证券代码：601166 证券简称：兴业银行
兴业银行股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要
保荐人（主承销商）
声明
本招股意向书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招股意向书全文的各部分内容。招股意向书全文同时刊载于www. sse.com.cn网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股意向书全文，并以其作为投资决定的依据。
投资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股意向书及其摘要的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书及其摘要中财务会计资料真实、完整。
中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
第一节重大事项提示
投资者在评价本行本次发行股票时，应特别关注下列重大事项提示：
1、2006年6月27日，本行2005年度股东大会审议通过的《关于公开发行前滚存未分配利润及发行当年利润的分配方案》规定：“如果本行在2006年完成公开发行股票，则2005年度利润分配后的滚存未分配利润和2006年当年产生的净利润由新老股东共享。”
2007年1月4日，本行第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于公开发行前滚存未分配利润及发行当年利润的分配方案》，对公开发行前滚存未分配利润及发行当年利润的分配方案作如下调整：“如果本行首次公开发行股票的申请在2007年1月31日前提交中国证监会发审会审核并获通过，则发行前滚存未分配利润和发行当年产生的净利润由新老股东共享。”截至2007年1月8日，合计持有本行股份3,357,920,731股、占本行总股本83.97%的25家股东出具了承诺函，承诺同意上述公开发行前滚存未分配利润及发行当年利润的分配方案，并承诺在日后审议该议案的股东大会上对该议案投赞成票。
2、财政部2006年2月颁布的新企业会计准则自2007年1月1日起在上市公司范围内施行，鼓励其他企业执行。新企业会计准则在金融工具确认和计量、金融资产转移、金融工具列报等方面的变化与本行业务密切相关。
本行过去三年一期财务会计报告执行了财政部2005年8月颁布的《金融工具确认和计量暂行规定(试行)》（以下简称“暂行规定”），暂行规定在会计政策和会计估计方面实质上与《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》基本一致。同时本行在三年一期财务会计报告中已充分考虑了与新企业会计准则的衔接，在主要会计政策、会计估计方面已符合新企业会计准则的要求。因此新企业会计准则的执行基本不会影响到本行三年一期财务会计报告中各期的净资产和净利润。本行管理层认为执行新企业会计准则不会对本行的财务状况和经营成果产生重大的影响。
第二节本次发行概况
股票种类 人民币普通股（A股）
每股面值 人民币1.00元
发行股数、占发行后总股本的比例 不超过13.33亿股，占发行后总股本的比
例不超过25%
发行价格 通过向询价对象询价确定发行价格区
间；在发行价格区间内，向配售对象累
计投标询价，综合累计投标询价结果和
市场情况确定发行价格
发行前和发行后每股净资产 发行前每股净资产：3.54元（2006年6
月30日经审计的数据）
发行后每股净资产：***元（在按中国会
计准则审计的2006年6月30日的财务
数据的基础上考虑本次A股募集资金的
影响）
发行市盈率 []倍（按询价后确定的每股发行价格除
以发行前每股收益确定）
发行市净率 [ ]倍（按询价后确定的每股发行价格除
以发行前每股净资产确定）
发行方式 向战略投资者定向配售、网下向询价对
象询价配售和网上资金申购发行相结合
的方式
发行对象 符合资格的询价对象和已开立上海证券
交易所账户的投资者（国家法律、法规
禁止者除外）
本次发行股份的流通限制和锁定安排 本行第一大股东福建省财政厅承诺：
“自兴业银行在上海证券交易所上市之
日起三十六个月内，不转让或者委托他
人管理本厅已直接或间接持有的兴业银
行股份，也不由兴业银行收购该部分股
份。”
承销方式
承销团余额包销
发行费用概要
承销费用本次募集资金总额的1.5%；保
荐费用400万元；律师费用100万元；
审计费用820万元；验资费用30万元；
路演推介及信息披露费用[ ]万元；发行
手续费用[]万元
第三节发行人基本情况一、发行人基本资料注册中、英文名 中文名称：兴业银行股份有限公司称 英文名称：Industrial Bank Co., Ltd.注册资本 399,900万元法定代表人 高建平成立日期 1988年8月22日住 所 福建省福州市湖东路154号邮政编码 350003电话及传真 0591－87871169、0591－87871269互联网网址 http://www.cib.com.cn电子信箱 dongshiban@cib.com.cn二、发行人历史沿革
本行是根据国务院《关于福建省深化改革、扩大开放、加快外向型经济发展请示的批复》（国函[1988]58号），经中国人民银行以《关于成立福建兴业银行的批复》（银复[1988]347号）文件批准，于1988年8月在福建省工商行政管理局注册登记的股份制商业银行。
本行设立后，分别于1996年、2000年及2004年三次增资扩股，2004年增资扩股后，本行注册资本为人民币39.99亿元。三、发行人股本
（一）本行总股本、本次发行的股份、股份流通限制和锁定安排
本行发行前总股本为399,000万股，本次发行不超过133,300万股。本行第一大股东福建省财政厅承诺：“自兴业银行股票在上海证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本厅已直接或间接持有的兴业银行股份，也不由兴业银行收购该部分股份。”
（二）公司发起人、前十名股东、前十名自然人股东的持股数量及比例目前本行不存在自然人股东。
一、发行人基本资料
注册中、英文名 中文名称：兴业银行股份有限公司
称 英文名称：Industrial Bank Co., Ltd.
注册资本 399,900万元
法定代表人 高建平
成立日期 1988年8月22日
住 所 福建省福州市湖东路154号
邮政编码 350003
电话及传真 0591－87871169、0591－87871269
互联网网址 http://www.cib.com.cn
电子信箱 dongshiban@cib.com.cn
二、发行人历史沿革
本行是根据国务院《关于福建省深化改革、扩大开放、加快外向型经济发展请示的批复》（国函[1988]58号），经中国人民银行以《关于成立福建兴业银行的批复》（银复[1988]347号）文件批准，于1988年8月在福建省工商行政管理局注册登记的股份制商业银行。
本行设立后，分别于1996年、2000年及2004年三次增资扩股，2004年增资扩股后，本行注册资本为人民币39.99亿元。
三、发行人股本
（一）本行总股本、本次发行的股份、股份流通限制和锁定安排
本行发行前总股本为399,000万股，本次发行不超过133,300万股。本行第一大股东福建省财政厅承诺：“自兴业银行股票在上海证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本厅已直接或间接持有的兴业银行股份，也不由兴业银行收购该部分股份。”
（二）公司发起人、前十名股东、前十名自然人股东的持股数量及比例目前本行不存在自然人股东。
持股比例
股 东 名 称 持股数(股)
（%）
