内蒙古君正能源化工股份有限公司首次公开发行 A 股
定价、网下发行结果及网上中签率公告
保荐人（主承销商）：国信证券股份有限公司
重要提示
1、本次发行的保荐人及主承销商为国信证券股份有限公司（以下简称“国信
证券”或“保荐人（主承销商）”）。
2、本次发行采用网下向询价对象询价配售（以下简称“网下发行”）与网上
资金申购发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。本次发行数量为 12,000
万股，占发行后总股本的 18.75%。其中网下发行 2,400 万股，占本次发行数量的
20%；网上发行 9,600 万股，占本次发行数量的 80%。
3、根据本次发行网下总体申购情况，发行人和保荐人（主承销商）协商确定
本次发行价格为 25 元/股。本公告披露了本次网下发行的配售结果,并披露了本次
发行定价的相关信息,包括：主承销商提供的发行人研究报告的估值结论及对应的
估值水平、发行人可比上市公司的市盈率指标，以及所有配售对象的报价明细等统
计数据。
4、本次发行的网下发行工作已于 2011 年 2 月 10 日（T 日）结束。在初步询价
阶段提交报价高于价格区间下限 24 元/股的 30 家询价机构管理的 41 家配售对象全
部参与了网下申购，其中 40 家配售对象按照 2011 年 2 月 9 日（T-1 日）公布的《内
蒙古君正能源化工股份有限公司首次公开发行 A 股网下发行公告》（以下简称“《网
下发行公告》”）的要求及时足额缴纳了申购款，缴付申购资金已经立信会计师事
务所有限公司审验，并出具了验资报告；网下发行过程已经广东广和律师事务所见
证，并出具了专项法律意见书。
5、达到本次最终确定的发行价格 25 元/股并满足《网下发行公告》要求的配
售对象为 24 个，保荐人（主承销商）根据《网下发行公告》的配售原则进行配售；
另外 16 个申购价格低于本次发行价格 25 元/股的配售对象未获得配售。
6、根据 2011 年 2 月 9 日（T-1 日）公布的《网下发行公告》，本公告一经刊出
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亦视同向网下发行获得配售的所有配售对象送达获配通知。
一、网下累计投标询价情况
保荐人（主承销商）根据《证券发行与承销管理办法》（2010 年 10 月 11 日修
订）及相关法规的要求，按照在中国证券业协会登记备案的配售对象名单对网下配
售对象的资格进行了核查和确认。
根据网下申购以及申购资金到账情况，保荐人（主承销商）做出最终统计如下：
经核查，初步询价提交报价高于价格区间下限 24 元/股的 30 家询价对象管理的
41 家配售对象全部参与了本次网下申购，其中，29 家询价对象管理的 40 家配售对
象及时足额缴纳了申购款，为有效申购；有 1 家询价对象管理的 1 家配售对象提交
了累计投标询价报价但未缴纳申购款,为无效申购。网下冻结资金总额为 454,392
万元。其中，达到发行价格 25 元/股并满足《网下发行公告》要求的配售对象为 24
家，对应的有效申购总量为 7,300 万股，有效申购资金总额为 185,677 万元，网下
配售比例为 32.87671233%，认购倍数为 3.04 倍。有 16 家配售对象的申购价格低于
本次发行价格 25 元/股，未获得配售。
二、发行价格及对应市盈率
发行人和保荐人（主承销商）根据网下申购情况，综合考虑发行人基本面、所
处行业、可比公司估值水平及市场情况等，在发行价格区间内协商确定本次发行价
格为人民币 25 元/股，该价格对应的市盈率为：
1、28.41 倍（每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定的
扣除非经常性损益前后孰低的 2010 年净利润除以本次发行前的总股数计算）。
2、35.21 倍（每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定的
扣除非经常性损益前后孰低的 2010 年净利润除以本次发行后的总股数计算）。
三、网上申购情况及网上发行结果
根据上海证券交易所提供的数据，本次网上发行有效申购户数为 83,414 户，有
效申购股数为 1,558,480,000 股。经立信会计师事务所有限公司审验，网上冻结资
2
金量为 39,741,240,000 元，网上最终发行股数为 9,600 万股，网上中签率为
6.15984806%。
本次网上发行配号总数为 1,558,480 个；号码范围为 10000001-11558480 。
本次网上发行的股票无锁定期。
四、网下配售结果
根据网下申购及申购资金到账情况，经广东广和律师事务所见证、立信会计师
事务所有限公司审验，本次网下有24个配售对象获得配售，对应的有效申购股数为
7,300万股，有效申购资金总额为185,677万元，网下最终配售股数为2,400万股，网
下配售比例为32.87671233%，认购倍数为3.04倍。
网下配售对象获配股票的锁定期为 3 个月，锁定期自本次网上发行的股票在上
海证券交易所上市交易之日起计算。根据《网下发行公告》的规定，本公告一经刊
出亦视同向网下发行获得配售的所有配售对象送达获配通知。
网下所有获配投资者名单、有效申购股数及获配数量情况列示如下：
申购数量 获配股数
序号 配售对象名称
(万股) （股）
1 重庆国际信托有限公司自营账户 600 1,972,602
2 中核财务有限责任公司自营账户 600 1,972,602
3 深圳市同创伟业创业投资有限公司自有资金投资账户 100 328,767
4 中国人保资产安心收益投资产品 1,600 5,260,282
受托管理幸福人寿保险股份有限公司分红产品（网下配售资格截至
5 300 986,301
2011 年 7 月 14 日）
6 华安中小盘成长股票型证券投资基金 100 328,767
7 国都证券有限责任公司自营账户 100 328,767
8 华西证券有限责任公司自营账户 100 328,767
9 富国天利增长债券投资基金 300 986,301
10 金鹰中小盘精选证券投资基金 100 328,767
11 中海分红增利混合型证券投资基金 400 1,315,068
12 兴业趋势投资混合型证券投资基金（LOF） 200 657,534
13 工银瑞信增强收益债券型证券投资基金 400 1,315,068
14 中邮核心成长股票型证券投资基金 100 328,767
15 诺安优化收益债券型证券投资基金 300 986,301
16 全国社保基金四零八组合 150 493,150
17 工银瑞信信用添利债券型证券投资基金 400 1,315,068
3
18 华安稳定收益债券型证券投资基金 200 657,534
19 泰信增强收益债券型证券投资基金 150 493,150
20 富国汇利分级债券型证券投资基金 200 657,534
21 上海证券有限责任公司自营账户 100 328,767
中国建设银行股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至
22 100 328,767
2012 年 3 月 26 日）
23 华夏平稳增长混合型证券投资基金 200 657,534
24 广发聚丰股票型证券投资基金 500 1,643,835
合计 24,000,000
注：上表内的“获配数量”是以本次发行网下配售比例为基础，再根据《网下发行公告》
规定的零股处理原则进行处理后的最终配售数量。
另外16个申购价格低于本次最终确定的发行
