证券代码：600980 证券简称：北矿科技 上市地点：上海证券交易所
北矿科技股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金暨关联交易预案摘要
项目 交易对 方/认购方
发行股份及支付现金 矿冶科技集 团有限公 司、株洲 市众和企 业管理合 伙企业（有 限合购买资产交易对方 伙）、谢安东、许志波、株洲市启原企业管理合伙企业（有限合伙）、
鲁志昂、夏俊辉、熊家政、张新根、李勇、汪洋洋、刘成强
募集配套资金认购方 包括矿冶科技集团有限公司在内的不超过 35 名投资者
签署日期：二〇二一年十一月
上市公司声明
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本预案及其摘要内容的真实、准确、完整，对其内容的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，承担个别和连带的法律责任。
截至本预案出具之日，本次交易相关的审计、评估工作尚未完成，标的公司经审计的财务数据、资产评估结果将在重组报告书中予以披露，标的公司经审计的财务数据可能与预案披露情况存在较大差异。本公司董事会及全体董事保证本预案及其摘要所引用的相关数据的真实性和合理性。
本预案所述事项并不代表中国证监会、上交所对于本次重组相关事项的实质性判断、确认或批准。本预案所述本次重组相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。
根据《证券法》等相关法律、法规的规定，本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
投资者若对本预案存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。
交易对方声明
本次交易的交易对方已出具承诺，保证所提供的资料和信息的真实性、准确性和完整性，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。如因其提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，交易对方将依法承担个别和连带的法律责任。
如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让交易对方在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代交易对方向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送交易对方的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送交易对方的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，交易对方承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
目 录
上市公司声明......2
交易对方声明......3
目 录......4
释 义......5
重大事项提示......7
一、本次交易方案概述......7
二、本次交易具体方案......8
三、标的资产预估值和交易作价情况......14
四、本次交易的性质......14
五、本次交易对上市公司的影响......15
六、本次交易已履行的和尚未履行的决策程序及报批程序......17
七、本次交易相关方所作出的重要承诺......18
八、上市公司控股股东对本次重组的原则性意见......23
九、上市公司的控股股东及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员的股
份减持计划......23
十、本次交易对中小投资者权益保护的安排......23
十一、待补充披露的信息提示......24
重大风险提示......26
一、与本次交易相关的风险......26
二、与标的资产经营相关的风险......28
三、与上市公司经营相关的风险......29
四、其他风险......30
第一节 本次交易概述......31
一、本次交易的背景和目的......31
二、本次交易方案概述......33
三、本次交易的性质......35
四、本次交易对上市公司的影响......36
五、本次交易已履行的和尚未履行的决策程序及报批程序......37
释 义
本预案中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
简称 指 含义
本预案、预案 指 北矿科技股份 有限公司发 行股份及 支付现金购 买资产并募 集配套
资金暨关联交易预案
本预案摘要、预案 指 北矿科技股份 有限公司发 行股份及 支付现金购 买资产并募 集配套
摘要 资金暨关联交易预案摘要
重组报告书 指 北矿科技股份 有限公司发 行股份及 支付现金购 买资产并募 集配套
资金暨关联交易报告书
本次交易、本次重 指 北矿科技股份 有限公司发 行股份及 支付现金购 买株洲火炬 工业炉
组 有限责任公司 100%股权，同时募集配套资金的行为
发行股份及支付 北矿科技向交 易对方发行 股份及支 付现金购买 其持有的株 洲火炬
