海南天然橡胶产业集团股份有限公司首次公开发行
Ａ股定价、网下发行结果及网上中签率公告
保荐人 (主承销商)：中信证券股份有限公司
重要提示
1、海南天然橡胶产业集团股份有限公司（下称“发行人”）本次发行不超
过78,600 万股人民币普通股（A 股）（下称“本次发行”）的申请已获得中国证
券监督管理委员会证监许可 [2010]1826 号文核准。本次发行的保荐人及主承销
商为中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人（主承销商）”）。
2、本次发行采取网下向询价对象配售（以下简称“网下发行”）及网上资
金申购定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
3、根据本次发行网下总体申购情况，并综合考虑发行人基本面、所处行业、
可比公司估值水平及市场环境等因素，发行人和保荐人（主承销商）协商确定本
次发行价格为5.99 元/股。本次发行最终确定向社会公众公开发行数量为78,600
万股。回拨机制启动前，网下发行39,300 万股，占本次公开发行数量的50%；
网上发行39,300 万股，占本次公开发行数量的50%。
4、根据《海南天然橡胶产业集团股份有限公司首次公开发行A 股网下发行
公告》（以下简称“《网下发行公告》”）公布的回拨机制，由于本次网下发行
获得足额认购，网上发行初步中签率低于3%且低于网下初步配售比例，发行人
和保荐人（主承销商）决定启动回拨机制。回拨机制实施后，网下最终发行数量
为35,370 万股，占本次公开发行数量的45%；网上最终发行数量为43,230 万股，
占本次公开发行数量的55%。
5、本次发行的网下发行工作已于2010 年12 月28 日结束。在初步询价阶
段提供了有效报价的210 家配售对象中，208 家参与了网下申购，并按照20102
年12 月27 日公布的《海南天然橡胶产业集团股份有限公司首次公开发行A 股
网下发行公告》（以下简称“《网下发行公告》”）的要求及时足额缴纳了申购
款，缴付申购资金已经安永华明会计师事务所上海分所审验，并出具了验证报告；
网下发行过程已经北京市华海律师事务所见证，并出具了专项法律意见书。
6、根据2010 年12 月27 日公布的《网下发行公告》，本公告一经刊出亦视
同向网下发行获得配售的所有配售对象送达获配通知。
一、网下初步询价情况
保荐人（主承销商）根据《证券发行与承销管理办法》（2010 年10 月修订）
及相关法规的要求，按照在中国证券业协会登记备案的配售对象名单对网下配售
对象的资格进行了核查和确认。
本次发行初步询价期间为2010 年12 月20 日至12 月23 日，截至2010 年
12 月23 日下午15:00，中信证券通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）
网下申购电子化平台（以下简称“申购平台”）共收到120 家询价对象管理的
249 家配售对象的申报信息。
所有参与初步询价的配售对象报价情况列示如下：
序号 类型 配售对象名称
配售对象账
号
拟申购价
格（元）
拟申购数量
（万股）
1 信托 中投信托有限责任公司自营账户 B880108836 5.32 3,000
2 信托 新华信托股份有限公司自营账户 B880174633 6.50 7,000
3 信托
昆仑信托有限责任公司自营投资账
户
D890023486 5.00 2,000
4 信托 华宸信托有限责任公司自营账户 D890016104 6.00 3,000
5 信托 山西信托有限责任公司自营账户 B880856251 8.00 1,000
6 信托
新股申购投资集合资金信托计划2 期
(网下配售资格截至2012 年4 月18
日)
B881275660 6.20 2,000
7 信托 云南国际信托有限公司自营账户 B880896798 6.00 4,650
8 信托 天津信托有限责任公司自营账户 D890424226 5.90 2,500
9 信托 上海国际信托有限公司自营账户 D890248523 7.01 3,000
10 推荐
中国轻工业品进出口总公司自有资
金投资账户
B880219718 6.00 4,0003
11 推荐
上海国富永泽投资中心（有限合伙）
自有资金投资账户
B882448698
4.01 2,500
4.21 2,500
12 推荐
青岛国信实业有限公司自有资金投
资账户
B880390051 5.80 5,500
