四川成渝高速公路股份有限公司首次公开发行A 股
初步询价结果及发行价格区间公告
保荐人（主承销商）：中国银河证券股份有限公司
四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行A 股
（以下简称“本次发行”）的初步询价工作已于2009 年7 月10 日完成。现将初
步询价情况及发行价格区间公告如下：
一、发行价格区间及确定依据
本次发行数量为不超过50,000 万股，其中本次发行回拨机制启动前，网下
发行股份不超过15,000 万股，约占本次发行数量的30%；网上资金申购部分不
超过35,000 万股，约占本次发行数量的70%。
发行人和保荐人（主承销商）中国银河证券股份有限公司（以下简称“保荐
人(主承销商)”）根据初步询价的报价情况，并综合考虑发行人基本面、H 股股
价、可比公司估值水平及市场情况等，确定本次发行的发行价格区间为人民币
3.25 元/股-3.6 元/股（含上限和下限）。
此价格区间对应的市盈率区间为：
1、15.48 倍至17.14 倍（每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会
计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的2008 年净利润除以本次发行前的总
股数计算）；
2、18.06 倍至20 倍（每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计
准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的2008 年净利润除以本次发行后的总股
数计算）。
发行人2009 年7 月10 日（初步询价截止日）的H 股收盘价为3.22 港元，
按照中国人民银行2009 年7 月10 日公布的人民币汇率中间价1 港元＝0.88141
元人民币计算，折合为人民币2.84 元。
二、初步询价情况2
初步询价期间（2009 年7 月7 日至7 月10 日），共有172 家询价对象管理
的578 家配售对象参与初步询价报价。其中，提供有效报价（指申报价格不低于
本次发行价格区间下限3.25 元/股）的配售对象共570 家，对应申购数量之和为
4,076,120 万股。初步询价报价为有效报价的配售对象可通过上海证券交易所网
下申购电子化平台查询其参与网下申购的申购数量的上下限。
三、关于网上发行和网下发行
有关本次发行网上发行的相关规定，请投资者参阅2009 年7 月14 日（T-1
日）刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上的《四
川成渝高速公路股份有限公司首次公开发行A 股网上资金申购发行公告》
有关本次网下发行的相关规定，请投资者参阅2009 年7 月14 日刊登在《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上的《四川成渝高速公
路股份有限公司首次公开发行A 股网下发行公告》。
发行人：四川成渝高速公路股份有限公司
保荐人（主承销商）：中国银河证券股份有限公司
2009 年7 月14 日
