中信证券股份有限公司
关于西藏华钰矿业股份有限公司
首次公开发行人民币普通股（A股）
之
发行保荐书
保荐人
广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座
二〇一六年一月
声明
中信证券股份有限公司及其保荐代表人根据《公司法》、《证券法》等有关法
律、法规和中国证监会的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的
业务规则、行业执业规范和道德准则出具发行保荐书，并保证所出具文件的真实
性、准确性和完整性。若因保荐机构为发行人首次公开发行制作、出具文件有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成直接经济损失的，将依法先行
赔偿投资者损失。
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释义
本保荐书中，除非文义另有所指，下列缩略语具有如下涵义：
公司/发行人/华钰公司指 西藏华钰矿业股份有限公司
华钰有限 指 西藏华钰矿业开发有限公司
保荐机构/中信证券 指 中信证券股份有限公司
公司本次向证监会申请在境内首次公开发行
本次发行 指 52,000,000股人民币普通股（A股）的行为
中信证券股份有限公司关于西藏华钰矿业股份有
本保荐书 指 限公司首次公开发行人民币普通股（A股）之发行
保荐书
道衡投资 指 西藏道衡投资有限公司
扎西康采矿权 指 西藏山南隆子县扎西康铅锌多金属矿采矿权
拉屋采矿权 指 西藏拉萨市当雄县拉屋铜、锌多金属矿采矿权
拉屋探矿权 指 西藏拉萨当雄县拉屋铜铅锌矿详查探矿权
桑日则探矿权 指 西藏山南隆子县桑日则铅锌多金属矿详查探矿权
西藏山南隆子县柯月铅矿详查探矿权，于2014年
柯月探矿权 指 5月22日续期后，名称变更为“西藏山南隆子县
柯月矿区外围铅矿详查”
西藏日喀则昂仁县查个勒铅锌矿勘探探矿权，于
查个勒探矿权 指 2015年3月23日续期后，名称变更为“西藏日喀
则昂仁县查个勒矿区外围铅锌矿勘探探矿权”
扎西康矿山 指 公司在扎西康采矿权所在矿区建设的矿山
拉屋矿山 指 公司在拉屋采矿权所在矿区建设的矿山
立信 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《首发办法》 指 《首次公开发行股票并上市管理办法》
证监会 指 中国证券监督管理委员会
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国土资源部 指 中华人民共和国国土资源部
国家发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会
国家工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部
除特别注明的币种外，指人民币元、人民币万元、
元、万元、亿元 指 人民币亿元
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第一节 本次证券发行基本情况
一、保荐机构名称
中信证券股份有限公司。
二、保荐机构指定保荐代表人、项目协办人及其它项目组成员情况
中信证券指定徐欣、宋永新作为华钰公司首次公开发行A股股票并上市的
保荐代表人；指定陈熙颖作为本次发行的项目协办人；指定李黎、张明慧、姚逸
宇、张玺、孙一宁、刘冬毅为项目组成员。
本次首次公开发行A股股票项目保荐代表人主要执业情况如下：
徐欣：男，保荐代表人，现任中信证券投资银行委员会副总裁，2007年加
入中信证券，先后参与或负责了东方电气股份有限公司、上海汽车集团股份有限
公司、国电南瑞科技股份有限公司、广州发展集团股份有限公司、二重集团（德
阳）重型装备股份有限公司、航天晨光股份有限公司等非公开发行项目，阿城继
电器股份有限公司重大资产重组项目，东方电气股份有限公司公开发行可转债项
目。
宋永新：男，保荐代表人，现任中信证券投资银行委员会高级副总裁，2006
年加入中信证券，主要参与或负责的项目包括交通银行上市项目、东方电机整体
上市、东方电气公开增发及非公开发行、潍柴动力吸收合并湘火炬项目、上海汽
车非公开发行项目、阿继电器重大资产重组项目、东风科技股权分置改革项目、
中石油IPO项目、TCL非公开发行项目、国电南瑞非公开发行项目、东方电气
非公开发行项目、美的电器非公开发行项目、青岛双星非公开发行项目、金诚信
首发上市项目。
本次首次公开发行A股股票项目协办人主要执业情况如下：
陈熙颖：男，2011年加入中信证券，先后参与了灵宝黄金A股IPO项目、
金诚信A股IPO项目、山东黄金重大资产重组项目、北京汽车H股IPO项目等。
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本次首次公开发行A股股票项目其他项目组成员主要执业情况如下：
李黎：2007年加入中信证券，主要从事装备制造行业及金属矿产行业企业
相关的投资银行业务，先后负责或参与过多个项目，包括：中信重工改制并A
股IPO项目、五矿稀土借壳上市并募集配套资金项目、金诚信矿业私募融资并A
股IPO项目、北人股份重大资产重组项目等。
张明慧：2007年加入中信证券，参与或负责的项目包括一拖股份HtoA、
保利文化H股IPO、中国铁建定向增发、兰石重装IPO等。
姚逸宇：2012年加入中信证券，参与或负责的项目包括某船舶行业上市公
司重组并募集配套资金项目、江南红箭重大资产重组并募集配套资金项目等。
张玺：2011年加入中信证券，先后参与了陕国投非公开发行、保利集团企
业债、兰州银行金融债、南京城建中期票据、辽宁方大集团中期票据、魏桥纺织
公司债、新城地产公司债等多个项目。
孙一宁：2010年加入中信证券，参与和主持完成的项目有包钢股份、广州
控股、航天晨光、超华科技非公开，以及各类并购、重组项目等。
刘冬毅：2012年加入中信证券，侧重于矿业行业的投资银行策略研究。此
前，刘先生曾就职于普华永道金融咨询部门。
三、发行人情况
中文名称： 西藏华钰矿业股份有限公司
英文名称： TibetHuayuMiningCo.,Ltd.
