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西藏华钰矿业股份有限公司首次公开发行股票招股说明书(申报稿 2014年11月21日报送)

公告日期:2014-11-28

                                                                                 招股说明书(申报稿)

                           西藏华钰矿业股份有限公司                                     

                                    Tibet  Huayu     Mining    Co.,  Ltd. 

                                     (拉萨经济技术开发区格桑路华钰大厦)        

                   首次公开发行A股股票招股说明书                                                

                                             (申报稿)                 

                                          保荐人(主承销商)               

                        (广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座)               

                                                        1-1-1

                                                                                 招股说明书(申报稿)

                                     西藏华钰矿业股份有限公司                  

                      首次公开发行A股股票招股说明书(申报稿)                                 

                      本公司的发行申请尚未得到证监会核准。本招股说明书(申报稿)不具有据             

                 以发行股票的法律效力,仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明             

                 书全文作为作出投资决定的依据。      

                 股票种类              人民币普通股(A股)      

                 每股面值              人民币1.00元   

                 发行股数              5,200万股  

                 每股发行价格           【】元   

                 预计发行日期           【】年【】月【】日         

                 拟上市证券交易所      上海证券交易所  

                 发行后总股本           52,000万股  

                 本次发行前股东所持本公司控股股东道衡投资承诺:“自发行人A股股票上市                

                 股份的流通限制、股之日起36个月内,本公司不转让或者委托他人管理本公                 

                 东对所持股份自愿锁司直接和间接持有发行人的股份,也不会由发行人收购本              

                 定的承诺              公司持有的上述股份。发行人上市后6个月内如发行人股          

                                        票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者发行人           

                                        上市后6个月期末(如该日不是交易日,则为该日后第一           

                                        个交易日)股票收盘价低于发行价,本公司持有发行人股          

                                        份的锁定期限自动延长6个月。在延长锁定期内,公司不           

                                        转让或者委托他人管理本公司本次发行前直接或间接持          

                                        有的发行人股份,也不由发行人回购本公司持有的股份。          

                                        若发行人股票在上述期间发生派息、送股、资本公积转增          

                                                        1-1-2

                                                                                 招股说明书(申报稿)

                                        股本等除权除息事项的,发行价应相应调整。”         

                                        本公司其他股东福金兴、华迪宏翔、华迪天宇、西部有限           

                                        承诺:“自发行人A股股票上市之日起12个月内,本公              

                                        司不转让或者委托他人管理本公司直接和间接持有发行          

                                        人的股份,也不会由发行人收购本公司持有的上述股份。”          

                 保荐机构、主承销商中信证券股份有限公司         

                 招股说明书签署日期【】年【】月【】日              

                                                        1-1-3

                                                                                 招股说明书(申报稿)

                                                 发行人声明       

                      发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺本招股说明书及其摘要不存在            

                 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和               

                 连带的法律责任。   

                      公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本招股说明书及           

                 其摘要中财务会计资料真实、完整。       

                      中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见,均不表明其            

                 对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的            

                 声明均属虚假不实陈述。    

                      根据《证券法》的规定,股票依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发               

                 行人自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责。            

                      投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪             

                 人、律师、会计师或其他专业顾问。        

                                                        1-1-4

                                                                                 招股说明书(申报稿)

                      

                                               重大事项提示         

                      本公司特别提醒投资者认真阅读本招股说明书全文,并特别注意下列重大             

                 事项提示:  

                 一、股东关于股份锁定的承诺             

                 (一)道衡投资的相关承诺      

                      “自发行人A股股票上市之日起36个月内,本公司不转让或者委托他人管               

                 理本公司直接和间接持有发行人的股份,也不会由发行人收购本公司持有的上述            

                 股份。  

                      发行人上市后6个月内如发行人股票连续20个交易日的收盘价均低于发行             

                 价,或者发行人上市后6个月期末(如该日不是交易日,则为该日后第一个交易               

                 日)股票收盘价低于发行价,本公司持有发行人股份的锁定期限自动延长6个月。              

                 在延长锁定期内,公司不转让或者委托他人管理本公司本次发行前直接或间接持            

                 有的发行人股份,也不由发行人回购本公司持有的股份。若发行人股票在上述期             

                 间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的,发行价应相应调整。                

                      本公司将积极采取合法措施履行上述承诺,自愿接受监管机关、社会公众及