关于陕西煤业股份有限公司
首次公开发行A股股票并上市的发行保荐书
中国证券监督管理委员会：
陕西煤业股份有限公司（以下简称“陕西煤业”、“发行人”或“公司”）拟申请首次公
开发行A股股票并上市（以下简称“本次证券发行”或“本次发行”），并己聘请中国国际
金融有限公司（以下简称“中金公司”）和中银国际证券有限责任公司（以下简称“中银
国际”）作为首次公开发行A股股票并上市的联席保荐机构（以下简称“联席保荐机构”）。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券
法》（以下简称“《证券法》”）、《首次公开发行股票并上市管理办法》（以下简称“《首
发管理办法》”）、《证券发行上市保荐业务管理办法》等法律法规和中国证券监督管理
委员会（以下简称“中国证监会”）的有关规定，联席保荐机构及其保荐代表人诚实守信，
勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，
并保证本发行保荐书的真实性、准确性和完整性。
（本发行保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《陕西煤业股份有限公司首次公
开发行A股股票招股说明书》（申报稿）中相同的含义）
一、本次证券发行的基本情况
（一）联席保荐机构名称
中国国际金融有限公司，中银国际证券有限责任公司
（二）具体负责本次推荐的保荐代表人
1、中金公司负责本次推荐的保荐代表人
毕伟伟：于2010年取得保荐代表人资格，曾担任国投华靖电力控股股份有限公司
公开发行可转换公司债券项目的保荐代表人，在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。
马青海：于2010年取得保荐代表人资格，曾作为项目组核心成员，先后参与了中
国南车股份有限公司A+H IPO项目、河北钢铁集团下属三家上市公司换股吸收合并、
河北钢铁股份有限公司公开增发等项目，执业记录良好。
2、中银国际负责本次推荐的保荐代表人
李广超：于2006年取得保荐代表人资格，曾经担任湖南辰州矿业股份有限公司IPO
项目、北京京运通科技股份有限公司IPO项目、上海浦东发展银行股份有限公司再融
资项目、上海汽车集团股份有限公司再融资项目的保荐代表人，执业记录良好。
徐晨：于2004年取得保荐代表人资格，曾经担任金堆城钼业股份有限公司IPO项
目、中国银行股份有限公司配股项目的保荐代表人，对国内A股市场有着深刻的理解
并对A股市场融资和发行承销有丰富的实践经验，执业记录良好。
（三）项目协办人及其他项目组成员
1、中金公司项目协办人及其他项目组成员
项目协办人：张韦弦
毕业于北京大学光华管理学院金融系，经济学硕士，作为项目组核心成员参与了多
个企业融资项目，包括金融街控股股份有限公司56亿元公司债、金地集团42亿元股本
非公开发行、华润股份50亿元企业债券、北京首都国际机场股份有限公司49亿元公司
债、北京万通地产股份有限公司10亿元公司债、江西铜业股份有限公司68亿分离交易
可转债等项目。
项目组其他成员：赵沛霖、柴奇志、贺君、蒋超、孙彤、杜丽君、朱一琦
2、中银国际项目协办人及其他项目组成员
项目协办人：胡悦
曾参与中海油田服务股份有限公司IPO项目、金堆城钼业股份有限公司IPO项目、
深圳欧菲光科技股份有限公司IPO项目，拥有较丰富的项目经验。
项目组其他成员：和岩彬、王怡飞、洪达、马骍、刘俊清
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