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中国农业银行股份有限公司
首次公开发行A 股网上资金申购发行公告
特别提示
1、中国农业银行股份有限公司根据《关于进一步改革和完善新股发行体制
的指导意见》（证监会公告[2009]13 号）的有关要求，对首次公开发行A 股网
上发行作出相关安排，请广大投资者认真阅读本公告。
2、中国农业银行股份有限公司首次公开发行A 股网上发行通过上海证券交
易所（以下简称“上交所”）交易系统，采用上网资金申购方式进行。关于网上
发行的有关规定，请查阅上交所网站（www.sse.com.cn）公布的《沪市股票上网
发行资金申购实施办法》（2009 年修订）。
3、发行人与联席主承销商郑重提示广大投资者注意投资风险，理性投资，
认真阅读2010 年7 月1 日（T-3 日）刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》及《证券日报》上的《中国农业银行股份有限公司首次公开发行A
股投资风险特别公告》。
重要提示
1、中国农业银行股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）的申请
已获中国证券监督管理委员会证监许可［2010］805 号文核准。本次发行的初始
发行规模为22,235,294,000 股，发行人授予A 股联席主承销商不超过初始发行规
模15%的超额配售选择权（或称“绿鞋”），若A 股绿鞋全额行使，则A 股发行
总股数将扩大至25,570,588,000 股。
2、本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向
询价对象询价配售（以下简称“网下发行”）与网上资金申购发行（以下简称“网
上发行”）相结合的方式进行。其中，战略配售不超过10,228,235,000 股，约占A
股绿鞋全额行使后发行规模的40%；回拨机制启动前，网下发行不超过
4,800,000,000 股，约占A 股绿鞋全额行使后发行规模的18.8%；其余部分向网上- 2 -
发行。
3、本次发行价格区间为2.52 元/股-2.68 元/股（含上限和下限），由于网上
发行时本次发行价格尚未确定，参与网上资金申购的投资者须按照本次发行价格
区间上限（2.68 元/股）进行申购。如最终确定的发行价格低于价格区间上限，
差价部分将于2010 年7 月9 日（T+3 日）与未中签的网上申购款同时退还给网
上申购投资者。
4、任一配售对象只能选择网下或者网上一种方式进行新股申购，战略投资
者不参与网下初步询价和累计投标询价。凡参与初步询价报价的配售对象，无论
是否有“有效报价”（“有效报价”指落在联席主承销商确定的发行价格区间之内
或区间上限之上的报价），均不得再参与网上发行。参与网下初步询价的配售对
象再参与网上新股申购，导致其申购无效的，由配售对象及管理该配售对象的询
价对象自行承担相关责任。
5、本次网上申购日期为2010 年7 月6 日（T 日），申购时间为上交所正常
交易时间（上午9:30 至11:30，下午13:00 至15:00）。申购简称为“农行申购”；
申购代码为“780288”。
6、本次网上发行，参加申购的每一申购单位为1,000 股，单一证券账户的
委托申购数量不得少于1,000 股，超过1,000 股的必须是1,000 股的整数倍，但
最高不得超过1,000 万股。
7、单个投资者只能使用一个合格账户参与本次网上申购。证券账户注册资
料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的多个证券账户（以
2010 年7 月5 日（T-1 日）账户注册资料为准）参与本次网上申购的，以及同一
证券账户多次参与本次网上申购的，以第一笔申购为有效申购，其余申购均为无
效申购。证券公司客户定向资产管理专用证券账户以及指定交易在不同证券公司
的企业年金账户可按现有开立账户参与申购（企业年金账户指定交易在不同证券
公司的情况以2010 年7 月5 日（T-1 日）为准）。
8、发行人授予联席主承销商超额配售选择权。网下累计投标询价和网上发
行结束后，发行人和联席主承销商将根据总体申购情况于7 月7 日（T+1 日）决
定是否进行超额配售及超额配售数量，具体内容请参见“本次发行的基本情况”
之“超额配售选择权（绿鞋）”。- 3 -
9、本次发行网下累计投标询价和网上发行结束后，发行人和联席主承销商
将根据总体申购情况于2010 年7 月7 日（T+1 日）决定是否启动回拨机制，对
网下配售和网上发行的规模进行调节，具体内容请参见本公告中的“本次发行的
基本情况”之“网上网下回拨机制”。
10、本次网上发行不向投资者收取佣金、过户费和印花税等费用。
11、在出现网下申购不足或网上/网下总申购不足或难以确定发行价格的情
况下，发行人和联席主承销商可采取削减发行规模、调整发行价格区间、调整发
行时间表或中止发行等措施，并将及时公告和依法做出其他安排。
12、本公告仅适用于本次网上发行。关于战略配售和网下发行的具体规定，
敬请参见2010 年7 月1 日（T-3 日）刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》及《证券日报》上的《中国农业银行股份有限公司首次公开发行A
