中国国际金融股份有限公司
关于重庆小康工业集团股份有限公司
变更部分募投项目的核查意见
中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为重庆小康工业集团股份有限公司（以下简称“小康股份”或“公司”）非公开发行股票的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》以及《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定的要求，对小康股份变更部分募投项目的事项进行了核查，并发表核查意见如下：
一、变更募集资金投资项目的概述
经中国证券监督管理委员会证监许可【2021】1656 号文《关于核准重庆小康工业集团股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司向特定对象非公开
发行 A 股股票 56,368,913 股，募集资金 2,592,969,998.00 元，扣除不含税的发行
费用后募集资金净额为人民币 2,567,899,562.07 元。上述资金到位情况已于 2021年 6 月 11 日经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验。
为聚焦 SERES 智能网联新能源汽车产品开发，集中资源打造精品，公司拟将非公开发行股票募集资金投资项目“SERES智能网联新能源系列车型开发及产品技术升级项目”子项目“动力技术升级”的募集资金 2.27 亿元变更投入子项目
“SERES 智能网联新能源系列车型开发项目”；随着公司与国际领先的 ICT 企业的合作进一步深化，公司营销模式发生变化，公司拟对非公开发行股票募集资金投资项目“营销渠道建设项目”子项目“线下店网投入”的具体投入安排进行调整。
以上事项已提交公司第四届董事会第十七次会议及第四届监事会第十四次会议审议通过，公司独立董事及保荐机构出具了相关意见。本次变更募投项目相
关议案尚需提交股东大会进行审议通过后生效实施。
本次变更募投项目不涉及关联交易。
二、变更募集资金投资项目的具体情况
截至 2021 年 8 月 31 日，本次非公开发行股票募集资金投资项目实际已使用
募集金额情况及本次变更的具体情况如下：
（一） SERES 智能网联新能源系列车型开发及产品技术升级项目
1、项目募集资金实际使用情况
“SERES 智能网联新能源系列车型开发及产品技术升级项目”募集资金投资总额为 162,172 万元，其中包括“SERES 智能网联新能源系列车型开发项目”、“整车技术升级”及“动力技术升级”3个子项目。截至2021年8月31日，“SERES智能网联新能源系列车型开发及产品技术升级项目”已累计投入募集资金 1.54亿元，全部用于“SERES 智能网联新能源系列车型开发项目”。
2、变更的具体情况
单位：万元
序 变更前募集 变更后募集资金拟
号 项目名称 资金拟投入 投入金额 变更增减金额
金额
1 SERES 智能网联新能源
系列车型开发项目
1.1 造型设计、对标、工程开 42,492.00 65,418.00 22,926.00
发
1.2 整车和零部件试验验证 6,170.00 5,430.00 -740.00
1.3 零部件模、夹、检、工装 51,060.00 56,050.00 4,990.00
费
1.4 冲压、车身、涂装、总装 9,210.00 9,210.00 -
工艺
1.5 其他费用（工程样车） 11,040.00 6,564.00 -4,476.00
小 计 119,972.00 142,672.00 22,700.00
2 整车技术升级 -
2.1 集成式域控制器 5,500.00 5,500.00 -
2.2 自动驾驶系统 3,500.00 3,500.00 -
2.3 智能网联系统 7,000.00 7,000.00 -
2.4 整车平台升级 3,500.00 3,500.00 -
小 计 19,500.00 19,500.00 -
3 动力技术升级 -
3.1 高效二代增程器 7,000.00 -7,000.00
3.2 电机总成及 MCU 平台产 12,500.00 -12,500.00
品
3.3 发电机及 GCU 平台产品 -900.00
900.00
3.4 电源场景化应用技术及 900.00 -900.00
SiC
3.5 电池系统（含 BMS） 1,400.00 -1,400.00
小 计 22,700.00 -22,700.00
合 计 162,172.00 162,172.00 -
3、变更的具体原因
公司拟聚焦 SERES 智能网联新能源汽车产品开发，集中资源打造精品，加大整车产品的开发投入，优先开发四款智能网联新能源车型，快速抢占市场。因此，公司拟将原用于“动力技术升级”项目的募集资金 2.27 亿元，调整为用于“SERES 智能网联新能源系列车型开发项目”。
（二） 营销渠道建设项目
1、项目募集资金实际使用情况
“营销渠道建设项目”募集资金投资总额为 27,325.00 万元，其中包括“品牌宣传与推广”、“线上云网开发”及“线下店网投入”3 个子项目。截至 2021
年 8 月 31 日，“营销渠道建设项目”已累计投入募集资金 650.70 万元，用于场
地装修投入。
2、变更的具体的情况
单位：万元
序 项目名称 变更前募集资 变更后募集资 变更增减金额
号 金拟投入金额 金拟投入金额
1 品牌宣传与推广 -
1.1 新品上市及广宣传播 -
1.2 新品线下推广 -
2 线上云网开发 -
2.1 官网 200.00 200.00 -
2.2 APP+C 端触点功能改造 500.00 500.00 -
2.3 CMS 内容管理平台 200.00 200.00 -
2.4 DMA 线索管理平台 150.00 150.00 -
2.5 数字展厅开发 600.00 600.00 -
小计 1,650.00 1,650.00 -
3 线下店网投入 -
3.1 转让费 1,500.00 -1,500.00
3.2 场地装修 15,225.00 11,950.00 -3,275.00
3.3 设备投入 8,950.00 3700.00 -5,250.00
3.4 人员培训 -
3.5 市场推广 -
3.6 交付服务、物流能力升级 9,000.00 9,000.00
序 项目名称 变更前募集资 变更后募集资 变更增减金额
号 金拟投入金额 金拟投入金额
3.7 技术服务培训建设 1025.00 1,025.00
小计
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