陕西煤业股份有限公司
首次公开发行A股网上路演公告
联席主承销商：中国国际金融有限公司
中银国际证券有限责任公司
中信证券股份有限公司
陕西煤业股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过100,000
万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获得中国证券监督
管理委员会证监许可[2013]1664号文核准。
本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向网下
投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向社会公众投资者定价发行（以
下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人和联席主承销商将根据初步询价
结果并综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平和市场环境等因素，
协商确定本次发行价格。回拨机制启动前，战略配售初始发行不超过50,000万
股，占本次发行规模的50%；网下初始发行不超过35,000万股，占本次发行规
模的35%；网上初始发行不超过15,000万股，占本次发行规模的15%。
为便于A股投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人
和联席主承销商将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。
1、网上路演时间：2014年1月16日（T-1日，周四）9:00-12:00
2、网上路演网站：
上证网上路演中心：http://roadshow.sseinfo.com
中国证券网：http://www.cnstock.com
3、参加人员：发行人董事会及管理层主要成员和联席主承销商相关人员。
《陕西煤业股份有限公司首次公开发行A股股票招股意向书摘要》已刊登
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于2014年1月8日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证
券日报》。本次发行的招股意向书全文及备查文件可在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）查询。
发行人： 陕西煤业股份有限公司
联席主承销商： 中国国际金融有限公司
中银国际证券有限责任公司
中信证券股份有限公司
2014年1月15日
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