股票简称：农业银行 股票代码：601288
中国农业银行股份有限公司
非公开发行A股股票发行情况报告书
保荐机构（联席主承销商）
联席主承销商
二〇一八年七月
特别提示
1、上海证券交易所、其他政府机关对公司股票上市及有关事项的意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。
2、本次非公开发行股份发行价格为3.97元/股，发行数量为25,188,916,873股，募集资金总额为100,000,000,000元，扣除与本次非公开发行直接相关的发行费用共计人民币10,801,173元，募集资金净额为99,989,198,827元。
3、发行人主要股东中央汇金投资有限责任公司、中华人民共和国财政部所认购的本次非公开发行的股份，限售期为自取得股权之日起五年。中国烟草总公司、上海海烟投资管理有限公司、中维资本控股股份有限公司、中国烟草总公司湖北省公司、新华人寿保险股份有限公司所认购的本次非公开发行的股份，限售期为自本次发行结束之日起36个月。
4、本次非公开发行完成后，公司股权分布符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。
5、本发行情况报告书中部分合计数与各单项数据直接相加之和若在尾数上有差异的，这些差异是由于四舍五入造成。
发行人全体董事声明
本行全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事签名：
周慕冰 赵欢
王纬 郭宁宁
徐建东 陈剑波
胡孝辉 廖路明
李奇云 温铁军
袁天凡 肖星
王欣新 黄振中
中国农业银行股份有限公司
目 录
释义................................................................................................................................ 2
第一节本次发行的基本情况..................................................................................... 3
一、公司基本情况...............................................................................................................3
二、本次发行履行的相关程序...........................................................................................4
三、本次发行概要...............................................................................................................5
四、本次发行的发行对象情况...........................................................................................7
五、本次发行的相关机构情况.........................................................................................14
第二节发行前后相关情况对比............................................................................... 17
一、本次发行前后前十名股东情况对比.........................................................................17
二、本次非公开发行对公司的影响.................................................................................18第三节保荐机构、联席主承销商关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的
结论意见..................................................................................................................... 20第四节发行人律师关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论意见... 21
第五节中介机构声明............................................................................................... 22
第六节备查文件....................................................................................................... 32
释义
在本报告书中，除非上下文另有所指，下列简称具有如下含义：
本公司、公司、
发行人、农业银 指 中国农业银行股份有限公司
行
本次非公开发 公司向汇金公司、财政部、中国烟草、海烟投资、中维资本、湖北烟
行、本次发行 指 草、新华保险7名特定对象非公开发行25,188,916,873股中国境内上
市人民币普通股（A股）股票的行为
定价基准日 指 本次非公开发行的发行期首日
汇金公司 指 中央汇金投资有限责任公司
财政部 指 中华人民共和国财政部
中国烟草 指 中国烟草总公司
海烟投资 指 上海海烟投资管理有限公司
中维资本 指 中维资本控股股份有限公司
湖北烟草 指 中国烟草总公司湖北省公司
新华保险 指 新华人寿保险股份有限公司
社保基金理事 指 全国社会保障基金理事会
会
发行对象/认购 中央汇金投资有限责任公司、中华人民共和国财政部、中国烟草总公
方 指 司、上海海烟投资管理有限公司、中维资本控股股份有限公司、中国
烟草总公司湖北省公司及新华人寿保险股份有限公司
A股 指 中国境内上市的以人民币认购和交易的普通股股票
H股 指 获准在香港联合交易所有限公司上市的以人民币标明面值、以港币认
购和交易的普通股股票
中国 指 中华人民共和国，但就本报告而言，除文意另有所指外，本报告“中
国”的提述不包括香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区
国务院 指 中华人民共和国国务院
中国银保监会 指 中国银行保险监督管理委员会
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
香港联合交易 指 香港联合交易所有限公司
所
保荐机构/中信 指 中信证券股份有限公司
证券
普华永道 指 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
《公司章程》 指 《中国农业银行股份有限公司章程》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
第一节本次发行的基本情况
一、公司基本情况
中文名称： 中国农业银行股份有限公司
英文名称： AGRICULTURALBANKOFCHINALIMITED
注册地址： 中国北京市东城区建国门内大街69号
办公地址： 中国北京市东城区建国门内大街69号
法定代表人： 周慕冰
统一社会信用代码： 911100001000054748
成立时间： 2009年1月15日
A股股票上市地： 上海证券交易所
A股股票简称： 农业银行
A股股票代码： 601288
H股股票上市地： 香港联合交易所
H股股票简称： 农业银行
H股股票代码： 1288
联系电话： 86-10-85109619
传真： 86-10-85108557
邮政编码： 100005
互联网网址： http://www.abchina.com
电子信箱： ir@abchina.com
二、本次发行履行的相关程序
（一）董事会审议通过
2018年3月12日，农业银行召开董事会2018年第4次会议，审议通过了申请非公开发行股票的相关议案。
（二）股东大会审议通过
2018年3月29日，农业银行召开2018年第一次临时股东大会，逐项审议通过了本次非公开发行股票的相关议案，并授权董事会及董事会授权人士办理本次非公开发行股票的相关事宜。
（三）本次发行监管部门核准过程
1、2018年4月13日，本次非公开发行股票方案取得《中国银行保险监督管理委员会关于农业银行非公开发行A股的批复》（银保监复[2018]28号），中国银保监会原则同意公司本次非公开发行股票方案。
2、2018年5月29日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过本次非公开发行股票的申请。
3、2018年6月25日，发行人收到中国证券监督管理委员会《关于核准中国农业银行股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2018]936号）核准批文，核准本次发行。
（四）募集资金到账及验资情况
1、截至2018年6月27日，普华永道对认购资金到账情况进行了审验，并于2018年6月27日出具了《中国农业银行股份有限公司非公开发行A股股票认购资金到账情况验资报告》（普华永道中天验字(2018)第0410号）验证：截至2018年6月27日止，本
