陕西煤业股份有限公司首次公开发行A股
网下发行结果及网上中签率公告
联席主承销商：中国国际金融有限公司
中银国际证券有限责任公司
中信证券股份有限公司
重要提示
1、陕西煤业股份有限公司（以下简称“发行人”或“陕西煤业”）首次公
开发行不超过100,000万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申
请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1664号文核准。本次发行的联席
主承销商为中国国际金融有限公司、中银国际证券有限责任公司、中信证券股份
有限公司（以下简称“联席主承销商”）。发行人的股票简称为“陕西煤业”，股
票代码为“601225”。
2、本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下
向网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向社会公众投资者定价
发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人与联席主承销商协商
确定本次发行股份数量为100,000万股，回拨机制启动前，战略配售初始发行数
量为50,000万股，占本次发行数量的50%；网下初始发行数量为35,000万股，
占本次发行数量的35%；网上初始发行数量为15,000万股，占本次发行数量的
15%。
3、本次发行的战略投资者认购和网下申购工作已于2014年1月17日结束。
战略投资者申购资金已经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了
验资报告。在初步询价阶段提交有效报价的21家配售对象均参与了网下申购，
并按照2014年1月16日公布的《陕西煤业股份有限公司首次公开发行A股发
行公告》（以下简称“《发行公告》”）的要求及时足额缴纳了申购款，缴付申购
资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了验资报告。战略配
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售及网下发行过程已经北京观韬律师事务所见证，并出具了专项法律意见书。
4、本次发行价格为4.00元/股，发行数量为100,000万股。根据网上申购情
况，网上初步有效申购倍数为20.53倍，低于50倍。根据《发行公告》公布的
回拨安排，发行人和联席主承销商决定不启动回拨机制。本次发行最终确定战略
配售发行数量为50,000万股，占本次发行数量的50%；网下最终发行数量为
35,000万股，占本次发行数量的35%；网上最终发行数量为15,000万股，占本
次发行数量的15%。
5、本公告披露了本次战略配售及网下发行配售的结果，包括获配投资者名
称、获配投资者的报价、申购数量、获配数量等。根据2014年1月16日公布的
《发行公告》，本公告一经刊出亦视同向战略投资者及网下发行获得配售的所有
配售对象送达获配通知。
一、网下发行申购及缴款情况
初步询价阶段提供有效报价的21家配售对象中，有21家配售对象参与了网
下申购并及时足额缴纳了申购款。根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令
[2013]第95号）的要求，联席主承销商对参与网下申购的投资者资格进行了核
查和确认。依据上海证券交易所网下申购电子化平台和中国证券登记结算有限责
任公司上海分公司结算参与人远程操作平台最终收到的资金有效申购结果，联席
主承销商作出如下统计：
经核查确认，有效报价并有效申购的配售对象数量为21家，21家配售对象
均按照《发行公告》的要求及时、足额缴纳了申购款，有效申购资金为458,520
万元，有效申购数量为114,630万股。
二、网上申购情况及网上发行结果
根据上海证券交易所提供的数据，本次网上发行有效申购户数为233,134户，
有效申购股数为3,079,975,000股。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，
网上冻结资金量为12,319,900,000元，网上发行中签率为4.87016940%。配号总
数为3,079,975个，号码范围为10,000,001—13,079,975。
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三、发行结构和回拨机制实施情况
经发行人与联席主承销商协商，本次发行股份的最终数量为100,000万股。
根据《发行公告》公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为20.53倍，低
于50倍，发行人和联席主承销商决定不启动回拨机制。本次发行最终确定发行
结构如下：战略配售发行数量为50,000万股，占本次发行数量的50%；网下最
终发行数量为35,000万股，占本次发行数量的35%；网上最终发行数量为15,000
万股，占本次发行数量的15%。网上最终中签率为4.87016940%。
四、战略配售结果
7家战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内全部汇至联席主承销商指
定的银行账户，总金额为人民币20亿元。本次发行最终向战略投资者定向配售
的股数为50,000万股，占本次发行数量的比例为50%。
本次发行的战略投资者未参与初步询价和网下申购。根据《发行公告》的规
定，本公告一经刊出即视同已向战略投资者送达获配通知。
战略投资者获配股数及退款金额如下：
到账金额 获配股数 退款金额
序号 战略投资者名称 （亿元） （万股） （万元）
1 湖北能源集团股份有限公司 5.0 12,500 0.0
2 中国北方工业公司 4.0 10,000 0.0
3 陕西凯利实业有限公司 3.0 7,500 0.0
4 上海申丰投资发展有限公司 2.0 5,000 0.0
