证券代码：601279 证券简称：英利汽车 上市地点：上海证券交易所
长春英利汽车工业股份有限公司
向特定对象发行A股股票
上市公告书
保荐人（主承销商）
（广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座）
二〇二三年十二月
特别提示
一、发行数量及价格
1、发行数量：91,532,828股
2、发行价格：5.33元/股
3、募集资金总额：人民币487,869,973.24元
4、募集资金净额：人民币478,159,024.44元
二、本次发行股票预计上市时间
本次发行新增股份在其限售期满的次一交易日在上海证券交易所主板上市交易（预计上市时间如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日）。三、新增股份的限售安排
本次向特定对象发行股份的发行对象共 10 名，均以现金参与认购。发行对象认购的本次发行的股票自本次发行结束之日（即自本次向特定对象发行的股票登记至名下之日）起六个月内不得转让。
本次发行完成后，发行对象基于本次发行所取得的上市公司向特定对象发行的股票，因上市公司分配股票股利、资本公积转增股本等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。法律法规、规范性文件对限售期另有规定的，依其规定。限售期满后按中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。
若前述限售期与证券监管机构的最新监管意见或监管要求不相符，将根据相关证券监管机构的监管意见或监管要求进行相应调整。
目 录
特别提示 ...... 1
目 录...... 2
释 义...... 3
第一节 本次发行的基本情况 ...... 4
一、公司基本情况...... 4
二、本次新增股份发行情况...... 4
第二节 本次新增股份上市情况 ...... 20
一、新增股份上市批准情况...... 20
二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点...... 20
三、新增股份的上市时间...... 20
第三节 股份变动及其影响 ...... 21
一、本次发行前后股东持股情况...... 21
二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况...... 22
三、股份变动对公司每股收益和每股净资产的影响...... 22
四、财务会计信息分析...... 23
第四节 本次新增股份发行上市相关机构...... 26
一、保荐人（主承销商）...... 26
二、发行人律师...... 26
三、审计机构...... 26
四、验资机构...... 27
第五节 保荐人的上市推荐意见 ...... 28
一、保荐协议签署和指定保荐代表人情况...... 28
二、保荐人推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见...... 28
第六节 其他重要事项 ...... 29
第七节 备查文件 ...... 30
一、备查文件目录...... 30
二、查阅地点、时间...... 30
释 义
在本上市公告书中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：
英利汽车/上市公司/公司/发行人 指 长春英利汽车工业股份有限公司
中信证券/保荐人/主承销商/保荐 指 中信证券股份有限公司
人（主承销商）
本次发行/本次向特定对象发行 指 长春英利汽车工业股份有限公司本次向特定对象
发行 A 股股票的行为
本上市公告书 指 长春英利汽车工业股份有限公司向特定对象发行
A 股股票上市公告书
中伦律师/公司律师/发行人律师 指 北京市中伦律师事务所
普华永道中天会计师/审计机构 指 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
天健会计师/验资机构 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
《认购邀请书》 指 《长春英利汽车工业股份有限公司向特定对象发
行股票认购邀请书》
《申购报价单》 指 《长春英利汽车工业股份有限公司向特定对象发
行股票申购报价单》
《发行与承销方案》 指 《长春英利汽车工业股份有限公司向特定对象发
行股票发行与承销方案》
《公司章程》 指 《长春英利汽车工业股份有限公司章程》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《发行与承销管理办法》 指 《证券发行与承销管理办法》
《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
《实施细则》 指 《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务
实施细则》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
除特别说明外，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
第一节 本次发行的基本情况
一、公司基本情况
（一）发行人基本情况
公司名称 长春英利汽车工业股份有限公司
英文名称 Changchun EngleyAutomobile Industry Co., Ltd.
成立时间 2006 年 12 月 21 日
注册地址 长春市高新区卓越大街 2379 号
上市地 上海证券交易所
A 股简称及代码 英利汽车，601279
统一社会信用代码 91220101794411636Q
注册资本 149,425.32 万元
法定代表人 林上炜
上市时间 2021 年 4 月 15 日
邮政编码 130021
电话 0431-85022771
公司网址 http://www.engley.com/
电子信箱 IR@engley.net
生产汽车零部件、冲压产品、热压成型产品、模具设计、制造及相
经营范围 关技术咨询服务（国家法律法规禁止的不得经营，应经专项审批的
项目未获批准之前不得经营）
（二）发行人主营业务
公司专注于实现汽车零部件的轻量化，主营业务为车身结构零部件及防撞系统零部件的设计、研发、制造及销售，主要产品包含金属零部件和非金属零部件两大类，金属零部件包括仪表板骨架、防撞梁、门槛、EV 电池下壳体以及其他车身冲压件等；非金属零部件包括前端框架、车底护板、备胎仓、EV 电池上壳体、电瓶托盘、轮罩等。除汽车零部件外，公司也生产少量汽车零部件相关的模具。
二、本次新增股份发行情况
（一）发行股票的类型和面值
本次向特定对象发行股票的股票种类为境内上市的人民币普通股（A 股），
（二）本次发行履行的相关程序和发行过程简述
1、本次发行履行的内部决策程序
2022 年 11 月 14 日，公司召开第四届董事会第十次会议，审议通过了本次
发行 A 股股票相关事项。
2022 年 12 月 1 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了本
次发行 A 股股票相关事项。
2023 年 2 月 15 日，公司召开第四届董事会第十二次会议，会议逐项审议并
通过《关于<长春英利汽车工业股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案论证的分析报告>的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》等与本次发行相关议案。
2023 年 3 月 3 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，会议逐项审议并
通过了《关于长春英利汽车工业股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案论证的分析报告的议案》与《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》。
2023 年 11 月 16 日，公司召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关
于延长公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》，同意将本次发行的决议有效期延长 12个月，即延长至 2024 年11月30 日。同时，与公司本次发行相关事项的有效期均同步延期。
2023 年 12 月 1 日，公司召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关
于延长公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》。
2、本次发行的监管部门审核及注册过程
2023 年 6 月 6 日，公司收到上海证券交易所出具的《关于长春英利汽车工
业股份有限公司向特定对象发行股票审核意见的通知》，本次向特定对象发行股票申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求，同意提交中国证监会注册。
2023 年 7 月 7 日，中国证监会出具《关于同意长春英利汽车工业股份有限
公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1514 号），同意公司本次向特定对象发行股票的注册申请。
3、本次发行的发行过程简述
（1）《认购邀请书》发送情况
发行人及主承销商已于 2023 年 12 月 4 日向上交所报送《长春英利汽车工业
股份有限公司向特定对象发行股票拟发送认购邀请书的投资者名单》等发行方案
相关附件，前述投资者中具体包括截至 2023 年 11 月 20 日公司前 20 名股东（剔
除发行人及主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方后，未剔除重复机构，共 15 名）、39 家证券投资基金管理公司、16 家证券公司、8 家保险机构投资者、107 家其他投资者。
本次向上交所报送发行方案后（2023 年 12 月 4 日）至申购日（2023 年 12
月 7 日）上午 09:00 前，因周海虹、国泰君安金融控股有限公司表达了认购意向，保荐人（主承销商）在审慎核查后将其加入到发送认购邀请书名单中。
在发行人律师的见证下，发行人及主承销商在 2023 年 12 月 4 日至 2023 年
12 月 7 日申购报价开始前以电子邮件、短信或特快专递方式向上述 187 名投资
者发送了《长春英利汽车工业股份有限公司向特定对象发行股票认购邀请书》（以下简称“《认购邀请书》”）及《长
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