股票简称：江南水务 股票代码：601199
江苏江南水务股份有限公司
（江阴市延陵路 224 号）
首次公开发行 A 股股票
上市公告书
保荐人（主承销商）
（福建省福州市湖东路 268 号）
第一节 重要声明与提示
江苏江南水务股份有限公司（以下简称“江南水务”、“公司”、
“本公司”或“发行人”）及全体董事、监事、高级管理人员保证上
市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意
见，均不表明对本公司的任何保证。
为规范本公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据有关法律
法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》，本公司分别
在上海浦东发展银行江阴支行、中国工商银行股份有限公司江阴支行
和中国建设银行股份有限公司江阴支行（以下简称“开户行”）开设
账户作为募集资金专项账户，2011 年 3 月 15 日，本公司及保荐人兴
业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）与开户行分别签署了
《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“协议”）。协议约定
的主要条款如下：
一、本公司已在上海浦东发展银行江阴支行、中国工商银行股份
有限公司江阴支行和中国建设银行股份有限公司江阴支行开设募集
资金专项账户（以下简称“专户”），账号分别为 92030154500000037、
1103064029200524108 和 32001616136052505922，专户仅用于募集资
金投向项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
1
二、本公司和开户行应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、
《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、
规章。
三、兴业证券应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员
对本公司募集资金使用情况进行监督。兴业证券承诺按照《证券发行
上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规
定》以及本公司制订的募集资金管理制度对本公司募集资金管理事项
履行保荐职责，进行持续督导工作。兴业证券可以采取现场调查、书
面问询等方式行使其监督权。本公司和开户行应当配合兴业证券的调
查与查询。兴业证券每半年度对本公司现场调查时应当同时检查专户
存储情况。
四、本公司授权兴业证券指定的保荐代表人可以随时到开户行查
询、复印本公司专户的资料；开户行应当及时、准确、完整地向其提
供所需的有关专户的资料。保荐代表人向开户行查询本公司专户有关
情况时应当出具其本人的合法身份证明；兴业证券指定的其他工作人
员向开户行查询本公司专户有关情况时应当出具其本人的合法身份
证明和单位介绍信。
五、开户行按月（每月 10 日前）向本公司出具真实、准确、完
整的专户对账单，并抄送给兴业证券。
六、本公司 1 次或 12 个月以内累计从专户支取的金额超过 5,000
万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额（以下简称“募
集资金净额”）的 20%的，本公司应当及时以传真方式通知兴业证券，
2
同时提供专户的支出清单。
七、兴业证券有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。兴业证
券更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知开户行，同时按
协议规定的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代
表人不影响协议的效力。
八、开户行连续三次未及时向本公司出具对账单，以及存在未配
合兴业证券调查专户情形的，本公司可以主动或在兴业证券的要求下
单方面终止协议并注销募集资金专户。
九、兴业证券发现本公司和开户行未按约定履行协议的，应当在
知悉有关事实后及时向上海证券交易所书面报告。
十、协议自本公司、开户行和兴业证券三方法定代表人或其授权
代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕
并依法销户之日起失效。
本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内
容，请投资者查阅刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
的本公司招股说明书全文。
发行人实际控制人公有资产经营公司、控股股东给排水公司及其
一致行动人基础产业公司、电力发展公司承诺：自股票上市之日起三
十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前持有的发行人股
份，也不由发行人回购该部分股份。
发行人股东模塑科技、姚正庆、冯永朝、程颐平、张亚军、杨伊
