商
确定本次发行价格为 18.60 元/股。本公告披露了本次网下发行的配售结果,并披
露了本次发行定价的相关信息，包括：在主承销商提供的发行人研究报告的估值
结论及对应的估值水平、发行人可比上市公司的市盈率指标，以及所有配售对象
的报价明细等统计数据。
4、本次发行的网下发行工作已于 2011 年 5 月 25 日（T 日）结束。在初步
询价阶段提供了有效报价的 12 家询价机构管理的 15 家配售对象中，有 15 家配
售对象参与了网下申购，并全部按照 2011 年 5 月 24 日（T-1 日）公布的《骆驼
集团股份有限公司首次公开发行 A 股网下发行公告》（以下简称“《网下发行公
告》”）的要求及时足额缴纳了申购款，缴付申购资金已经安永华明会计师事务
所审验，并出具了验资报告；网下发行过程已经北京市大成律师事务所见证，并
出具了律师见证意见。
5、达到本次最终确定的发行价格 18.60 元/股并满足《网下发行公告》要求
的配售对象为 15 个，保荐机构（主承销商）根据《网下发行公告》的配售原则
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进行配售。
6、根据 2011 年 5 月 24 日（T-1 日）公布的《网下发行公告》，本公告一经
刊出亦视同向网下发行获得配售的所有配售对象送达获配通知。
一、网下累计投标询价情况
保荐机构（主承销商）根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令第 37
号）及相关法规的要求，按照在中国证券业协会登记备案的配售对象名单对网下
配售对象的资格进行了核查和确认。
根据网下申购以及申购资金到账情况，太平洋证券做出最终统计如下：
经核查，初步询价提交报价高于价格区间下限 18.60 元/股的 12 家询价对象
管理的 15 家配售对象全部参与了本次网下申购，并全部及时足额缴纳了申购款。
达到发行价格 18.60 元/股并满足《网下发行公告》要求的配售对象为 15
家，对应的有效申购总量为 6,070 万股，有效申购资金总额为 113,364 万元，网
下配售比例为 27.35% ，认购倍数为 3.66 倍。
二、发行价格及对应市盈率
发行人和保荐机构（主承销商）根据网下累计投标询价情况，并参考发行人
基本面、可比公司估值水平及市场情况，确定本次发行价格为人民币 18.60 元/
股，该价格对应的市盈率为：
1、24.16 倍（每股收益按照 2010 年度经会计师事务所审计的、遵照中国会
计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前的总股数计
算）。
2、30 倍（每股收益按照 2010 年度经会计师事务所审计的、遵照中国会计
准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后的总股数计
算）。
三、网上申购情况及网上发行结果
根据上海证券交易所提供的数据，本次网上发行有效申购户数为 43,575 户，
有效申购股数为 692,922,000 股。经安永华明会计师事务所审验，网上冻结资金
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量为 13,858,440,000 元，网上最终发行股数为 6640 万股，网上中签率为
9.58260814%。
本次网上发行配号总数为 692,922 个；号码范围为 10000001－10692922。
本次网上发行的股票无锁定期。
四、网下配售结果
根据网下申购及申购资金到账情况，经北京市大成律师事务所见证、安永华
明会计师事务所审验，本次网下有 15 个配售对象获得配售，对应的有效申购股
数为 6,070 万股，有效申购资金总额为 113,364 万元，网下配售比例为 27.35%，
认购倍数为 3.66 倍。
网下配售对象获配股票的锁定期为 3 个月，锁定期自本次网上发行的股票在
上海证券交易所上市交易之日起计算。根据《网下发行公告》的规定，本公告一
经刊出亦视同向网下发行获得配售的所有配售对象送达获配通知。
网下所有获配投资者名单、有效申购股数及获配数量情况列示如下：
配售对象名称 申购数量(万股) 获配数量（股）
中航证券金航 1 号集合资产管理
1 计划（网下配售资格截至 2015 50 136,738
年 8 月 3 日）
东兴证券股份有限公司自营投资
2 50 136,738
账户
齐鲁金泰山灵活配置集合资产管
3 理计划（网下配售资格截至 2014 200 546,952
年 8 月 5 日）
华商领先企业混合型证券投资基
4 100 273,476
金
5 东吴证券股份有限公司自营账户 50 136,738
光大保德信增利收益债券型证券
6 100 273,476
投资基金
7 江海证券自营投资账户 400 1,093,904
8 湘财证券有限责任公司自营账户 50 136,738
9 首创证券有限责任公司自营账户 500 1,367,380
工银瑞信增强收益债券型证券投
10 800 2,187,808
资基金
工银瑞信信用添利债券型证券投
11 800 2,187,808
资基金
3
配售对象名称 申购数量(万股) 获配数量（股）
工银瑞信双利债券型证券投资基
12 830 2,269,851
金
中国工商银行股份有限公司企业
13 年金计划（网下配售资格截至 500 1,367,380
2011 年 7 月 6 日）
受托管理天安保险股份有限公司
14 800 2,187,808
自有资金
西南证券股份有限公司自营投资
15 840 2,297,205
账户
合计 6,070 16,600,000
表注：上表内的“获配数量”是以本次发行网下配售中的最终配售比例为基础，再根据《网下发行公告》
规定的零股处理原则进行处理后的最终配售数量。
五、网下初步询价的报价情况
1、配售对象的报价明细
询价机构名称 配售对象名称 拟申购价格（元） 拟申购数量（万股）
建信基金 建信稳定增利债券型证券投资基金 13 300
嘉实基金 全国社保基金五零四组合 15 1660
华夏基金 华夏平稳增长混合型证券投资基金 13.5 830
华商基金 华商领先企业混合型证券投资基金 28 100
南方多利增强债券型证券投资基金 15 300
南方基金
南方绩优成长股票型证券投资基金 15 600
中海基金 中海稳健收益债券型证券投资基金 18 100
易方达基金 易方达增强回报债券型证券投资基金
