股票代码：601233 股票简称：桐昆股份 公告编号：2021-032
桐昆集团股份有限公司
关于募集资金年度存放与使用情况
专项报告的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
桐昆集团股份有限公司（以下简称“桐昆股份”或“公司”）八届八次董事会会议以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于募集资金年度存放与使用情况专项报告的议案》。
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》、相关
格式指引、《桐昆集团股份有限公司募集资金管理办法》的规定，公司董事会对募集资金 2020 年度的存放与使用情况进行全面核查，具体如下：
一、募集资金基本情况
(一) 2018 年度可转债募集资金
1.实际募集资金的数额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2018〕1632 号文核准，并经上海证
券交易所同意，本公司由联席主承销商财通证券股份有限公司和国信证券股份有
限公司采用向股权登记日（2018 年 11 月 16 日）收市后登记在册的本公司原股
东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网下对机构投资者配售和网上向社会公众投资者通过上海证券交易所交易系统发售的方式进行，共发行可转换公司债券 38,000,000 张，每张面值为人民币 100.00元，共计募集资金 3,800,000,000.00 元，坐扣承销和保荐费用 22,990,000.00元后的募集资金为 3,777,010,000.00 元，由联席主承销商财通证券股份有限公
司于 2018 年 11 月 23 日汇入本公司募集资金监管账户。上述到位资金
3,778,311,320.76 元（汇入金额加上承销和保荐费用中不能从募集资金直接扣除的发行费用税款部分 1,301,320.76 元），另减除律师费、资信评级费、债券发
行登记费、法定信息披露费和验资费用等与发行可转换公司债券直接相关的新增
外 部 费 用 1,594,339.61 元 （不含税）后，公司本次募集资金净额为
3,776,716,981.15 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2018〕428 号）。
2.募集资金使用和结余情况
单位：人民币元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 3,776,716,981.15
截至期初累计发生额 项目投入 B1 3,586,450,511.04
利息收入净额 B2 37,710,438.62
本期发生额 项目投入 C1 18,765,158.17
利息收入净额 C2 6,490,396.36
截至期末累计发生额 项目投入 D1=B1+C1 3,605,215,669.21
利息收入净额 D2=B2+C2 44,200,834.98
应结余募集资金 E=A-D1+D2 215,702,146.92
实际结余募集资金 F 0.00
差异[注] G=E-F 215,702,146.92
[注] 鉴于公司在保证项目质量的前提下，加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，合理地降低了项目实施费用，部分公用工程及辅助设施依托恒腾差别化一期、二期项目已建成的设施运行，节省了投资费用，募集资金存放期间产生了一定的现金管理收益和利息收入以及募投项目尚未支付的尾款及质保
金公司将使用自有资金进行支付。公司截至 2018 年 6 月已完工的年产 60 万吨功能性差别化纤维项目已能
够实现公司发行可转换公司债券时承诺的产能规划目标，同时为优化募集资金配置、提高公司募集资金使
用效率、降低公司财务费用，促进公司长远发展，为股东创造更大的价值。根据 2020 年 7 月 24 日公司第
八届董事会第二次会议和第八届监事会第二次会议审议通过的《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》以及其他相关程序，公司将上述募投项目结项后的节余募集资金永久补充流动资金，实际永久补充流动资金 215,702,146.92 元。
(二)2019 年度可转债募集资金
1.实际募集资金的数额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕2288 号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司和分销商
兴业证券股份有限公司采用向股权登记日（2020 年 2 月 28 日）收市后登记在册
的贵公司原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用通过上海证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行的方式进行，共发行可转换公司债券 23,000,000 张，每张面值为人民币 100.00 元，共计募集资金 2,300,000,000.00 元，坐扣承销和保荐费用 13,340,000.00 元（含税）后的募集资金为 2,286,660,000.00 元，已由主承销商申万宏源证券承销保荐有
限责任公司于 2020 年 3 月 6 日汇入本公司募集资金监管账户。上述到位资金
2,287,415,094.29 元（汇入金额加上承销和保荐费用中不能从募集资金直接扣除的发行费用税款部分 755,094.29 元），另减除律师费、资信评级费、债券发行
登记费、法定信息披露费和验资费用等与发行可转换公司债券直接相关的新增外
部 费 用 1,659,433.96 元 （ 不 含 税 ） 后 ， 公 司 本 次 募 集 资 金 净 额 为
2,285,755,660.33 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕32 号）。
2.募集资金使用和结余情况
单位：人民币元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 2,285,755,660.33
截至期初累计发生额 项目投入 B1
利息收入净额 B2
本期发生额 项目投入 C1 1,969,063,819.48
利息收入净额 C2 19,882,480.45
截至期末累计发生额 项目投入 D1=B1+C1 1,969,063,819.48
利息收入净额 D2=B2+C2 19,882,480.45
应结余募集资金 E=A-D1+D2 336,574,321.30
实际结余募集资金 F 336,574,321.30
差异 G=E-F 0.00
二、募集资金管理情况
(一) 2018年度可转债募集资金
1.募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《桐昆集团股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司及募集资金投资项目的实施子公司桐昆集团浙江恒腾差别化纤维有限公司（以下简称恒腾差别化）、嘉兴石化有限公司（以下简称嘉兴石化）、浙江恒优化纤有限公司（以下简称恒优化纤）对募集资金实行专户存储，在银行
设立募集资金专户，并连同保荐机构财通证券股份有限公司于 2018 年 11 月 28
日分别与中国工商银行股份有限公司桐乡支行、中国农业银行股份有限公司桐乡支行、中国工商银行股份有限公司长兴支行、中国工商银行股份有限公司平湖支行、中国银行股份有限公司平湖支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。2019 年公司董事会根据股东大会授权决定聘请申万宏源证券承销保荐有限责任公司作为保荐机构，终止与财通证券股份有限公司的保荐协议，财通证券股份有限公司未完成的持续督导工作由申万宏源证券承销保荐有限责任公司承接。
2. 募集资金专户存储情况
截至 2020 年 12 月 31 日，本公司 2018 年度可转债募集资金均使用完毕并注
销专户。
(二) 2019 年度可转债募集资金
1. 募集资金管理情况
根据《管理办法》，本公司及募集资金投资项目的实施子公司恒腾差别化、
桐昆集团浙江恒超化纤有限公司（以下简称恒超化纤）对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司
于 2020 年 3 月 11 日与中国工商银行股份有限公司桐乡支行、中国农业银行股份
有限公司桐乡支行、中国工商银行股份有限公司长兴支行共同签订了《募集资金
三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三
方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
2. 募集资金专户存储情况
截至 2020 年 12 月 31 日，本公司及募集资金投资项目的实施子公司恒腾差
别化、恒超化纤本次募集资金有 3 个
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