股票简称:桐昆股份 股票代码:601233
桐昆集团股份有限公司
TONGKUN GROUP Co., Ltd.
(浙江省桐乡市洲泉镇金鸡路 188 号)
首次公开发行 A 股股票
上市公告书
保荐人(主承销商)
(深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层)
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第一节 重要声明与提示
桐昆集团股份有限公司(以下简称“桐昆股份”、“公司”、“本
公司”或“发行人”)及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公
告书的真实性、准确性、完整性,承诺上市公告书不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意
见,均不表明对本公司的任何保证。
本公司提醒广大投资者注意,凡本上市公告书未涉及的有关内
容,请投资者查阅刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)
的本公司招股说明书全文。
浙江桐昆控股集团有限公司(以下简称“桐昆控股”)、实际控制
人陈士良先生承诺:自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或
者委托他人管理其已直接或间接持有的公司股份,也不由公司回购该
部分股份;外资股东 MS Fiber Holding Limited 承诺:自成为公司股
东之日(2010 年 3 月 15 日)起三十六个月内,且自公司股票上市之
日起十二个月内,不转让或者委托他人管理其持有的公司股份,也不
由公司回购该部分股份;嘉兴盛隆投资股份有限公司(以下简称“盛
隆投资”)、嘉兴益星投资股份有限公司(以下简称“益星投资”)、嘉
兴元畅投资股份有限公司(以下简称“元畅投资”)、马斌斌、周建英、
张玉清、汪旻承诺:自公司股票上市之日起十二个月内,不转让或者
委托他人管理其持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。
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此外,担任公司董事长的陈士良先生承诺:除前述锁定期外,在
任职期间每年转让的股份不超过所持公司股份总数的百分之二十五,
离职后半年内,不转让所持公司股份。承诺期限届满后,上述股份均
可以上市流通和转让。
作为桐昆控股的股东,同时担任公司的董事、监事或高级管理人
员许金祥、沈培兴、陈建荣、沈昌松、屈玲妹、钟玉庆承诺:自公司
股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其持有的桐
昆控股的股份,也不由桐昆控股回购其股份。上述锁定期满后,在担
任公司董事、监事或高级管理人员期间,每年转让的股份不超过所持
有桐昆控股股份总数的百分之二十五。离职后半年内,不转让所持有
的桐昆控股的股份。
分别作为盛隆投资、益星投资、元畅投资(以下简称“投资公司”)
的股东,同时担任公司的董事、监事或高级管理人员许金祥、陈士南、
沈培兴、陈建荣、屈玲妹、沈昌松、钟玉庆、夏永高、汪建根承诺:
自公司股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理其持有
的投资公司的股份,也不由投资公司回购其股份。上述锁定期满后,
在担任公司董事、监事或高级管理人员期间,每年转让的股份不超过
所持有投资公司股份总数的百分之二十五。离职后半年内,不转让所
持有的投资公司的股份。
如无特别说明,本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首
次公开发行股票招股说明书中的相同。
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第二节 股票上市情况
一、本上市公告书系根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民
共和国证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规
规定,并按照上海证券交易所《股票上市公告书内容与格式指引》编
制而成,旨在向投资者提供有关本公司首次公开发行股票(A 股)上
市的基本情况。
二、本公司首次公开发行 A 股股票(简称“本次发行”)经中国
证券监督管理委员会证监许可[2011]552 号文核准。本次发行采用网
下向询价对象询价配售与网上资金申购发行相结合的方式。
三、本公司 A 股股票上市经上海证券交易所上证发字[2011]【21】
号文批准。本公司发行的 A 股股票在上海证券交易所上市,证券简
称“桐昆股份”,证券代码“601233”;其中本次发行中网上资金申购
发行的 9,600 万股股票将于 2011 年 5 月 18 日起上市交易。
四、股票上市相关信息
1、上市地点:上海证券交易所
