广州港股份有限公司
GUANGZHOU PORTCOMPANY LIMITED
（广州市南沙区龙穴大道南9号603房）
首次公开发行股票招股意向书
保荐机构（主承销商）
北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层
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广州港股份有限公司
首次公开发行股票招股意向书
（一）发行股票类型： 人民币普通股（A股）
（二）发行股数： 69,868万股
（三）每股面值： 1.00元
（四）每股发行价格： 【】元
（五）预计发行日期： 【】年【】月【】日
（六）拟上市的证券交易所： 上海证券交易所
（七）本次发行后总股本： 619,318万股
（八）新股发行数量： 69,868万股，占发行后总股本的比例为11.28%。
根据询价结果，若公司本次公开发行新股募集资金
金额（扣除相应的发行费用后）已达到募集资金投
资项目的资金需求，在确保公司发行新股数量满足
法定上市条件的情况下，公司将减少新股发行数量。
本次新股发行的最终数量，在遵循前述原则基础上，
由公司与保荐机构（主承销商）协商共同确定。
（九）本次发行前股东所持股份的 本公司控股股东广州港集团承诺：自本公司股票在
流通限制、股东对所持股份自愿锁 证券交易所上市之日起36个月内，不转让或者委托
定的承诺： 他人管理其直接或间接持有的本公司首次公开发行
A股股票并上市前已发行的股份，也不由本公司回
购该部分股份。本公司上市后6个月内如本公司股
票连续20个交易日的收盘价均低于本次发行的发
行价，或者上市后6个月期末收盘价低于本次发行
的发行价，广州港集团持有的本公司股票将在上述
锁定期限届满后自动延长6个月的锁定期。若本公
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司股票在此期间发生除权、除息的，发行价格将作
相应调整。上述锁定期届满后两年内，在满足以下
条件的前提下，广州港集团可进行减持：（1）上述
锁定期届满且没有延长锁定期的相关情形，如有锁
定延长期，则顺延；（2）如发生广州港集团需向投
资者进行赔偿的情形，广州港集团已经全额承担赔
偿责任；（3）广州港集团在减持发行人股份时，每
年减持不超过其持有的公司股份总数的10%，且减
持价格将不低于本次发行的发行价；如自发行人首
次公开发行股票至上述减持公告之日发行人发生过
派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息等事
项的，发行价格应相应调整；（4）如广州港集团进
行减持，将依照《公司法》、《证券法》以及中国
证监会、证券交易所有关法律、法规的相关规定进
行减持，减持价格不低于本次发行的发行价（如自
公司首次公开发行股票至上述减持公告之日公司发
生过派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息
事项的，发行价格应相应调整），且将提前3个交
易日向本公司提交减持原因、减持数量、未来减持
计划、减持对公司治理结构及持续经营影响的说明，
并由本公司在减持前3个交易日予以公告。
本公司持股 5%以上股东中远集团承诺：自公司股
票在证券交易所上市之日起12个月内（“锁定期”），
不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司
本次发行上市前已发行的股份，也不由发行人回购
该部分股份。上述锁定期届满后两年内，在满足以
下条件的前提下，可进行减持：（1）上述锁定期届
满且没有延长锁定期的相关情形，如有锁定延长期，
则顺延；（2）如发生中远集团须向投资者进行赔偿
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的情形，中远集团已经全额承担赔偿责任；（3）中
远集团在减持公司股份时，每年减持不超过中远集
团持有的公司股份总数的 100%，且减持价格不低
于本次发行的发行价；如自公司首次公开发行股票
至上述减持公告之日公司发生过派息、送股、资本
公积转增股本等除权除息事项的，发行价格应相应
调整。中远集团进行减持的，将依照《公司法》、
《证券法》以及中国证监会、证券交易所的相关规
定进行减持，且提前3个交易日予以公告。
本公司其他股东国投交通控股、广州发展、上海中
海码头承诺：自本公司首次公开发行A股股票并上
市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理其直
接或间接持有的本公司的股份，也不由本公司回购
该部分股份。
根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会
保障基金实施办法》（财企[2009]94号）的有关规
定，本公司首次公开发行A股股票并上市时，由本
公司国有股东广州港集团、国投交通控股、中远集
团、上海中海码头转由全国社会保障基金理事会持
有的本公司国有股，全国社会保障基金理事会将承
继原国有股东的禁售期义务，本公司国有股东广州
发展由其国有出资人在本公司首次公开发行A股并
上市时，以自有资金向中央金库上缴资金的方式履
行国有股转持义务。
（十）保荐机构： 中国国际金融股份有限公司
（十一）主承销商： 中国国际金融股份有限公司
（十二）招股意向书签署日期： 2017年3月9日
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