深圳市燃气集团股份有限公司
首次公开发行A 股网上资金申购发行公告
保荐人（主承销商）：国信证券股份有限公司
特别提示
1、深圳市燃气集团股份有限公司根据《关于进一步改革和完善新股发行体
制的指导意见》（证监会公告[2009]13号）的有关要求，对首次公开发行A股网
上发行做出相关安排，请广大投资者认真阅读本公告。
2、深圳市燃气集团股份有限公司首次公开发行A股网上发行通过上海证券
交易所（以下简称“上交所”）交易系统，采用网上资金申购方式进行。关于
网上发行的有关规定，请查阅上交所网站（www.sse.com.cn）公布的《沪市股
票上网发行资金申购实施办法》（2009年修订）。
3、发行人和保荐人（主承销商）郑重提示广大投资者注意投资风险，理性
投资，认真阅读2009年12月10日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》及《证券日报》上的《深圳市燃气集团股份有限公司首次公开发
行A股投资风险特别公告》。
重要提示
1、深圳市燃气集团股份有限公司（以下简称“发行人”或“深圳燃气”）
首次公开发行不超过13,000万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发
行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1269号文核准。本
次发行的保荐人及主承销商为国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”
或“保荐人（主承销商）”）。
2、本次发行采用网下向询价对象询价配售（以下简称“网下发行”）与网
上资金申购发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。其中，网下发
行2,600万股，占本次发行数量的20%；网上发行10,400万股，占本次发行数量
的80%。
3、本次发行价格区间为5.80元/股-6.95元/股（含上限和下限），由于网
上发行时本次发行价格尚未确定，参与网上资金申购的投资者须按照本次发行2
价格区间上限（6.95元/股）进行申购。如最终确定的发行价格低于发行价格区
间上限，差价部分将于2009年12月16日（T+3日）与未中签的网上申购款同时退
还给网上申购投资者。
4、任一配售对象只能选择网下或者网上一种方式进行新股申购。凡参与初
步询价报价的配售对象，无论是否有“有效报价”，均不得再参与网上发行。参
与网下初步询价的配售对象再参与网上新股申购，导致其申购无效的，由配售
对象及管理该配售对象的询价对象自行承担相关责任。
5、本次网上发行日为2009年12月11日（T日），申购时间为上交所正常交
易时间（上午9:30至11:30，下午13:00至15:00）。申购简称为“燃气申购”；
申购代码为“780139”。
6、本次网上发行，参加申购的单一证券账户的委托申购数量不得少于
1,000股，超过1,000股的必须是1,000股的整数倍，单一证券账户申购上限为10
万股。
7、单个投资者只能使用一个合格账户参与本次网上申购。证券账户注册资
料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的多个证券账
户（以2009年12月10日（T-1日）账户注册资料为准）参与本次网上申购的，以
及同一证券账户多次参与本次网上申购的，以第一笔申购为有效申购，其余申
购均为无效申购。
8、本次网上发行不向投资者收取佣金和印花税。
9、本次发行不设回拨机制，在出现网下发行未获得足额认购的情况下，发
行人和保荐人（主承销商）可中止发行，并及时做出公告和依法做出其他安
排。
10、本公告仅适用于本次网上发行，关于网下发行的具体规定，敬请参见
2009年12月10日（T-1日）刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时
报》及《证券日报》上的《深圳市燃气集团股份有限公司首次公开发行A股网下
发行公告》。
11、投资者欲了解本次发行的一般情况，请详细阅读2009年12月3日（T-6
日）刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》
的《深圳市燃气集团股份有限公司首次公开发行A股股票招股意向书摘要》和
《深圳市燃气集团股份有限公司首次公开发行A股发行安排及初步询价公告》。3
本次发行的招股意向书全文及备查文件可在上交所网站（www.sse.com.cn）查
询。
释义
除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义：
发行人 指深圳市燃气集团股份有限公司
证监会 指中国证券监督管理委员会
上交所 指上海证券交易所
中国结算上海分公司 指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
保荐人（主承销商） 国信证券股份有限公司
有效申购
指符合本公告中有关申购规定的申购，包括：
1、按照规定的程序，及时足额缴付申购款，申购数
量符合要求；
2、单个投资者使用一个合格账户参与本次网上发行
的申购；
