东兴证券股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
一、编制基础
本前次募集资金使用情况报告及其附件是根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007]500 号)编制的。
二、前次募集资金的数额、到账时间和存放情况
本报告所指前次募集资金是指东兴证券股份有限公司(以下简称“本公司”)
于 2016 年 9 月募集的向境内特定投资者非公开发行人民币普通股(A 股)资金(以
下简称“A 股非公开增发募集资金”)。
经中国证监会于 2016 年 6 月 21 日下发的《关于核准东兴证券股份有限公司
非公开发行股票的批复》(证监许可[2016]1352 号)核准，本公司 2016 年 9 月 30
日于上海证券交易所向特定投资者以人民币 18.81 元/股的发行价格增发253,960,657 股人民币普通股(A 股)，股款计人民币 4,776,999,958.17 元，扣除证券承销费(含税)人民币 63,000,000.00 元后，本公司实际收到上述 A 股非公开增发募集资金人民币 4,713,999,958.17 元，扣除于募集资金到账日尚待本公司支付的其他发行费用(含税)人民币 895,000.00 元，同时考虑所有发行费用产生的增值
税 进 项 税 额 人 民 币 3,616,698.12 元 后 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
4,716,721,656.29 元。
上述资金于 2016 年 9 月 30 日全部到账，并经瑞华会计师事务所(特殊普通
合伙)验证并出具瑞华验字[2016]第 01460025 号验资报告。
A 股非公开增发募集资金在专项账户的存放情况详见本报告附件一“前次募
集资金的初始存放和余额情况统计表”。
三、前次募集资金的使用情况
（一）前次募集资金使用情况对照明细
根据《东兴证券股份有限公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》(以下
简称“非公开发行 A 股股票预案”)，A 股非公开增发募集资金净额拟全部用于增加本公司资本金，补充营运资金，扩大本公司的业务规模、优化业务结构，提
升本公司的市场竞争力和抗风险能力。截至 2020 年 12 月 31 日止，募集资金实
际使用与本公司非公开发行 A 股股票预案承诺一致。具体情况详见本报告附件二“前次募集资金使用情况对照表”。
（二）前次募集资金实际投资项目变更情况
本公司前次募集资金实际投资项目未发生变更。
（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况。
（四）临时闲置或未使用完毕的前次募集资金的情况
截至 2020 年 12 月 31 日止，前次募集资金不存在临时闲置的情况且已全部
使用完毕。
（五）前次募集资金投资项目实现效益情况
本公司在 A 股非公开增发时未对募集资金的使用效益做出任何承诺。募集
资金投资业务中所投入的资金包含本公司原自有资金与募集资金，从而无法单独
核算截至 2020 年 12 月 31 日止的募集资金实现效益的情况。前次募集资金到位
后已全部用于公告承诺事项，相应地，本公司净资产和净资本均获得增加。
四、前次募集资金使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中已披露信息的比较
本公司已将上述前次募集资金使用情况与本公司 2016 年至 2020 年已披露
的定期报告和其他信息披露文件(以下简称“已披露信息”)中披露的有关内容做逐项对照，实际情况与已披露信息的差异为：A 股非公开增发募集资金实际投资金额较已披露信息中披露的金额多人民币 272.17 万元，该差异系因募集资金到账日尚待本公司支付的律师费、验资费及所有发行费用产生的增值税进项税额所导致。
附件一：前次募集资金的初始存放和余额情况统计表
附件二：前次募集资金使用情况对照表
东兴证券股份有限公司
董事会
2021 年 2 月 2 日
附件一：
前次募集资金的初始存放和余额情况统计表
单位：人民币元
募集资金初始存放 募集资金 2020
存放银行 银行账户账号 开户日期 销户日期 金额 年 12 月 31 日余
额
交通银行股份有限公司北京木樨园支行 110060901018800008313 27/09/2016 22/12/2016 1,000,000,000.00 -
中国农业银行股份有限公司北京东城支行 11190201040007852 27/09/2016 27/12/2016 500,000,000.00 -
大连银行股份有限公司北京西城支行 571364827000109 28/09/2016 12/12/2016 2,213,999,958.17 -
兴业银行股份有限公司北京分行 326660100100353716 27/09/2016 29/12/2016 1,000,000,000.00 -
合计 4,713,999,958.17 -
附件二：
前次募集资金使用情况对照表
截止日期：2020 年 12 月 31 日 单位：人民币元
募集资金总额 4,776,999,958.17 已累计使用募集资金总额 4,728,822,594.54
募集资金净额 4,716,721,656.29 各年度使用募集资金总额 4,728,822,594.54
变更用途的募集资金 -
总额 2016 年 4,728,822,594.54
变更用途的募集资金 0.00%
总额比例
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到预定可
承诺投 实际投 实际投资金额 使用状态日期
序 资 资 募集前 募集后 实际投资金额 募集前 募集后 实际投资金额 与募集后承诺 (或截止日项目
号 项目 项目 承诺投资金额 承诺投资金额 承诺投资金额 承诺投资金额 投资金额的差 完工程度)
额(注 1)
增加资 增加资
1 本金， 本金， 4,716,721,656.29 4,716,721,656.29 4,728,822,594.54 4,716,721,656.29 4,716,721,656.29 4,728,822,594.54 12,100,938.25 不适用
补充营 补充营
运资金 运资金
注 1：实际投资金额较募集后承诺投资金额的差额人民币 12,100,938.25 元，系募集资金户的利息扣除支付的手续费的净额。
查看PDF原文
