证券代码：600984 证券简称：建设机械 公告编号：2020-031
陕西建设机械股份有限公司
非公开发行股票发行结果暨股本变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
发行数量：139,163,401 股人民币普通股
发行价格：10.82 元/股
预计上市时间：本次非公开发行新增股份已于 2020 年 4 月 23 日在中国证券登记
结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。控股股东建机集团认购的股票限售期为 36 个月，其余投资者认购的股票限售期为 6 个月，限售期自本次非公开发行股票结束之日起计算。本次发行新增股份为有限售条件流通股，将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所上市交易。
资产过户情况：发行对象全部以现金认购，不涉及资产过户
一、本次发行概况
（一）本次发行履行的相关程序
1、本次发行履行的内部决策过程
2018 年 2 月 23 日召开的公司第六届董事会第六次会议审议通过了《关于公司符合
非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案的议案》、《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理相关事项的议案》等与本次发行相关议案。
2018 年 4 月 3 日召开的公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司符
合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非
公开发行股票预案的议案》、《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理相关事项的议案》等与本次发行相关的议案。
2018 年 8 月 31 日召开的公司第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司修
订非公开发行股票预案的议案》。
2019 年 4 月 3 日，公司召开 2019 年第四次临时股东大会，将本次非公开发行股票
股东大会决议有效期自届满之日起延长 12 个月，即延长至 2020 年 4 月 3 日。
2019 年 5 月 15 日召开的公司第六届董事会第二十三次会议审议通过了《关于二次
修订公司 2018 年度非公开发行股票预案的议案》、《关于公司与特定对象签订非公开发行股票认购协议之补充协议（二）的议案》。
2020 年 2 月 21 日召开的公司第六届董事会第三十三次会议审议通过了《关于调整
公司非公开发行股票方案的议案》，《关于三次修订公司 2018 年度非公开发行股票预案的议案》、《关于公司与特定对象签订非公开发行股票认购协议之补充协议（三）的议案》、《关于提请股东大会再次延长授权董事会办理本次非公开发行股票相关事项有效期的
议案》等议案，并提交股东大会审议；2020 年 3 月 9 日，公司召开 2020 年第二次临时
股东大会，审议并通过了上述议案，并将本次非公开发行股票股东大会决议有效期和对
董事会的授权期限均延长至 2021 年 4 月 3 日。
2、本次发行的监管部门核准过程
2019 年 8 月 30 日，公司非公开发行股票申请获得中国证监会发审会审核通过。
2020 年 1 月 3 日，公司收到中国证监会《关于核准陕西建设机械股份有限公司非公
开发行股票的批复》（证监许可〔2019〕2284号），核准公司非公开发行不超过165,558,692股新股。
（二）本次发行情况
1、发行股票的种类：境内上市人民币普通股（A 股）
2、发行数量：139,163,401 股
3、发行价格：人民币 10.82 元/股
4、募集资金总额：人民币 1,505,747,998.82 元
5、发行费用：人民币 47,953,558.03 元（不含税）
6、募集资金净额：人民币 1,457,794,440.80 元
7、保荐机构（联席主承销商）：兴业证券股份有限公司
联席主承销商：华泰联合证券有限责任公司
（三）募集资金验资和股份登记情况
1、募集资金验资情况
本次发行实际发行数量为 139,163,401 股，发行价格为 10.82 元/股。截至 2020 年
4 月 13 日 12:00:00，本次非公开发行的 10 名发行对象已将认购资金全额汇入保荐机构
（联席主承销商）兴业证券指定账户。经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020
年 4 月 15 日出具的希会验字（2020）0016 号《陕西建设机械股份有限公司非公开发行
A 股股票资金到位情况验证报告》验证，截止 2020 年 4 月 13 日 12 时整，保荐机构（联
席主承销商）已收到建设机械本次非公开发行股票的发行对象缴纳的认购资金总额人民币 1,505,747,998.82 元。
2020 年 4 月 14 日，保荐机构（联席主承销商）已将上述认股款项扣除尚待收取的
承销费及保荐费后的余额划转至公司指定的本次募集资金专项存储账户。经希格玛会计
师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 4 月 15 日出具的希会验字（2020）0017 号《陕西
建 设 机 械 股 份 有 限 公 司 验 资 报 告 》 验 证 ， 本 次 发 行 募 集 资 金 总 额 人 民 币
1,505,747,998.82 元，扣除发行费用人民币 47,953,558.03 元（不含税），募集资金净额为人民币 1,457,794,440.80 元，其中计入股本人民币 139,163,401.00 元，计入资本公积人民币 1,318,631,039.80 元。
