桐昆集团股份有限公司
TONGKUN GROUP Co., Ltd.
(浙江省桐乡市洲泉镇金鸡路 188 号)
首次公开发行股票并上市
招股意向书摘要
保荐人(主承销商)
发行人声明
本招股意向书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况,并不
包括招股意向书全文的各部分内容。招股意向书全文同时刊载于上海证券交易所
网站。投资者在做出认购决定之前,应仔细阅读招股意向书全文,并以其作为投
资决定的依据。
投资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪
人、律师、会计师或其他专业顾问。
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对招股意向书及其摘要的真实性、准确性、
完整性承担个别和连带的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书及
其摘要中财务会计资料真实、完整。
中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见,均不表明
其对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相
反的声明均属虚假不实陈述。
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释 义
本招股意向书摘要中,除非另有说明,下列词语具有如下涵义:
普通术语
发行人、公司、本公 指 桐昆集团股份有限公司(曾用名浙江桐昆化纤集团股份有限公
司、桐昆集团、股份 司)
公司
桐昆有限 指 浙江桐昆化纤集团有限责任公司(公司的前身)
桐昆投资 指 浙江桐昆投资管理有限公司(后更名为浙江桐昆控股集团有限
公司)
桐昆控股、控股股东 指 浙江桐昆控股集团有限公司
资产经营公司 指 桐乡市洲泉镇资产经营总公司(曾用名浙江省桐乡市洲泉工贸
实业总公司,公司的发起人之一)
职工持股会、持股会 指 桐昆集团股份有限公司职工持股会(曾用名浙江桐昆化纤集团
股份有限公司职工持股会,公司的发起人之一)
基金管理协会 指 桐乡市桐纤职工劳动保障基金管理协会(公司的发起人之一)
盛隆投资 指 嘉兴盛隆投资股份有限公司
益星投资 指 嘉兴益星投资股份有限公司
元畅投资 指 嘉兴元畅投资股份有限公司
恒盛化纤 指 桐昆集团浙江恒盛化纤有限公司(公司的全资子公司,曾用名
桐乡市恒盛化纤特种材料有限公司、桐乡市恒盛化纤有限公
司)
中洲化纤 指 桐乡市中洲化纤有限责任公司(公司的全资子公司)
苏州化纤 指 浙江桐昆集团苏州化纤有限公司(曾为公司的全资子公司,已
转让)
锦瑞化纤 指 桐乡锦瑞化纤有限公司(公司的控股子公司)
三星化纤 指 桐乡市三星化纤有限公司(公司的控股子公司)
恒基纤维 指 桐乡市恒基差别化纤维有限公司(公司的控股子公司)
恒源化工 指 桐乡市恒源化工有限公司(公司的控股子公司)
恒通化纤 指 桐昆集团浙江恒通化纤有限公司(公司的控股子公司)
恒昌纸塑 指 桐乡市恒昌纸塑有限公司(公司的控股子公司)
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恒益纸塑 指 桐乡市恒益纸塑有限公司(恒昌纸塑的控股子公司)
蓝宇化纤 指 桐乡市蓝宇化纤有限公司(曾为恒昌纸塑的控股子公司,已被
恒昌纸塑吸收合并)
恒隆国际 指 恒隆国际贸易有限公司(公司的全资子公司)
上海益彪 指 上海益彪国际贸易有限公司(公司的全资子公司)
中洲贸易 指 桐乡市中洲贸易有限责任公司(公司的全资子公司)
恒隆化工 指 桐乡市恒隆化工有限公司(公司的全资子公司)
嘉兴石化 指 嘉兴石化有限公司(公司的全资子公司)
瑞峰贸易 指 香港瑞峰国际贸易有限公司(曾为实际控制人陈士良控制的企
业,已注销)
拓鑫投资 指 上海拓鑫投资有限公司(桐昆控股的全资子公司)
