股票简称：宜华木业 股票代码：600978
广东省宜华木业股份有限公司
（广东省汕头市澄海区莲下镇槐东工业区）
配股说明书摘要
保荐人
广东省广州市天河区天河北路183-187号大都会广场43楼(4301-4316)
房
联席主承销商
316房)
公告日期：二〇一四年二月十三日
宜华木业配股说明书摘要
声 明
本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺配股说明书及其摘要不存在任何
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证
配股说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整。
证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表明其
对发行人所发行证券的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证。任何与
之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发
行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
本配股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况。投资者
在做出认购决定之前，应仔细阅读配股说明书全文，并以其作为投资决定的依据。
配股说明书全文同时刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
第一节 本次发行概况
一、发行人基本情况
公司中文名称：广东省宜华木业股份有限公司
公司英文名称：Guangdong Yihua Timber Industry CO.,LTD.
公司注册地址：广东省汕头市澄海区莲下镇槐东工业区
法定代表人：刘绍喜
股票简称：宜华木业
股票代码：600978
上市交易所：上海证券交易所
董事会秘书：刘伟宏
证券事务代表：陈筱薇
电 话：0754-85100989
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宜华木业配股说明书摘要
传 真：0754-85100797
电子邮箱：securities.yt@yihua.com
二、本次发行基本情况
1、本次发行核准情况
本次发行经公司2013年4月9日召开的第四届董事会第三十次会议审议通
过和2013年5月3日召开的2013年度第一次临时股东大会审议通过。
董事会决议公告和股东大会决议公告分别刊登在2013年4月11日和2013
年5月4日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。
本次发行已经中国证监会“证监许可[2013]1218号文”核准。
2、配股股票类型及面值
本次拟发行的股票种类为境内上市的人民币普通股(A股)，每股面值为人民
币1.00元。
3、配售比例及数量
公司已于2013年6月14日以通讯表决方式召开了第四届董事会第三十四次
会议，审议通过了《关于确定公司向股东配售股份比例的议案》。
根据董事会会议决议，公司本次配股以目前总股本1,152,662,718股为基
数，向全体股东配售股份的比例为每10股配售3股,共计可配股份数量为
345,798,815股。配售股份不足1股的，按上海证券交易所的有关规定处理。配
股实施前，若因公司送股、转增及其他原因引起总股本变动，配股数量按照总股
本变动的比例相应调整。
公司控股股东宜华集团承诺全额以现金认购本次配股中其可配售股份。
4、配股定价原则及配股价格
（1）本次配股定价原则
①配股价格不低于发行时公司最近一期每股净资产值；②参照发行时公司二
级市场股票价格、市盈率状况及公司发展需要；③遵循与联席主承销商协商一致
的原则。
（2）配股价格
以刊登配股发行公告前20个交易日公司A股均价为基数，采用市价折扣法
确定配股价格，由董事会根据股东大会的授权，在发行前根据市场情况与保荐人
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（联席主承销商）协商确定，本次配股价格为：4.03元/股。
5、募集资金规模
预计募集资金总额不超过140,000万元（含发行费用），实际募集资金取决
于实际配售数量。
6、募集资金用途
全部用于补充流动资金与偿还银行贷款。
7、本次配股前滚存利润分配方案
本次发行前公司滚存的未分配利润，由本次发行完成后的新老股东共享。
8、发行方式
无限售条件的股份采取网上定价发行，有限售条件的股份采取网下定价发
行。网上发行通过上海证券交易所交易系统进行，网下发行由保荐人（联席主承
销商）负责组织实施。
9、发行对象
本次配股股权登记日当日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分