南、张满英、钱苏、陶新如、王建林、傅梦琴、吴振南、孙锦治、徐
3
永兴承诺：自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他
人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。
除上述锁定期外，担任发行人董事、高级管理人员的张亚军、王
建林还承诺：在担任公司董事、监事或高级管理人员期间，每年转让
的公司股份不超过所持有公司股份总数的百分之二十五，所持股份少
于 1,000 股时不受上述比例的限制；如不再担任公司董事、监事或高
级管理人员职务，则离职后半年内不转让所持有的公司股份。
如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首
次公开发行股票招股说明书中的相同。
4
第二节 股票上市情况
一、本上市公告书系根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民
共和国证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规
规定，并按照上海证券交易所《股票上市公告书内容与格式指引》编
制而成，旨在向投资者提供有关本公司首次公开发行股票（A 股）上
市的基本情况。
二、本公司首次公开发行 A 股股票（简称“本次发行”）经中国
证券监督管理委员会证监许可[2011]295 号文核准。本次发行采用网
下向询价对象询价配售与网上资金申购发行相结合的方式。
三、本公司 A 股股票上市经上海证券交易所上证发字[2011]【15】
号文批准。本公司发行的 A 股股票在上海证券交易所上市，证券简
称“江南水务”，证券代码“601199”；其中本次发行中网上资金申购
发行的 4,704 万股股票将于 2011 年 3 月 17 日起上市交易。
四、股票上市相关信息
1、上市地点：上海证券交易所
2、上市时间：2011 年 3 月 17 日
3、股票简称：江南水务
4、股票代码：601199
5、A 股发行后总股本：233,800,000 股
5
6、本次 A 股公开发行的股份数：58,800,000 股
7、发行前股东所持股份的流通限制及期限以及股东对所持股份
自愿锁定的承诺：
发行人实际控制人公有资产经营公司、控股股东给排水公司及其
一致行动人基础产业公司、电力发展公司承诺：自股票上市之日起三
十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前持有的发行人股
份，也不由发行人回购该部分股份。
发行人股东模塑科技、姚正庆、冯永朝、程颐平、张亚军、杨伊
南、张满英、钱苏、陶新如、王建林、傅梦琴、吴振南、孙锦治、徐
永兴承诺：自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他
人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。
除上述锁定期外，担任发行人董事、高级管理人员的张亚军、王
建林还承诺：在担任公司董事、监事或高级管理人员期间，每年转让
的公司股份不超过所持有公司股份总数的百分之二十五，所持股份少
于 1,000 股时不受上述比例的限制；如不再担任公司董事、监事或高
级管理人员职务，则离职后半年内不转让所持有的公司股份。
8、本次上市股份的其他锁定安排
本次发行网下向询价对象询价配售的 1,176 万股股份锁定期为 3
个月，锁定期自本次网上资金申购发行的股票在上海证券交易所上市
交易之日起计算。
9、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份
本次发行中网上资金申购发行的 4,704 万股股份无流通限制及锁
6
定安排。
10、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
11、上市保荐机构：兴业证券股份有限公司
7
第三节 发行人、股东和实际控制人情况
一、发行人基本情况
1、公司名称：江苏江南水务股份有限公司
2、英文名称：Jiangsu Jiangnan Water Co.,Ltd.
3、注册地址：江阴市延陵路 224 号
4、注册资本：17,500 万元(本次发行前)
5、法定代表人：张亚军
6、经营范围：自来水制售，自来水排水及相关水处理业务，供
水工程的设计及技术咨询，水质检测，水表计量检测，对公用基础设
施行业进行投资。
7、主营业务：主要经营自来水的制售、自来水排水及相关水处
理业务。公司目前拥有日供水能力 93 万立方米，DN100 以上供水管
网总长 600 多公里，供水人口超过 200 万，供水规模、人均供水量及
各项能耗、全员劳动生产率等指标在同行业中处于领先地位，处于全
国县级市供水行业前列。（数据来源：《城市供水统计年鉴》（2009 年））
8、所属行业：自来水的生产和供应业
9、电话：0510－86276771
10、传真：0510－86276730
11、互联网网址：www.jsjnsw.com
8
12、电子信箱：master@jsjnsw.com
13、董事会秘书：朱杰
14、董事、监事、高级管理人员名单
（1）截至本上市公告书刊登之日，本公司董事名单如下：
姓名 现任职务
张亚军
