证券代码：600986 证券简称：科达股份 公告编号：临 2020-051
科达集团股份有限公司
2015 年度和 2017 年度募集资金使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、2015 年度和 2017 年度募集资金（发行股份及支付现金购买资产并募集配套资
金）情况
（一）2015 年度募集资金（发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金）情况
2015 年 7 月 30 日经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1837 号《关于核准科
达集团股份有限公司向北京百仕成投资管理中心（普通合伙）等发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金并募集配套资金的批复》核准，科达集团股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)通过发行股份及支付现金的方式购买北京派瑞威行互联技术有限公司（以下简称“派瑞威行”）100%股权、北京百孚思广告有限公司（以下简称“百孚思”）100%股权、广州华邑品牌数字营销有限公司（以下简称“广州华邑”）100%股权、上海同立广告传播有限公司（以下简称“上海同立”）100%股权、广东雨林木风计算机科技有限公司（以下简称“雨林木风”）100%股权；同时向特定对象非公开发行股份募集配套资金不超过 74,173.5024 万元。
1、发行股份及支付现金购买资产
本公司通过发行股份和支付现金方式向北京百仕成投资管理中心（普通合伙）（以下简称“百仕成投资”）及杭州好望角引航投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“引航基金”）购买其持有的百孚思 100%股权；向吴钢、李科、乔羿正、徐永忠、童云洪、何烽、上海同尚投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“同尚投资”）、杭州好望角启航投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“启航基金”）、浙江科祥股权投资有限公司（以下简称“科祥投资”）、浙江睿久合盈创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“睿久投资”）等购买其持有的上海同立 100%股权；向王华华、杜达亮、何毅、韩玲、广州因派投资顾问中心（有限合伙）（以下简称“因派投资”）、引航基金、成都泰豪银科
创业投资中心（有限合伙）（以下简称“泰豪银科”）、深圳市晟大投资有限公司（以下简称“晟大投资”）等购买其持有的广州华邑 100%股权；向赖霖枫、刘杰娇、陈伟、张茂、陈翀、刘卫华、龚小燕、东莞枫骏网络科技企业（有限合伙）（以下简称“枫骏科技”）、广东一一五科技有限公司（以下简称“一一五”）、引航基金、上海融翼投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“融翼投资”）、宁波正友一号投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“正友投资”）等购买其持有的雨林木风 100%股权；向褚明理、覃邦全、周璇、陈伟、童云洪、李国庆、安泰、褚旭、朱琦虹、启航基金、嘉兴嘉盛九鼎投资中心（有限合伙）（以下简称“九鼎投资”）、上海理想润元股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“润元投资”）等购买其持有的派瑞威行 100%股权。本次交易对价总计为 294,300.00 万元，其中发行股份购买资产部分交易对价合计 222,520.51 万元。具体发行股份及支付现金情况如下：
股份支付 股份支付 现金支付 支付对价
交易标的 交易对方 占比 金额 数量 金额 总额
（万元） （万股） （万元） （万元）
褚明理 58.11% 39,516.69 7,107.3189 15,392.96 54,909.65
启航基金 9.00% 8,504.99 1,529.6746 - 8,504.99
覃邦全 7.62% 5,183.68 932.3168 2,019.20 7,202.88
九鼎投资 6.67% 3,250.01 584.5342 3,050.00 6,300.01
周璇 3.92% 2,666.48 479.5833 1,038.68 3,705.16
派瑞威行 陈伟 3.33% 3,150.01 566.5476 - 3,150.01
童云洪 3.33% 3,150.01 566.5476 - 3,150.01
李国庆 2.97% 2,021.69 363.6134 787.51 2,809.20
润元投资 2.00% 1,360.17 244.6349 529.83 1,890.00
安泰 1.90% 1,294.54 232.8315 504.26 1,798.81
褚旭 0.38% 258.91 46.5663 100.85 359.76
朱琦虹 0.01 517.82 93.1325 201.71 719.52
合计 100.00% 70,875.00 12,747.3016 23,625.00 94,500.00
引航基金 10.00% 6,075.00 1,092.6258 - 6,075.00
百孚思 百仕成投 90.00% 38,272.50 6,883.5432 16,402.50 54,675.00
资
合计 100.00% 44,347.50 7,976.1690 16,402.50 60,750.00
王华华 35.20% 10,692.00 1,923.0215 3,564.00 14,256.00
杜达亮 19.60% 5,953.50 1,070.7733 1,984.50 7,938.00
何毅 6.00% 1,822.50 327.7877 607.50 2,430.00
广州华邑 韩玲 6.00% 1,822.50 327.7877 607.50 2,430.00
因派投资 13.20% 4,009.50 721.1330 1,336.50 5,346.00
引航基金 12.00% 4,860.00 874.1007 - 4,860.00
泰豪银科 0.076 3,078.00 553.5971 - 3,078.00
晟大投资 0.004 162.00 29.1366 - 162.00
合计 100.00% 32,400.00 5,827.3376 8,100.00 40,500.00
吴钢 18.06% 5,818.23 1,046.4442 2,227.50 8,045.73
李科 18.05% 5,815.26 1,045.9100 2,227.50 8,042.76
乔羿正 18.05% 5,815.26 1,045.9100 2,227.50 8,042.76
同尚投资 8.33% 2,673.00 480.7553 1,039.50 3,712.50
启航基金 7.50% 3,341.25 600.9442 - 3,341.25
上海同立 科祥投资 10.00% 4,455.00 801.2589 - 4,455.00
睿久投资 7.50% 3,341.25 600.9442 - 3,341.25
徐永忠 2.50% 1,113.75 200.3147 - 1,113.75
童云洪 6.00% 2,673.00 480.7553 - 2,673.00
何烽 4.00% 1,782.00 320.5035 - 1,782.00
合计 100.00% 36,828.00 6,623.7403 7,722.00 44,550.00
赖霖枫 17.00% 2,700.00 485.6114 6,480.00 9,180.00
刘杰娇 17.00% 9,180.00 1,651.0791 - 9,180.00
枫骏科技 8.50% 4,590.00 825.5395 - 4,590.00
一一五 17.50% - - 9,449.99 9,449.99
引航基金 14.00% 7,560.00 1,359.7123 - 7,560.00
融翼投资 1.00% 540.00 97.1222 - 540.00
雨林木风 正友投资 10.00% 5,400.00 971.2233 - 5,400.00
陈伟 6.00% 3,240.00 582.7343 - 3,240.0
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