深圳市燃气集团股份有限公司首次公开发行A 股
定价、网下发行结果及网上中签率公告
保荐人（主承销商）：国信证券股份有限公司
重要提示
1、本次发行的保荐人及主承销商为国信证券股份有限公司（以下简称“国信
证券”或“保荐人（主承销商）”）。
2、本次发行采用网下向询价对象询价配售（以下简称“网下发行”）与网上
资金申购发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。本次发行数量为13,000
万股，占发行后总股本的10.57%。其中网下发行2,600 万股，占本次发行数量的
20%；网上发行10,400 万股，占本次发行数量的80%。
3、根据本次发行网下总体申购情况，发行人和保荐人（主承销商）协商确定
本次发行价格为6.95 元/股。
4、本次发行的网下发行工作已于2009 年12 月11 日（T 日）结束。在初步询
价阶段提交了有效报价的127 家询价机构管理的318 家配售对象中，有312 家配售
对象参与了网下申购，其中311 家配售对象按照2009 年12 月10 日（T-1 日）公布
的《深圳市燃气集团股份有限公司首次公开发行A 股网下发行公告》（以下简称“《网
下发行公告》”）的要求及时足额缴纳了申购款，缴付申购资金已经安永大华会计
师事务所有限责任公司审验，并出具了验资报告；网下发行过程已经广东广和律师
事务所见证，并出具了专项法律意见书。
5、根据2009 年12 月10 日（T-1 日）公布的《网下发行公告》，本公告一经刊
出亦视同向网下发行获得配售的所有配售对象送达获配通知。
一、网下累计投标询价情况
保荐人（主承销商）根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令第37 号）及
相关法规的要求，按照在中国证券业协会登记备案的配售对象名单对网下配售对象
的资格进行了核查和确认。2
根据网下申购以及申购资金到账情况，保荐人（主承销商）做出最终统计如下：
经核查，初步询价提供有效报价的127 家询价对象管理的318 家配售对象中，
有122 家询价对象管理的312 家配售对象参与了本次网下申购，其中311 家配售对
象及时足额缴纳了申购款，网下冻结资金总额为4,252,351.50 万元。其中，达到发
行价格6.95 元/股并满足《网下发行公告》要求的为307 家配售对象，对应的有效
申购总量为595,020 万股，有效申购资金总额为4,135,389 万元，网下配售比例为
0.436960%，认购倍数为229 倍。
二、发行价格及确定依据
发行人和保荐人（主承销商）根据网下申购情况，综合考虑发行人基本面、所
处行业、可比公司估值水平及市场情况等，在发行价格区间内协商确定本次发行价
格为人民币6.95 元/股，该价格对应的市盈率为：
1、43.44 倍（每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定的
扣除非经常性损益前后孰低的2008 年净利润除以本次发行前的总股数计算）。
2、49.64 倍（每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定的
扣除非经常性损益前后孰低的2008 年净利润除以本次发行后的总股数计算）。
三、网上申购情况及网上发行结果
根据上海证券交易所提供的数据，经安永大华会计师事务所有限责任公司审验，
本次网上发行有效申购户数为1,985,086 户，有效申购股数为54,676,845,000 股，
冻结资金量为380,004,072,750 元，网上最终发行股数为10,400 万股，网上中签率
为0.19020849%。
本次网上发行配号总数为54,676,845 个；号码范围为10000001-64676845。
本次网上发行的股票无锁定期。
四、网下配售结果
根据网下申购及申购资金到账情况，经广东广和律师事务所见证、安永大华会
计师事务所有限责任公司审验，本次网下获得配售的为119家询价对象管理的307个3
配售对象，对应的有效申购股数为595,020万股，有效申购资金总额为4,135,389.00
万元，网下配售比例为0.436960%，认购倍数为229倍。
网下配售对象获配股票的锁定期为3 个月，锁定期自本次网上发行的股票在上
海证券交易所上市交易之日起计算。根据《网下发行公告》的规定，本公告一经刊
出亦视同向网下发行获得配售的所有配售对象送达获配通知。
网下所有获配投资者名单、有效申购股数及获配数量情况列示如下：
序号 配售对象名称
申购数量
(万股)
获配股数
（股）
1 英大证券有限责任公司自营投资账户 2,600 113,763
2 渤海国际信托有限公司自营账户 2,000 87,392
3 工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 2,600 113,609
4 工银瑞信增强收益债券型证券投资基金 2,600 113,609