磊鑫化纤、磊鑫实业 指 浙江磊鑫化纤股份有限公司(后更名为浙江磊鑫投资管理股份
有限公司,浙江磊鑫实业股份有限公司)
恒祥投资 指 杭州恒祥投资有限公司(桐昆控股的控股子公司)
诚信担保公司 指 桐乡市诚信担保有限责任公司(桐昆控股的参股公司)
汇信小额贷款公司 指 桐乡市汇信小额贷款有限公司(桐昆控股的参股公司)
桐乡洲泉宇石国际 指 桐乡洲泉宇石国际物流有限公司
浙江宇石国际物流 指 振石集团浙江宇石国际物流有限公司
桐昆园林 指 桐乡市洲泉桐昆园林花木有限公司(曾为桐昆控股的控股子公
司,已转让)
诚晖国际 指 香港诚晖国际投资有限公司(锦瑞化纤、恒基纤维、恒通化纤
的外资股东)
茂森置业 指 浙江茂森置业有限公司(拓鑫投资的控股子公司)
磊鑫置业 指 桐乡市磊鑫置业有限公司(桐昆控股的参股公司,磊鑫实业的
控股子公司)
桐昆房产 指 浙江桐昆房地产开发有限公司(桐昆控股的全资子公司)
嘉兴银行 指 嘉兴市商业银行(桐昆控股的参股公司,后更名为嘉兴银行股
份有限公司)
恒越纺织 指 桐乡市恒越纺织后整理有限公司(曾为公司的控股子公司)
万方软件 指 嘉兴市万方软件有限公司(曾为公司的控股子公司)
广源房产 指 嘉兴市广源房地产开发有限公司(曾为公司的参股子公司)
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CCFEI 指 中国化纤经济信息网
CCFA 指 中国化纤纤维工业协会
荣盛集团 指 浙江荣盛控股集团有限公司
荣盛石化 指 荣盛石化股份有限公司(荣盛集团的控股子公司)
恒逸集团 指 浙江恒逸集团有限公司
恒力集团 指 江苏恒力集团有限公司
盛虹集团 指 江苏盛虹化纤集团有限公司
道远化纤 指 杭州道远化纤集团有限公司
沙伯亚太 指 SABIC ASIA PACIFIC PTE.,LTD.
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
国信证券、保荐人、 指 国信证券股份有限公司
主承销商
天健事务所 指 天健会计师事务所有限公司
发行人律师 指 北京市竞天公诚律师事务所
浙江勤信 指 浙江勤信资产评估有限公司,2010 年 6 月更名为坤元资产评估
有限公司
元(万元) 指 人民币元(人民币万元)
本次发行 指 公司本次公开发行面值为 1.00 元的 12,000 万股人民币普通股
(A 股)的行为
报告期内、近三年 指 2008 年度、2009 年度及 2010 年度
报告期各期期末 指 2008 年 12 月 31 日、2009 年 12 月 31 日及 2010 年 12 月 31 日
报告期末 指 2010 年 12 月 31 日
专业术语
旦(D) 指 9,000 米长度的纤维重量为 1 克,称为 1 旦(D)。
F 指 filament 的缩写,指一根纱里的单纤数(喷丝孔的数目)
分特(dtex) 指 10,000 米长度的纤维重量为 1 克,称为 1 分特(dtex)。
dpf 指 单丝旦数,是 denier per filament 的缩写。
合成纤维 指 以石油、天然气为原料,通过人工合成的高分子化合物经纺
丝和后加工而制得的纤维,如涤纶等。
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差别化纤维 指 通过化学改性或物理变形,以改进服用性能为主,在技术或
性能上有很大创新或具有某种特性、与常规品种有差别的纤
维新品种。
大有光、半消光、全 指 采用在熔体中加入二氧化钛以消减纤维的光泽。如果在熔体
消光 中不加二氧化钛为大有光纤维,加入小于 0.3%为半消光纤维,
大于 0.3%为全消光纤维。
PTA 指 精对苯二甲酸,在常温下是白色粉状晶体,无毒、易燃,若
与空气混合在一定限度内遇火即燃烧。
PX 指 对二甲苯,无色透明液体,用于生产塑料、聚酯纤维和薄膜。
MEG、EG 指 乙二醇,无色、无臭、有甜味、粘稠液体,主要用