北京昊华能源股份有限公司首次公开发行A股
初步询价结果及发行价格区间公告
保荐人 (主承销商)：中信证券股份有限公司
北京昊华能源股份有限公司（下称“发行人”）首次公开发行A股（下称“本次发行”）的初步询价工作已于2010年3月18日完成。现将初步询价情况及发行价格区间公告如下：
一、发行价格区间及确定依据
根据公司《招股意向书》披露，本次A股发行不超过11,000股，其中，网下发行数量不超过2,200万股，占本次发行规模的20%；网上资金申购部分不超过8,800万股，占本次发行规模的80%。
发行人和保荐人（主承销商）根据初步询价情况，并综合考虑发行人基本面、可比公司估值水平和市场环境等，确定本次发行的发行价格区间为人民币27.00元/股-29.80元/股（含上限和下限）。
此价格区间对应的市盈率区间为：
19.85倍至21.91倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的2009年净利润除以本次A股发行前总股数计算）；
26.21倍至28.93倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的2009年净利润除以本次A股发行后总股数计算，发行后的总股数按本次发行11,000万股计算为45,400万股）。
二、初步询价情况
初步询价期间（2010年3月15日至2010年3月18日），共有79家询价对象管理的157家配售对象参与初步询价报价。其中，提供有效报价（指申报价格不低于本次发行价格区间下限人民币27.00元/股）的配售对象共124家，对应申购数量之和为133,880万股。初步询价报价为有效报价的配售对象可通过上海证券交易所网下申购电
1子化平台查询其参与网下申购的申购数量的上下限。
三、关于网下发行和网上发行
有关本次网下发行的相关规定，请投资者参阅2010年3月22日（T-1日）刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上的《北京昊华能源股份有限公司首次公开发行A股网下发行公告》。
有关本次发行网上资金申购发行的相关规定，请投资者参阅2010年3月22日（T-1日）刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上的《北京昊华能源股份有限公司首次公开发行A股网上资金申购发行公告》。
发行人：
北京昊华能源股份有限公司
保荐人（主承销商）：
中信证券股份有限公司
2010年3月22日
2