5 工银瑞信信用添利债券型证券投资基金 2,600 113,609
6
中国工商银行股份有限公司企业年金计划（网下配售资格
截至2011 年7 月6 日）
2,600 113,609
7
川渝中烟工业公司企业年金计划(网下配售资格截至2010
年3 月21 日)
420 18,352
8
乌鲁木齐市商业银行股份有限公司企业年金计划（网下配
售资格截至2012 年5 月7 日）
200 8,739
9 太平洋证券股份有限公司自营账户 2,600 113,609
10
兴业卓越1 号集合资产管理计划（网下配售资格截至2015
年3 月27 日）
2,600 113,609
11 东吴证券有限责任公司自营账户 2,600 113,609
12 武汉钢铁集团财务有限责任公司自营投资账户 2,600 113,609
13 国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金 2,600 113,609
14 昆仑信托有限责任公司自营投资账户 2,600 113,609
15 建信优化配置混合型证券投资基金 2,600 113,609
16
建信优势动力股票型证券投资基金（网下配售资格截至
2013 年3 月19 日）
2,600 113,609
17 建信稳定增利债券型证券投资基金 2,600 113,609
18 建信收益增强债券型证券投资基金 2,600 113,609
19 浙商证券有限责任公司自营账户 2,600 113,609
20 南京证券有限责任公司自营账户 2,600 113,6094
21 华鑫证券有限责任公司自营账户 2,600 113,609
22 新华信托股份有限公司自营账户 1,650 72,098
23 信达证券股份有限公司自营投资账户 2,600 113,609
24 国联证券股份有限公司自营账户 2,600 113,609
25 南航集团财务有限公司自营账户 2,440 106,618
26 民生证券有限责任公司自营账户 1,500 65,544
27 基金裕阳 1,950 85,207
28 博时策略灵活配置混合型证券投资基金 2,600 113,609
29 东方龙混合型开放式证券投资基金 1,900 83,022
30 东方策略成长股票型开放式证券投资基金 250 10,924
31 中国民族证券有限责任公司自营投资账户 2,600 113,609
32 中金短期债券集合资产管理计划 2,600 113,609
33
中国石油天然气集团公司企业年金计划（网下配售资格截
至2010 年12 月31 日）
2,600 113,609
34
中国南方电网公司企业年金计划(网下配售资格截至2011
年3 月28 日)
600 26,217
35 全国社保基金七一零组合 300 13,108
36
中国建设银行股份有限公司企业年金计划（网下配售资格
截至2012 年2 月25 日）
800 34,956
37 泰信双息双利债券型证券投资基金 2,600 113,609
38 江南证券有限责任公司自营账户 2,600 113,609
39 富国天利增长债券投资基金 2,600 113,609
40 兴业证券股份有限公司自营账户 2,600 113,609
41 富国天丰强化收益债券型证券投资基金 2,600 113,609
42 富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金 2,600 113,609
43 齐鲁证券有限公司自营账户 2,600 113,609
44
齐鲁金泰山灵活配置集合资产管理计划（网下配售资格截
至2014 年8 月5 日）
2,600 113,609
45 上海浦东发展集团财务有限责任公司自营账户 2,600 113,609
46 华安证券有限责任公司自营账户 1,500 65,544
47 开元基金 2,600 113,609
48 南方隆元产业主题股票型证券投资基金 2,600 113,609
49 南方恒元保本混合型证券投资基金 2,600 113,609
50 南方避险增值基金 2,600 113,609
51 张家港港务集团有限公司企业年金基金(网下配售资格截690 30,1505
至2009 年12 月14 日)
52
云南云天化股份有限公司企业年金基金(网下配售资格截
至2010 年5 月27 日)
960 41,948
53
马钢企业年金基金（2 号）(网下配售资格截至2010 年6
月10 日)
1,000 43,696
54 中诚信托投资有限责任公司自营账户 2,600 113,609
55
徐州矿务集团有限公司企业年金基金(网下配售资格截至
2010 年6 月30 日)
980 42,822
56
广东省韶关钢铁集团有限公司企业年金基金(网下配售资
格截至2010 年4 月25 日)
220 9,613
57
中国石油天然气集团公司企业年金计划（网下配售资格截
至2010 年12 月31 日）
2,600