2、上市时间:2011 年 5 月 18 日
3、股票简称:桐昆股份
4、股票代码:601233
5、A 股发行后总股本:48,180 万股
6、本次 A 股公开发行的股份数:12,000 万股
7、发行前股东所持股份的流通限制及期限以及股东对所持股份
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自愿锁定的承诺:
桐昆控股、实际控制人陈士良先生承诺:自公司股票上市之日起
三十六个月内,不转让或者委托他人管理其已直接或间接持有的公司
股份,也不由公司回购该部分股份;外资股东 MS Fiber Holding
Limited 承诺:自成为公司股东之日(2010 年 3 月 15 日)起三十六
个月内,且自公司股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人
管理其持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份;盛隆投资、益
星投资、元畅投资、马斌斌、周建英、张玉清、汪旻承诺:自公司股
票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理其持有的公司股
份,也不由公司回购该部分股份。
此外,担任公司董事长的陈士良先生承诺:除前述锁定期外,在
任职期间每年转让的股份不超过所持公司股份总数的百分之二十五,
离职后半年内,不转让所持公司股份。承诺期限届满后,上述股份均
可以上市流通和转让。
作为桐昆控股的股东,同时担任公司的董事、监事或高级管理人
员许金祥、沈培兴、陈建荣、沈昌松、屈玲妹、钟玉庆承诺:自公司
股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其持有的桐
昆控股的股份,也不由桐昆控股回购其股份。上述锁定期满后,在担
任公司董事、监事或高级管理人员期间,每年转让的股份不超过所持
有桐昆控股股份总数的百分之二十五。离职后半年内,不转让所持有
的桐昆控股的股份。
分别作为盛隆投资、益星投资、元畅投资(以下简称“投资公司”)
的股东,同时担任公司的董事、监事或高级管理人员许金祥、陈士南、
沈培兴、陈建荣、屈玲妹、沈昌松、钟玉庆、夏永高、汪建根承诺:
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自公司股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理其持有
的投资公司的股份,也不由投资公司回购其股份。上述锁定期满后,
在担任公司董事、监事或高级管理人员期间,每年转让的股份不超过
所持有投资公司股份总数的百分之二十五。离职后半年内,不转让所
持有的投资公司的股份。
8、本次上市股份的其他锁定安排
本次发行网下向询价对象询价配售的 2,400 万股股份锁定期为 3
个月,锁定期自本次网上资金申购发行的股票在上海证券交易所上市
交易之日起计算。
9、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份
本次发行中网上资金申购发行的 9,600 万股股份无流通限制及锁
定安排。
10、股票登记机构:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
11、上市保荐机构:国信证券股份有限公司
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第三节 发行人、股东和实际控制人情况
一、发行人基本情况
1、中文名称:桐昆集团股份有限公司
2、英文名称:TONGKUN GROUP CO.,LTD.
3、注册资本:36,180 万元(本次公开发行前)
4、法定代表人:陈士良
5、住所:浙江省桐乡市洲泉镇金鸡路 188 号
6、经营范围:化纤丝、合纤丝、服装的生产、销售;塑料再生
及加工;经济信息咨询(不含证券、期货);化工原料(不含危险化
学品和易制毒品)、纺织原料、纺织机械设备及配件的批发及其进出
口业务。以上商品进出口不涉及国营贸易、进出口配额许可证、出口
配额招标、出口许可证等专项管理规定的商品。
7、主营业务:民用涤纶长丝的研发、生产和销售。
8、所属行业:化学纤维制造业
9、电话号码:0573-88187878
10、传真号码:0573-88187838
11、互联网网址:http://www.zjtkjt.com
12、电子信箱:zj@zjtkjt.com
13、董事会秘书:周军
14、董事、监事、高级管理人员名单
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(1)截至本上市公告书刊登之日,本公司董事名单如下:
姓名 现任职务
陈士良 董事长
许金祥 董事
陈士南 董事
沈培兴 董事
陈建荣 董事
屈玲妹 董事
高煜 董事
端小平 独立董事
马贵翔 独立董事
黄少明 独立董事
章敏智 独立董事
(2)截至本上市公告书刊登之日,本公司监事名单如下:
姓名 现任职务
沈昌松 监事会主席
钟玉庆