现金购买资产、发 指 工业炉有限责任公司 100%股权
行股份购买资产
发行股份募集配 北矿科技向包括矿冶科技集团有限公司在内不超过 35 名特定投资
套资金、募集配套 指 者发行股份募集配套资金
资金
公司、本公司、上 指 北矿科技股份有限公司，曾用名“北矿磁材科技股份有限公司”市公司、北矿科技
株洲火炬、标的公 指 株洲火炬工业炉有限责任公司
司、交易标的
标的资产 指 株洲火炬工业炉有限责任公司 100%股权
矿冶集团、控股股 指 矿冶科技集团有限公司，曾用名“北京矿冶研究总院”和“北京矿
东 冶科技集团有限公司”
众和企管 指 株洲市众和企业管理合伙企业（有限合伙）
启原企管 指 株洲市启原企业管理合伙企业（有限合伙）
交易对方 指 矿冶集团、众和企管、谢安东、许志波、启原企管、鲁志昂、夏俊
辉、熊家政、张新根、李勇、汪洋洋、刘成强
《发行股份购买 《北矿科技股 份有限公司 与矿冶科 技集团有限 公司等株洲 火炬工
资产协议》 指 业炉有限责任 公司十二名 股东关于 北矿科技股 份有限公司 附条件
生效的发行股份及支付现金购买资产协议》
《非公开发行股 《北矿科技股 份有限公司 与矿冶科 技集团有限 公司关于北 矿科技
份认购协议》 指 股份有限公司 附条件生效 的发行股 份及支付现 金购买资产 并募集
配套资金之非公开发行股份认购协议》
国务院国资委，实 指 国务院国有资产监督管理委员会
际控制人
定价基准日 指 本次发行股份 购买资产的 定价基准 日是北矿科 技董事会审 议通过
《北矿科技股 份有限公司 发行股份 及支付现金 购买资产并 募集配
简称 指 含义
套资金暨关联交易预案》相关决议公告之日，即第七届董事会第七
次会议决议公告日；本次募集配套资金的定价基准日为本次非公开
发行股票发行期首日
审计基准日、评估 指 2021 年 8 月 31 日
基准日
过渡期 指 自评估基准日（不含当日）至交割日（含当日）止的期间
交割日 指 交易对方将标 的资产转让给上市公 司并办理完 成工商变更 登记手
续之日
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
并购重组委 指 中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会
上交所 指 上海证券交易所
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《重组管理办法》 指 《上市公司重大资产重组管理办法》
《上市规则》 指 《上海证券交易所股票上市规则》
《公司章程》 指 《北矿科技股份有限公司章程》
A 股、股 指 人民币普通股
元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元
本报告中除特别说明外所有数值保留两位小数，若出现各分项数值之和与总数尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成的。
重大事项提示
本次交易相关的审计、评估工作尚未完成。经具有证券期货相关业务资格的审计机构、评估机构进行审计和评估后，标的公司经审计的财务数据、资产评估结果将在后续重组报告书中予以披露，标的公司经审计的财务数据可能与预案披露情况存在较大差异。
本公司提请投资者仔细阅读预案的全部内容，并特别关注以下事项：
一、本次交易方案概述
本次交易包括发行股份及支付现金购买资产与非公开发行股份募集配套资金两个部分。
（一）发行股份及支付现金购买资产
上市公司拟通过发行股份及支付现金的方式，购买矿冶集团、众和企管、谢安东、许志波、启原企管、鲁志昂、夏俊辉、熊家政、张新根、李勇、汪洋洋、刘成强合计持有的株洲火炬 100%股权。本次交易完成后，株洲火炬将成为上市公司的全资子公司。
本次交易标的资产的预估值及交易价格尚未确定。标的资产的交易价格将以具有证券期货相关业务资格的评估机构出具并经有权国资管理机构或国家出资企业备案的评估报告为基础，由交易各方协商确定。
本次发行股份购买资产的定价基准日为上市公司第七届董事会第七次会议决议公告日。经交易各方协商，本次发行股份购买资产的股份发行价格确定为14.14 元/股，不低于定价基准日前 20 个交易日股票交易均价的 90%。
（二）募集配套资金
上市公司拟向包括矿冶集团在内不超过 35 名符合条件的特定投资者非公开
发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过本次交易中以发行股份方式购买资产的交易价格的 100%，发行股份数量不超过本次交易前上市公司总股本的
本次募集配套资金拟用于支付本次交易中的现金对价、中介机构费用、补充上市公司流动资金等。募集配套资金用于补充公司流动资金、偿还债务的比例不会超过交易作价的 25%，或者不超过募集配套资金总额的 50%。
本次募集配套资金的定价基准日为本次非公开发行股票发行期首日，发行价格不低于发行期首日前 20 个交易日公司股票均价的 80%。
本次发行股份及支付现金购买资产为本次募集配套资金的前提和实施条件，但不以募集配套资金的成功实施为前提，最终募集配套资金发行成功与否不影响本次发行股份及支付现金购买资产行为的实施。
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