股票简称：天风证券 股票代码：601162
天风证券股份有限公司
TIANFENGSECURITIESCO.,LTD.
（武汉市武昌区中南路99号保利广场A座37楼）
首次公开发行股票上市公告书暨
2018年第三季度财务报表
保荐机构（主承销商）
（住所：福建省福州市湖东路268号）
二〇一八年十月
特别提示
本公司股票将于2018年10月19日在上海证券交易所上市。本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”，应当审慎决策、理性投资。
第一节 重要声明与提示
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书所披露信息的真实、准确、完整，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
上海证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。
本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的本公司招股说明书全文。
本公司首次公开发行股票在上市初期具有较大的价格波动风险，并存在跌破发行价格的风险，本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，理性参与新股交易。
如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行股票招股说明书中的相同。
一、公司股东关于股份锁定及持股意向的承诺
（一）股份锁定的承诺
本公司不存在控股股东及实际控制人。公司主要股东及其一致行动人武汉国资、人福医药、湖北省联发、陕西大德、宁波信达、中航信托、苏州建丰、当代科技、上海天阖、道博股份（当代明诚）、三特索道均出具相关承诺函承诺自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。
根据中国证监会审慎监管的有关要求，证券公司在申请IPO上市监管意见
书前三年内发生增资扩股和股权转让的，对于存在控股股东或者实际控制人的证券公司，其控股股东或者实际控制人增持的，应承诺自持股日起60个月内不转让，其他新增持公司股份的股东应承诺自持股日起36个月内不转让。不存在控股股东或者实际控制人的证券公司，入股股东应当承诺自持股日起48个月内不转让所持证券公司股权。股东所持股权因证券公司合并、分立、重组、风险处置等特殊原因经中国证监会批准发生股权变更的，不视为违反承诺。持股日按照股权变更获得中国证监会核准之日或向中国证监会报备之日确认。本公司不存在控股股东或实际控制人，最近三年内增持本公司股份的股东均已按照上述规定出具了证券公司股份持股期限承诺函。
本公司发行前股东对所持股份做出的锁定承诺期限如下表所示，实际锁定期限按照孰长原则执行。
本公司全体股东将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》，上海证券交易所《股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。
序 按《公司法》、证券交 中国证监会机构监管要求承诺的新增股权锁定期限
号 股东名称 持股数量 易所有关规定承诺的
所持股份锁定期限 新增持股日 新增持股数量 锁股期限
2013.7.24 30,921,305
1 武汉国有资产经营有限公司 636,652,755 2014.7.22 108,413,388
2015.6.30 213,636,364
2013.7.24 28,272,573
2 人福医药集团股份公司 523,144,259 2014.7.22 99,126,650
2015.6.30 136,363,636
自公司股票上市之日 2013.7.24 22,347,515
3 湖北省联合发展投资集团有限公司 519,359,724 起锁定36个月 2014.7.22 78,352,768
2015.6.30 213,636,364
2013.7.24 16,769,231 自新增持股日起48个
4 陕西大德投资集团有限责任公司 229,410,093 月内不转让
2014.7.22 58,794,708
5 宁波信达天赢投资合伙企业（有限合伙） 210,000,000 2015.6.30 210,000,000
6 中航信托股份有限公司 200,000,000 2015.6.30 200,000,000
7 苏州建丰投资中心（有限合伙） 184,000,000 2015.6.30 184,000,000
自公司股票上市之日 2013.7.24 10,976,881
8 武汉高科国有控股集团有限公司 150,168,322 起锁定12个月
2014.7.22 38,486,113
武汉当代科技产业集团股份有限公司 自公司股票上市之日 2014.7.22 102,832,976
9 148,328,162 起锁定36个月
2015.6.30 45,495,186
10 武汉恒健通科技有限责任公司 140,732,645 自公司股票上市之日 2013.7.24 7,934,949
起锁定12个月 2015.6.30 60,000,000
湖北省科技投资集团有限公司 2013.7.24 9,774,030
11 133,712,820
2014.7.22 34,268,790
2013.7.24 7,030,272
12 武汉银海置业有限公司 126,177,066 2014.7.22 24,648,883
2015.6.30 30,000,000
13 上海天阖投资合伙企业（有限合伙） 101,700,182 自公司股票上市之日 2015.6.30 101,700,182
起锁定36个月
14 北京融鼎富投资管理有限公司 100,000,000 2015.6.30 100,000,000
