西部黄金股份有限公司
首次公开发行A股网下发行结果及网上中签率公告保荐机构(主承销商)：国泰君安证券股份有限公司
特别提示
1、西部黄金股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过12,600万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2015]31号文核准。本次发行的保荐机构（主承销商)为国泰君安证券股份有限公司（以下简称“主承销商”）。发行人的股票简称为“西部黄金”，股票代码为“601069”，该代码同时适用于本次发行的初步询价及网下申购，网上申购代码为“780069”。
2、本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上按市值申购定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。本次A股发行数量为12,600万股，回拨机制启动前，网下发行数量为8,820万股，占本次发行总量的70%；网上初始发行数量为3,780万股，占本次发行数量的30%。
3、本次发行的网下申购工作已于2015年1月14日结束。在初步询价阶段提交有效报价的51家网下投资者管理的66个配售对象全部参与了网下申购，并按照2015年1月13日公布的《西部黄金股份有限公司首次公开发行A股发行公告》（以下简称“《发行公告》”）的要求及时足额缴纳了申购款，缴付申购资金已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并出具了验资报告。网下发行过程已经上海金茂凯德律师事务所见证，并出具了专项法律意见书。
4、本次发行的价格为3.57元/股，发行数量为12,600万股。根据网上申购情况，回拨前网上有效申购倍数为394.86倍，高于150倍。根据回拨安排，发行人和主承销商将本次发行股份的60%由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为1,260万股，占本次发行总量的10%；网上最终发行数量为11,340万股，占本次发行总量的90%。
5、本公告披露了本次网下发行的配售结果，包括网下投资者名称、配售对象名称、配售对象类型、申购数量、获配数量等。根据2015年1月13日公布的《发行公告》，本公告一经刊出亦视同向网下申购获得配售的所有配售对象送达获配通知。
一、网下发行申购及缴款情况
根据《证券发行与承销管理办法》（2014年3月21日修订）的要求，主承销商对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据上海证券交易所网下发行电子平台和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记结算平台最终收到的资金有效申购结果，主承销商做出如下统计：
经核查确认， 51家网下投资者管理的66个有效报价配售对象全部按照《发
行公告》的要求及时、足额缴纳了申购款，有效申购数量为558,120万股，有效申购资金为1,992,488.4万元。
二、网上申购情况及网上发行初步中签率
根据上海证券交易所提供的数据，本次网上发行有效申购户数为1,387,381户，有效申购股数为14,925,796,000股。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，网上冻结资金量为53,285,091,720元，网上发行初步中签率为0.25325282%。配号总数为14,925,796个，号码范围为10,000,001—24,925,796。
三、回拨机制实施、发行结构和网上发行最终中签率
本次发行数量为12,600万股。回拨机制启动前，网下初始发行数量为8,820万股，占本次发行总量的70%；网上初始发行数量为3,780万股，占本次发行总量的30%。
根据《发行公告》公布的回拨机制和网上资金申购情况，由于启动回拨前网上有效申购倍数约为394.86倍，超过150倍，发行人和主承销商决定启动回拨机制，将7,560万股（本次发行规模的60%）股票从网下回拨到网上。
回拨机制实施后发行结构如下：网下最终发行数量为1,260万股，占本次发行总量的10%；网上最终发行数量为11,340万股，占本次发行总量的90%。
回拨机制实施后，网上发行最终中签率为0.75975847%。
四、网下配售结果
根据网下申购及申购资金到账情况，经上海金茂凯德律师事务所见证、立信会计师事务所(特殊普通合伙)验资，本次网下有66个配售对象获得配售，对应的有效申购数量为558,120万股，有效申购资金总额为1,992,488.4万元。
根据2015年1月6日刊登的《西部黄金股份有限公司首次公开发行A股发行安排及初步询价公告》（以下简称“《初步询价公告》”）中公布的网下配售原则，配售结果如下：
1、网下最终发行数量的40.01%（5,041,073股）配售给A类配售对象，A类配售比例为0.3961%；
2、网下最终发行数量的18.34%（2,310,255股）配售给B类配售对象，B类配售比例为0.1876%；
3、网下最终发行数量的41.66%（5,248,672股）配售给C类配售对象，C类配售比例为0.1705%；
4、有效报价投资者中不存在D类配售对象；
5、零股处理原则：优先配售给A类、B类，按获配数量由高至低排列配售对象（获配股数相同则按申报时间先后排序），零股以每1股为一个单位依次配售。
根据上述配售条件，最终各配售对象获配情况如下：
有效申 获配数
序 网下投资者名称 配售对象名称 配售对象类型 购数量 量
号 （万股） （股）
国泰基金管理有限 国泰民益灵活配置混合型证券投资基
1 公募基金 8820 349479
公司 金(LOF）
国泰基金管理有限
2 全国社保基金四零九组合 社保基金组合 8820 349479
公司
国泰基金管理有限
3 全国社保基金一一二组合 社保基金组合 8820 349479
公司
华安基金管理有限 华安新活力灵活配置混合型证券投资
4 公募基金 8820 349478
公司 基金
宝盈基金管理有限 宝盈先进制造灵活配置混合型证券投
5 公募基金 8820 349478
公司 资基金
宝盈基金管理有限
6 宝盈祥瑞养老混合型证券投资基金 公募基金 8820 349478
公司
宝盈基金管理有限 宝盈核心优势灵活配置混合型证券投
7 公募基金 8820 349478
公司 资基金
兴业全球基金管理
8 兴全可转债混合型证券投资基金 公募基金 8820 349478
有限公司
中银基金管理有限 中银多策略灵活配置混合型证券投资
9 公募基金 8820 349478
公司 基金
中银基金管理有限
10 中银保本混合型证券投资基金 公募基金 8820 349478
公司
南方基金管理有限
11 南方避险增值基金 公募基金 8820 349478
公司
招商基金管理有限
12 招商先锋证券投资基金 公募基金 8000 316998
公司
中银基金管理有限
13 中银收益混合型证券投资基金 公募基金 6000 237778
公司
兴业全球基金管理
14 兴全全球视野股票型证券投资基金 公募基金 5600 221934
有限公司
中银基金管理有限
15 中银保本二号混合型证券投资基金 公募基金 5500 217973
公司
中海基金管理有限 中海积极收益灵活配置混合型证券投
16 公募基金 5100 202129
公司 资基金
嘉实基金管理有限
17 中国石油化工集团公司企业年金计划 企业年金计划 8820 165581
公司
安邦资产管理有限 保险资金投资
18 安邦财产保险股份有限公司传统产品 8820 165581
责任公司 账户
民生通惠资产管理 民生人寿保险股份有限公司-传统保 保险资金投资
19 8820 1