2、股份登记情况
公司已于 2020 年 4 月 23 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕
本次发行新增股份登记托管及限售手续。本次发行新增股份为有限售条件流通股，将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所上市流通交易，如遇法定节假日或休息，则顺延至其后的第一个交易日。
（四）资产过户情况
本次发行不涉及资产过户情况，发行对象均以现金认购。
（五）保荐机构、联席主承销商及律师关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见
1、保荐机构、联席主承销商关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意
见
经核查，保荐机构（联席主承销商）兴业证券股份有限公司和联席主承销商华泰联合证券有限责任公司认为：
（1）关于本次发行定价过程的合规性
上市公司本次发行过程严格遵守相关法律和法规，以及公司董事会、股东大会及中国证监会核准批复的要求。
本次发行的竞价、定价和股票配售过程符合《公司法》、《证券法》和中国证监会颁布的《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规的有关规定。
（2）关于发行对象选择的合规性
上市公司本次非公开发行认购对象的选择公平、公正，符合公司及其全体股东的利益，符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规的规定。在发行对象的选择方面，建设机械遵循了市场化的原则，保证了发行过程以及发行对象选择的公平、公正，符合建设机械及其全体股东的利益。
（3）关于认购对象认购资金来源的合规性
本次发行董事会确定的发行对象建机集团的认购资金来源为自有资金，不存在对外募集、代持、结构化安排或者直接间接使用发行人及其关联方资金用于本次认购的情形，不存在接受发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东作出保底保收益或变相保底保收益承诺，亦不存在接受其直接或通过利益相关方提供的财务资助或补偿。
本次发行以竞价方式确定的认购对象富国基金管理有限公司、中联重科股份有限公司、长城基金管理有限公司、嘉实基金管理有限公司、鹏华基金管理有限公司、西安曲江文化金融控股（集团）有限公司、融通基金管理有限公司、泰康人寿保险有限责任公司-连投-积极成长和泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红承诺本次认购不存在接受发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东作出保底保收益或变相保底保收益承诺，亦不存在接受其直接或通过利益相关方提供的财务资助或补偿。
2、律师事务所关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见
本次发行人律师北京海润天睿律师事务所认为：
发行人本次发行已取得必要的批准与授权；本次发行的《认购邀请书》《申购报价
单》《认购协议书》等法律文件合法有效；本次发行的发行过程合法合规，发行结果公平、公正，符合非公开发行的有关规定。
二、发行结果和发行对象简介
（一）发行结果
本次发行最终认购数量为 139,163,401 股，未超过证监会核准的上限 165,558,692
股。发行对象总数为 10 名，符合《上市公司证券发行管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》的相关规定。本次发行价格最终确定为 10.82 元/股，募集资金总额为 1,505,747,998.82 元。本次非公开发行最终确定的发行对象及其获得配售的情况如下表：
序号 发行对象名称 获配股数 获配金额 限售期
（股） （元） （月）
1 陕西建设机械（集团）有 66,223,477 716,538,021.14 36
限责任公司
2 富国基金管理有限公司 19,870,609 214,999,989.38 6
3 中联重科股份有限公司 13,813,738 149,464,645.16 6
4 长城基金管理有限公司 7,695,806 83,268,620.92 6
5 嘉实基金管理有限公司 7,618,003 82,426,792.46 6
6 鹏华基金管理有限公司 5,452,865 58,999,999.30 6
7 西安曲江文化金融控股 4,625,559 50,048,548.38 6
（集团）有限公司
8 融通基金管理有限公司 4,621,200 50,001,384.00 6
9 泰康人寿保险有限责任 4,621,072 49,999,999.04 6
公司-连投-积极成长
10 泰康人寿保险有限责任 4,621,072 49,999,999.04 6
公司-分红-个人分红
合计 139,163,401 1,505,747,998.82 --
（二）发行对象
1、陕西建设机械（集团）有限责任公司
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：陕西省西安市经开区泾渭新城泾朴路 11 号（泾勤路南侧）
法定代表人：杨宏军
经营范围：机械设备及成套设备、金属结构产品及相关配件的研发、生产、销售、
安装、调试及维修；机动车辆（小轿车除外）的研发及销售；原辅材料、设备的购销；物业管理；房屋、设备、土地的租赁；本公司房屋道路修建、普通货物运输（危险品除外）；自
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