注册地址： 拉萨经济技术开发区格桑路华钰大厦
法定代表人：刘建军
注册资本： 46,800万元
成立日期： 2002年10月22日
联系电话： 0891-6329000
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传真： 0891-6329000-8100
联系人： 陈兆华
业务范围： 许可经营项目：铜、锌多金属矿开采；铅矿、锌多金属矿开
采；铅锌多金属矿详查；固体矿勘察。一般经营项目：矿产
品选矿、加工、销售；有色金属贸易；矿山设备销售；矿产
信息咨询服务；选矿试验；实验器材；化工产品（不含危化
品）；建材贸易。
四、本次推荐发行人证券发行上市的类型
首次公开发行人民币普通股（A股）。
五、保荐机构与发行人存在的关联关系
（一）保荐机构或控股股东、实际控制人、重要关联方持有发行人或其控股股
东、重要关联方股份情况
截至本保荐书签署日，保荐机构或控股股东、实际控制人、重要关联方不存
在持有发行人控股股东、重要关联方股权的情况，保荐机构或控股股东、实际控
制人、重要关联方不存在持有发行人股份的情况。
（二）发行人或其控股股东、重要关联方持有保荐机构或其控股股东、实际控
制人、重要关联方股份情况
截至本保荐书签署日，发行人或其控股股东、重要关联方不存在持有保荐机
构或其控股股东、实际控制人、重要关联方股权的情况。
（三）保荐机构的保荐代表人及其配偶，董事、监事、高级管理人员拥有发行
人权益、在发行人任职等情况
截至本保荐书签署日，保荐机构的保荐代表人及其配偶，董事、监事、高级
管理人员不存在持有发行人权益、在发行人任职的情况。
（四）保荐机构的控股股东、实际控制人、重要关联方与发行人控股股东、实
际控制人、重要关联方相互提供担保或者融资等情况
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截至本保荐书签署日，保荐机构的控股股东、实际控制人、重要关联方与发
行人控股股东、实际控制人、重要关联方不存在互相提供担保或者融资等情形。
（五）保荐机构与发行人之间的其他关联关系
截至本保荐书签署日，何佳先生同时在保荐机构与发行人担任独立董事，除
此之外保荐机构与发行人之间不存在其他关联关系。
六、保荐机构内部审核程序和内核意见
（一）内部审核程序
根据《证券法》、《证券公司从事股票发行主承销业务有关问题的指导意见》、
《证券发行上市保荐业务管理办法》等法律法规的相关要求，中信证券内部设内
核小组，内核小组承担公司发行证券项目的内部审核工作。内部审核具体程序如
下：
首先，由内核小组按照项目所处阶段及项目组的预约对项目进行现场审核。
内核小组在受理申请文件之后，由两名专职审核人员分别从法律和财务的角度对
项目申请文件进行初审，同时内核小组还外聘律师及会计师分别从各自的专业角
度对项目申请文件进行审核。审核人员将依据初审情况和外聘律师及会计师的意
见向项目组出具审核反馈意见。内核小组将根据项目进度召集和主持内核会议审
议项目发行申报申请，审核人员将把项目审核过程中发现的主要问题形成书面报
告在内核会上报告给参会委员；同时保荐代表人和项目组需要对问题及其解决措
施或落实情况向委员进行解释和说明。在对主要问题进行充分讨论的基础上，由
内核委员投
