601279 沪市 英利汽车

        长春英利汽车工业股份有限公司

        首次公开发行股票发行结果公告

        保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司

  长春英利汽车工业股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过 149,425,316 股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕277 号文核准。本次发行的保荐机构（主承销商）为中信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”）。发行人的股票简称为“英利汽车”，股票代码为“601279”。

  本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。经发行人与保荐机构（主承销商）综合考虑发行人基本面、所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次股票发行价格为 2.07元/股，发行数量为 149,425,316 股，全部为新股发行，无老股转让。

  回拨机制启动前，网下初始发行数量为 104,598,316 股，占本次发行总量的70.00%；网上初始发行数量为 44,827,000 股，占本次发行总量的 30.00%。回拨机制启动后，网下最终发行数量为 14,942,316 股，占本次发行数量的 10.00%；网上最终发行数量为 134,483,000 股，占本次发行数量的 90.00%。

  本次发行的网上网下认购缴款工作已于 2021 年 4 月 7 日（T+2 日）结束。
一、新股认购情况统计

  保荐机构（主承销商）根据上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）提供的数据，对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：

    （一）网上新股认购情况

  1、网上投资者缴款认购的股份数量：134,237,097 股


      3、网上投资者放弃认购数量：245,903 股

      4、网上投资者放弃认购金额：509,019.21 元

      （二）网下新股认购情况

      1、网下投资者缴款认购的股份数量：14,935,645 股

      2、网下投资者缴款认购的金额：30,916,785.15 元

      3、网下投资者放弃认购数量：6,671 股

      4、网下投资者放弃认购金额：13,808.97 元

      网下投资者获得初步配售未缴款及未足额缴款的情况如下：

序      网下投资者          配售对象      初步获配  应缴款金  实际缴款  放弃认购
号                                        股数（股）  额（元）  金额（元） 股数（股）

 1          丁毅                丁毅              667      1,380.69          -        667

 2          龚岚                龚岚              667      1,380.69          -        667

    江苏恒顺集团有限公司  江苏恒顺集团有限

 3                              公司              667      1,380.69          -        667

    江苏南方机电股份有限  江苏南方机电股份

 4          公司              有限公司            667      1,380.69          -        667

    宁波成形控股有限公司  宁波成形控股有限

 5                              公司              667      1,380.69          -        667

    上海富林投资有限公司  上海富林投资有限

 6                              公司              667      1,380.69          -        667

 7        王建乔              王建乔            667      1,380.69  1,380.60          1

 8        王立峰              王立峰            667      1,380.69          -        667

 9        谢晓东              谢晓东            667      1,380.69          -        667

10        姚立生              姚立生            667      1,380.69          -        667

11        郑月琴              郑月琴            667      1,380.69          -        667

                  合计                        7,337    15,187.59  1,380.60      6,671

  二、保荐机构（主承销商）包销情况

      网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构（主承销商）包销，保荐机

  构（主承销商）包销股份的数量为 252,574 股，包销金额为 522,828.18 元，包销

  比例为 0.1690%。


  2021 年 4 月 9 日（T+4 日），保荐机构（主承销商）将包销资金与网上、网
下投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费后一起划给发行人，发行人将向中国结算上海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。
三、保荐机构（主承销商）联系方式

  网上、网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：

  联系电话：0755-2383 5519

  联系邮箱：project_ylqcipo@citics.com

  联系人：股票资本市场部

                              发行人：  长春英利汽车工业股份有限公司
                保荐机构（主承销商）：          中信证券股份有限公司
                                                      2021 年 4 月 9 日
（此页无正文，为《长春英利汽车工业股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》盖章页）

                                发行人：长春英利汽车工业股份有限公司
                                                      年    月  日
（此页无正文，为《长春英利汽车工业股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》盖章页）

                          保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司
                                                      年    月  日