13 推荐
中航鑫港担保有限公司自有资金投
资账户
B881058911 6.38 1,000
14 推荐
中国银河投资管理有限公司自有资
金投资账户
D890315312 6.00 5,000
15 推荐
中国农业银行离退休人员福利负债
特定资产管理计划
B882449814
6.00 9,650
5.50 10,000
16 推荐 中国中信集团公司企业年金计划 B882062400 6.30 5,000
17 推荐
江苏省电力公司（国网）企业年金计
划
B881845164 5.60 500
18 推荐
华润深国投信托有限公司尚诚证券
信托
B881259088 4.90 500
19 推荐
清华大学教育基金会自有资金投资
账户
B881167736 6.00 900
20 推荐
平安信托有限责任公司—新价值成
长一期
B881864655 5.30 500
21 推荐
航天科工资产管理有限公司自营投
资账户
B882319857 4.50 500
22 推荐
中融国际信托有限公司自有资金投
资账户
B880134120 5.00 500
23 推荐
五矿投资发展有限责任公司自营账
户
B880723660 6.00 500
24 推荐 华润信托安信新财富资金信托 B881792719 5.60 610
25 推荐 中信信托远策4 期 B881819244 4.00 500
26 推荐
常州投资集团有限公司自有资金投
资账户
B880950712 6.20 500
27 推荐
武当17 期证券投资集合资金信托计
划
B881826550 5.50 500
28 推荐
北京国际信托有限公司—建源财富
成长
B881291218 4.50 500
29 推荐
深圳市同创伟业创业投资有限公司
自有资金投资账户
B880772481 6.10 500
30 推荐
上海证大投资管理有限公司自有资
金投资账户
B880410796 4.25 5004
31 推荐
百年化妆护理品有限公司自有资金
投资账户
B881563801 5.11 2,000
32 推荐
江苏瑞华投资发展有限公司自有资
金投资账户
B880923278 6.33 7,000
33 QFII 斯坦福大学—QFII 投资账户 D890758772 6.30 1,590
34 基金 建信收益增强债券型证券投资基金 D890768531 6.20 2,500
35 基金 建信稳定增利债券型证券投资基金 D890765711 6.20 5,000
36 基金 建信恒久价值股票型证券投资基金 D890747307 6.20 1,100
37 基金
交银施罗德主题优选灵活配置混合
型证券投资基金
D890780884 6.20 800
38 基金
交银施罗德保本混合型证券投资基
金
D890767470 6.30 10,400
39 基金 交银施罗德先锋股票证券投资基金 D890768337 6.20 2,500
40 基金 交银施罗德精选股票证券投资基金 D890746490 6.20 5,000
41 基金 工银瑞信双利债券型证券投资基金 D890781327 6.00 1,000
42 基金
中国工商银行股份有限公司企业年
金计划（网下配售资格截至2011 年7
月6 日）
B881962039 5.50 1,700
43 基金
工银瑞信信用添利债券型证券投资
基金
D890765347 6.00 2,000
44 基金
工银瑞信增强收益债券型证券投资
基金
D890763002 6.00 9,000
45 基金
富兰克林国海强化收益债券型证券
投资基金
D890766979 6.10 1,600
46 基金
富兰克林国海潜力组合股票型证券
投资基金
D890760753 6.10 4,500
47 基金
富兰克林国海中国收益证券投资基
金
D890736681 6.10 2,300
48 基金
华泰柏瑞盛世中国股票型证券投资
基金
D890734590 5.01 3,000
49 基金 华富强化回报债券型证券投资基金 D890782315
5.80 800
6.00 1,0005
50 基金 华富收益增强债券型证券投资基金 D890765680
5.80 1,000
6.00 1,500
51 基金
中银蓝筹精选灵活配置混合型证券
投资基金
D890777637 6.00 2,500
52 基金
中银行业优选灵活配置混合型证券
投资基金
D890768125 6.00 1,000
53 基金 中银稳健增利债券型证券投资
