七台河宝泰隆煤化工股份有限公司首次公开发行Ａ股
定价、网下发行结果及网上中签率公告
保荐人(主承销商)：
重要提示
1、七台河宝泰隆煤化工股份有限公司（以下简称“发行人”或“宝泰
隆”）首次公开发行不超过9,700万股人民币普通股（A股）（下称“本次发行”）
的申请已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2011]222号文核准。本次发行
的主承销商为第一创业证券有限责任公司（以下简称“主承销商”）。七台河
宝泰隆煤化工股份有限公司的股票简称为“宝泰隆”，股票代码为“601011”，
该代码同时用于本次发行的初步询价和网下申购。
2、本次发行采用网下向询价对象询价配售（以下简称“网下发行”）与
网上资金申购发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。本次A股发行
数量为9,700万股。其中，网下发行数量1,940万股，占本次发行数量的20%；网
上发行数量7,760万股占本次发行数量的80%。
3、根据本次发行网下总体申购情况，并综合考虑发行人基本面、所处行
业、可比公司估值水平、投资者反馈及市场环境等因素，发行人和主承销商协
商确定本次发行价格为18.00元/股。
4、本次发行的网下发行工作已于2011年2月24日结束。在初步询价阶段
提供了有效报价的29家配售对象参与了网下申购，其中27家配售对象按照2011
年2月23日公布的《七台河宝泰隆煤化工股份有限公司首次公开发行A股网下发
行公告》（以下简称“《网下发行公告》”）的要求及时足额缴纳了申购款，
缴付申购资金已经立信会计师事务所有限公司审验，并出具了验证报告；网下
发行过程已经德恒上海律师事务所见证，并出具了专项法律意见书。2家配售对
象未及时缴纳申购款，为无效申购。
5、根据2011年2月23日的《网下发行公告》，本公告一经刊出亦视同向
网下发行获得配售的所有配售对象送达获配通知。
一、网下初步询价情况
主承销商根据《证券发行与承销管理办法》（2010年10月修订）及相关法
规的要求，按照在中国证券业协会登记备案的配售对象名单对网下配售对象的资
格进行了核查和确认。
本次发行初步询价期间为2011年2月16日至2月21日，截止2011年2月21日
下午15:00，主承销商通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）网下发行电
子化申购平台（以下简称“申购平台”）共收到31家询价对象管理的55家配售对
象的申报信息。
所有参与初步询价的配售对象报价情况列示如下：
拟申 拟申
拟申购
购数 拟申 购数 拟申
序 询价对象 拟申购 数量
配售对象名称 量 购价 量 购价
号 名称 价格 1 3(万
1(万 格2 2(万 格3
股)
股) 股)
全国社保基金四零五组
1 长盛基金 11 200
合
富国天利增长债券投资
14.7 200
基金
2 富国基金
富国优化增强债券型证
15 970
券投资基金
工银瑞信双利债券型证
18 970
券投资基金
工银瑞信 工银瑞信信用添利债券
3 18 970
基金 型证券投资基金
工银瑞信增强收益债券
16 970
型证券投资基金
广发增强债券型证券投
4 广发基金 10.8 100
资基金
5 国联安基 德盛增利债券证券投资 11.84 1240 14.2 700
金 基金
国联安信心增益债券型
12 1240 14.4 700
证券投资基金
国泰金鹿保本增值混合
17.13 600
证券投资基金
全国社保基金四零九组
6 国泰基金 17.13 100
合
全国社保基金一一一组
17.13 100
合
鹏华丰收债券型证券投
16.5 100
资基金
鹏华信用增利债券型证
16 100
券投资基金
普惠证券投资基金(网下
配售资格截至 2014 年 1 16.5 100
7 鹏华基金
月 6 日)
普天债券投资基金 16.5 250
全国社保基金四零四组
16.5 200
合
全国社保基金五零三组
16.5 970
合
易方达基 易方达增强回报债券型
8 14.8 1000
金 证券投资基金
中海分红增利混合型证
17 200
券投资基金
9 中海基金
中海稳健收益债券型证
17 100 19 100
券投资基金
中银持续增长股票型证
16 750
券投资基金
10 中银基金
中银稳健增利债券型证
16 750
券投资基金
大通星海 1 号集合资产管
11 大通证券 理计划(网下配售资格截 21.09 400
至 2014 年 6 月 25 日)
国都 1 号—安心受益集合
资产管理计划（网下配售
19.5 700
资格截至 2024 年 12 月 21
12 国都证券
日）
国都证券有限责任公司
17.1 300 18.76 200 20.5 100
自营账户
国泰君安 国泰君安证券股份有限
13 10 970 12 970
证券 公司自营账户
14 江海证券 江海证券自营投资账户 20 200
齐鲁金泰山灵活配置集