3、配售对象未参与网下初步询价，仅参与本次网上
T日/网上资金申购日
指2009年12月11日，为本次发行参与网上资金申购的
投资者通过上交所交易系统以发行价格区间上限申购
本次网上发行股票的日期
元 指人民币元
一、本次发行的基本情况
1、股票种类
本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元。
2、发行规模和发行结构
本次发行数量为13,000 万股，其中网下发行2,600 万股，占本次发行数量
的20%；网上发行10,400 万股，占本次发行数量的80%。
网下发行由本次发行保荐人（主承销商）负责组织实施，配售对象通过上
交所网下申购电子平台（以下简称“申购平台”）在发行价格区间内进行申4
购；网上发行通过上交所交易系统实施，投资者以发行价格区间上限缴纳申购
款。
本次网下和网上发行结束后，发行人和保荐人（主承销商）将根据累计投
标询价及申购情况，综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平及
市场情况等，在发行价格区间内协商确定发行价格。最终确定的本次发行价格
将于2009年12月15日（T+2 日）在《深圳市燃气集团股份有限公司首次公开发
行A股定价、网下发行结果及网上中签率公告》中公布。
3、申购价格
本次发行的发行价格区间为5.80元/股-6.95元/股（含上限和下限）。网上
资金申购投资者须按照本次发行价格区间上限（6.95 元/股）进行申购。
此发行价格区间对应的市盈率区间为：
（1）36.25倍至43.44倍（每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国
会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的2008年净利润除以本次发行前的
总股数计算）；
（2）41.43倍至49.64倍（每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国
会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的2008年净利润除以本次发行后的
总股数计算）。
4、申购时间
2009年12月11日（T日），在上交所正常交易时间内（上午9:30至11:30，
下午13:00至15:00）进行。如遇重大突发事件或不可抗力因素影响本次发行，
则按申购当日通知办理。
5、申购简称和代码
申购简称为“燃气申购”；申购代码为“780139”。
6、发行地点
全国与上交所交易系统联网的各证券交易网点。
7、锁定期安排
网上发行投资者获配股票无锁定期，自本次网上发行的股票在上交所上市
交易之日起即可流通。网下配售对象获配股票的锁定期为3个月，锁定期自本次
网上发行的股票在上交所上市交易之日起开始计算。
8、本次发行的重要日期5
日期 发行安排
T-6 日
2009 年12 月3 日（周四）
刊登《招股意向书摘要》和《发行安排及初步询价公
告》
T-5 日
2009 年12 月4 日（周五）
初步询价（通过申购平台）及现场推介（深圳）
T-4 日
2009 年12 月7 日（周一）
初步询价（通过申购平台）及现场推介（上海）
T-3 日
2009 年12 月8 日（周二）
初步询价（通过申购平台）及现场推介（北京）
初步询价截止日（15:00 截止）
T-2 日
2009 年12 月9 日（周三）
确定价格区间
刊登《网上路演公告》
T-1 日
2009 年12 月10 日（周四）
刊登《新股投资风险特别公告》、《初步询价结果及发
行价格区间公告》、《网下发行公告》和《网上资金申
购发行公告》
网下申购缴款起始日，网上路演
T 日
2009 年12 月11 日（周五）
网下申购缴款截止日
网上申购日（9:30-15:00）
T＋1 日
2009 年12 月14 日（周一）
确定发行价格，网上、网下申购资金验资
网上申购配号
T＋2 日
2009 年12 月15 日（周二）
刊登《定价、网下发行结果及网上中签率公告》
网下申购资金退款，网上发行摇号抽签
T＋3 日
2009 年12 月16 日（周三）
刊登《网上资金申购摇号中签结果公告》
网上申购资金解冻
注：1、T日为网上资金申购日。对应之“日”均指交易日。
2、本次网下发行采用电子化方式，配售对象务请严格按照《细则》操作申购。如无法
正常申购，请及时联系保荐人（主承销商），保荐人（主承销商）将予以指导；如果不是
配售对象自身技术及操作原因造成的问题，保荐人（主承销商）将视具体情况提供相应措
施予以解决。
3、上述日期为工作日，如遇重大突发事件影响发行，保荐人（主承销商）将及时通知
并公告，修改发行日程。
本次网上资金申购发行依上交所《沪市股票上网发行资金申购实施办法》6
（2009年修订）实施。
9、承销方式
承销团余额包销。
10、上市地点
上海证券交易所。
二、本次网上发行对象
指持有中国结算上海分公司证券账户卡的自然人、法人、证券投资基金法
人、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止及发行人须遵守的其
他监管要求所禁止者除外）