股网下发行公告》。投资者欲了解本次发行的一般情况，请详细阅读2010 年6
月17 日（T-13 日）刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及
《证券日报》上的《中国农业银行股份有限公司首次公开发行A 股发行安排及
初步询价公告》和《中国农业银行股份有限公司首次公开发行股票（A 股）招股
意向书摘要》。本次发行的招股意向书全文及备查文件可在上交所网站
（www.sse.com.cn）查询。
释义
除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义：
发行人 指中国农业银行股份有限公司，简称“农业银行”
证监会 指中国证券监督管理委员会
上交所 指上海证券交易所
中国结算上海分公司 指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
联席主承销商 指中国国际金融有限公司、中信证券股份有限公司、
中国银河证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限
公司
本次发行 指本次中国农业银行股份有限公司首次公开发行人民
币普通股（A 股）的行为- 4 -
有效报价 指配售对象落在发行价格区间之内及区间上限之上的
初步询价报价
入围数量 指配售对象落在发行价格区间之内及区间上限之上的
初步询价有效报价所对应的拟申购数量之和
有效申购 指符合本公告中有关申购规定的申购，包括：
1、按照规定的程序，及时足额缴付申购款，申购数量
符合要求；
2、单个投资者使用一个合格账户参与本次网上发行的
申购；
3、配售对象未参与网下初步询价，仅参与本次网上发
行的申购。
T 日/网上资金申购日 指2010 年7 月6 日，为本次发行参与网上资金申购的
投资者通过上交所交易系统以发行价格区间上限申购
本次网上发行股票的日期
元 指人民币元
一、本次发行的基本情况
（一）股票种类
本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值1.00 元。
（二）发行规模和发行结构
本次发行的初始发行规模为22,235,294,000 股，发行人授予A 股联席主承销
商不超过初始发行规模15%的超额配售选择权（或称“绿鞋”），若A 股绿鞋全
额行使，则A 股发行总股数将扩大至25,570,588,000 股。
本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向询价
对象询价配售（以下简称“网下发行”）与网上资金申购发行（以下简称“网上
发行”）相结合的方式进行。其中，战略配售不超过10,228,235,000 股，约占A
股绿鞋全额行使后发行规模的40%；回拨机制启动前，网下发行不超过
4,800,000,000 股，约占A 股绿鞋全额行使后发行规模的18.8%；其余部分向网上- 5 -
发行。
战略配售和网下发行由联席主承销商负责组织实施；网下发行通过上交所申
购平台实施，配售对象在发行价格区间内进行累计投标询价；网上发行通过上交
所交易系统实施，投资者以价格区间上限缴纳申购款。
农业银行境外H 股发行与本次发行同步进行。H 股初始发行规模为
25,411,765,000 股，发行人授予H 股联席簿记管理人不超过H 股初始发行规模
15%的超额配售选择权，若H 股绿鞋全额行使，则H 股发行总股数扩大至
29,223,529,000 股。
本次网下和网上申购结束后，发行人和联席主承销商将根据累计投标询价
情况，并综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平及市场情况等，
在发行价格区间内协商确定本次发行价格。最终确定的本次发行价格将于2010
年7 月8 日（T+2 日）在《中国农业银行股份有限公司首次公开发行A 股定价、
网下发行结果及网上中签率公告》（以下简称《定价、网下发行结果及网上中签
率公告》）中公布。
（三）超额配售选择权（绿鞋）
发行人授予本次发行联席主承销商超额配售选择权，联席主承销商可按本
次发行价格向投资者超额配售不超过初始发行规模15%（不超过3,335,294,000
股） 的股票， 即向投资者配售总计不超过初始发行规模115%（ 不超过
25,570,588,000 股）的股票，具体超额配售数量由联席主承销商在2010 年7 月7
日（T+1 日）根据本次发行的申购情况确定，将在2010 年7 月8 日（T+2 日）
刊登的《定价、网下发行结果及网上中签率公告》中公布。超额配售股票将通过
向本次发行的部分战略投资者延期交付的方式获得。超额配售的股票全部面向网
上投资者配售。中国国际金融有限公司为本次发行具体实施绿鞋操作的联席主承
销商（下称“获授权主承销商”）。
自本次网上发行的股票在上证所上市交易之日起30 个自然日内（含第30
个自然日，若其为节假日，则顺延至下一个工作日），获授权主承销商可使用超
额配售股票所获得的资金从集中交易市场（下称“二级市场”）买入本次发行的
股票，以稳定后市，但每次申报买入价均不得高于本次发行的发行价，累计买入- 6 -
股数不得超过超额配售股数。获授权主承销商也可代表本次发行的联席主承销商
