北京昊华能源股份有限公司
BEIJING HAOHUA ENERGY RESOURCE CO., LTD.
（北京市门头沟区新桥南大街 2 号）
首次公开发行股票
招股意向书摘要
保荐机构（主承销商）
中信证券股份有限公司
（深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 A 层）北京昊华能源股份有限公司 招股意向书摘要
声 明
本招股意向书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招股意向书全文的各部分内容。招股意向书全文同时刊载于www.sse.com.cn网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股意向书全文，并以其作为投资决定的依据。
投资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股意向书及其摘要的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书及其摘要中财务会计资料真实、完整。
中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
1-2-1北京昊华能源股份有限公司 招股意向书摘要
目 录
目 录.........................................................................................................................................2
第一章 重大事项提示..............................................................................................................3
第二章 本次发行概况..............................................................................................................8
第三章 发行人基本情况..........................................................................................................9
一、发行人基本资料...........................................................................................................9
二、发行人历史沿革及改制重组情况...............................................................................9
三、股本情况.....................................................................................................................10
四、发行人业务情况.........................................................................................................11
五、发行人业务及生产经营有关的资产权属情况.........................................................12
六、同业竞争和关联交易.................................................................................................12
七、董事、监事和高级管理人员.....................................................................................15
八、发行人控股股东及其实际控制人的简要情况.........................................................18
九、财务会计信息.............................................................................................................19
第四章 募集资金运用............................................................................................................28
第五章 风险因素和其他重要事项........................................................................................30
一、风险因素.....................................................................................................................30
二、其他重要事项.............................................................................................................33
第六章 本次发行各方当事人和发行时间安排....................................................................34
一、本次发行各方当事人.................................................................................................34
二、本次发行上市的重要日期.........................................................................................34
第七章 备查文件....................................................................................................................36
1-2-2北京昊华能源股份有限公司 招股意向书摘要
第一章 重大事项提示
重大事项提示
1、煤炭行业属于周期性波动行业，受煤炭供求的影响，煤炭销售价格会发生周期性波动、消费量增速减缓，从而使煤炭企业经营业绩可能发生大幅度波动。本公司的营业收入主要来自于煤炭销售，生产的无烟煤主要应用于国内外冶金、电力、化工等行业，煤炭销售价格主要参考国内和海外煤炭市场价格确定。本公司生产的煤炭具有特低硫、特低磷、低氮的特性，在性价比上具有竞争优势，且本公司与客户建立了长期稳定的合作关系。本公司2007年煤炭销售形势良好，煤炭销量、销售价格、营业收入、营业利润与以前年度保持平稳。2008年，受国内外煤炭行业销售价格大幅上涨影响，本公司煤炭销售价格也达到历史最高水平，平均煤炭销售价格高于2007年约72%。因此本公司2008年度营业利润比2007年度增长约95%。自2008年四季度以来，受国际金融危机影响，国内外宏观经济环境发生急剧变化，对煤炭及其下游行业产生较大影响，目前国内外煤炭价格逐步回归理性。尽管本公司煤质具有特有优势，能够保持销量稳定，但是如果国内外煤炭市场供求关系受下游行业需求影响发生较大变化，本公司煤炭销售价格可能出现相当程度下滑，直接影响本公司营业利润。
2009年，本公司实现营业收入309,693万元，较2008年下滑约25.27%，主要是由于2009年煤炭销售均价较上年下降172.30元/吨，即约23.48%；同时，2009年煤炭销量较2008年下滑约14万吨，即约2.51%。此外，由于2008年8月20日起，发行人出口煤炭开始缴纳出口关税，2009年度比2008年度增加成本支出约2,738万元。综上，2009年，发行人营业利润较2008年同期下降约34.89%，归属于母公司股东净利润下滑约33.99%。
2、本公司的业务受国家发改委、国土资源部、国家安监总局、商务部、环保部、铁道部及各级地方政府主管部门的监管和约束。例如，国家发改委为煤炭行业制定产业政策和行业发展规划，如果国家宏观经济环境发生重大不利变化，国家发改委调整煤炭工业发展规划，紧缩本公司煤矿所在区域的规划煤炭产量，可能造成本公司核定产能下降。同时，国家发改委还负责核准新建煤矿项目和制定或调整行业准入标准，如果国家发改委修改相关规定，可能会对本公司的业务和经营业绩造成影响。另外，财政部、国土资
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源部和国家发改委正在进行深化煤炭资源有偿使用制度改革的试点工作，如果上述部委扩大改革试点范围，可能会加大本公司的经营成本。国家安监总局负责煤炭安全生产监察工作，近年来不断出台法规，本公司也为此加大了安全生产的投入，如果国家安监总局进一步强化煤炭安全生产要求，也可能会加大本公司的经营成本。
3、本公司控股股东京煤集团承诺：“自昊华能源A股股票上市之日起三十六个月内，我公司不转让或者委托他人管理我公司持有的昊华能源A股股份，也不由昊华能源回购我公司持有的A股股份。”本公司其余股东金石投资、中煤集团、首钢总公司、五矿发展和煤科总院均承诺：“自昊华能源A股股票上市之日起十二个月内，我公司不转让或者委托他人管理我公司持有的昊华能源A股股份，也不由昊华能源回购我公司持有的A股股份。”
根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》（财企［2009］94号）和《北京市人民政府国有资产监督管理委员会关于北京昊华能源股份有限公司国有股转持的批复》（京国资[2009]194号），由京煤集团、中煤集团、首钢总公司和煤科总院划转为全国社会保障基金理事会持有的公司国有股，全国社会保障基金理事会承继原国有股东的锁定承诺。
4、根据本公司2009年第一次临时股东大会决议，本公司截至2009年6月30日的未分配利润与至股票发行前实现的滚存利润归新老股东共同享用。截至2009年12月31日，公司的滚存未分配利润为526,939,395.93元（母公司报表数据）。
5、煤炭行业安全生产受到瓦斯、水、火、煤尘和顶板五大自然灾害的潜在威胁，安全风险高于其他一般行业。本公司4个矿井均为低瓦斯矿井，自开采以来从未发生过瓦斯爆炸事故；本公司开采煤田为京西煤田，矿井水主要来自煤系中砂岩层和大气降水，无承压含
