公司代码：600963 公司简称：岳阳林纸
岳阳林纸股份有限公司
2023 年年度报告摘要
第一节 重要提示
1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规
划，投资者应当到 http://www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确
性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。3 公司全体董事出席董事会会议。
4 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
基于公司2023年度业绩亏损、以集中竞价交易方式回购股份的实际情况，综合考量公司目前经营发展和新项目建设的资金需求，为保持公司稳健发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司拟定的2023年度利润分配预案为：2023年度公司不进行现金分红，不送红股，不以公积金转增股本。
第二节 公司基本情况
1 公司简介
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A股 上海证券交易所 岳阳林纸 600963 岳阳纸业
联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表
姓名 易兰锴 戴强
办公地址 岳阳林纸股份有限公司 岳阳林纸股份有限公司
电话 0730-8590683 0730-8590683
电子信箱 zqb-yylz@chinapaper.com.cn zqb-yylz@chinapaper.com.cn
2 报告期公司主要业务简介
（一）造纸行业
1、造纸行业情况
中国造纸协会制定的《造纸行业“十四五”及中长期高质量发展纲要》指出，纸张消费量受
到全社会各个领域的直接或间接影响，与国家经济安全息息相关，纸及纸板的消费水平是衡量一个国家经济和文明程度的重要标志。根据国家“双循环”战略和到 2035 年人均国内生产总值达到中等发达国家水平的目标，以及发达国家的发展经验，我国未来纸张市场需求增量仍然较大，结构性需求仍有较大空间。
2013 年-2022 年全国纸及纸板的生产和消费情况
资料来源：中国造纸协会
我国造纸行业的竞争逐步向集约化、现代化、规模化发展，企业的竞争逐步转向造纸基地的竞争，基地优化与发展成为了造纸行业的必然趋势。一方面，随着环保严控逐渐常态化，环保督查、排污许可证、自备电厂约束增加、废纸进口限制等多项环保措施持续落地，环保不达标企业陆续关停，企业环保投入及环保成本上升，落后小产能企业加快退出市场，助于行业供给出清，提升行业集中度；另一方面，龙头企业致力于迈向提升规模效能，以提高效率、降低能耗、减少排放为核心，实现产业的不断升级。
相较于美国造纸行业前十名的市场集中度已经达到 90%左右，我国造纸行业市场集中度还有很大提升空间。随着造纸全球化的发展，大型制浆造纸企业通过兼并重组、合资合作、海外投资设厂等形式发展，行业集中度和竞争力将进一步提高。
国家统计局数据显示，2023 年全国机制纸及纸板产量 14,405.5 万吨，同比增长 6.6%,首次突
破 14,000 万吨大关，创历史新高；2023 年全国机制纸及纸板产量先抑后扬，除 1-3 月份之外，
全年其他月份的单月产量同比均高于 2022 年。2023 年规模以上造纸和纸制品业企业营业收入
13,926.2 亿元，同比下降 2.4%；实现利润总额 508.4 亿元，同比增长 4.4%。
2023 年造纸主要原料——纸浆价格整体呈现先降后升态势。2023 年上半年，在供给端压力和需求淡季行情下，纸浆价格呈下跌趋势；2023 年 7 月后，随着市场调节，供给矛盾得到缓解，各浆种价格逐渐触底反弹。当前浆价基本维持稳定趋势。
文化纸方面，2023 年以来受宏观经济环境影响，造纸行业下游需求偏弱，市场恢复节奏缓慢，同时新产能投放和中小厂家开机率提升带来供给冲击，机制文化纸销量和价格同比下降，受需求减弱及成本端改善相对滞后影响，机制文化纸成本上半年普遍高于去年同期，整体业绩下滑。2023年 7-8 月后期规模纸厂接单良好，社会需求有效利好、补库动作明显，部分经销商出货节奏明显加快，且局部出货价格上行；纸厂供应端开工率有小幅下降，受部分大厂停机影响，供需关系短期强弱地位对换，下游加快采购节奏，部分出版社刚需采购时间提前到 7-8 月。2023 年下半年进出口态势良好，国内供需紧张，下半年文化纸价格不断上涨。
薄型包装纸方面，供应端受进口和国内改产影响，供应量持续增加。2023 年，薄型包装纸整体供应量同比增加约 20 万吨。需求端受“以纸代塑”影响，需求保持增加。本色薄型包装纸需求量约 150 万吨/年，国家力推“以纸代塑”，薄型包装纸市场容量年复合增长率约为 10%，尤其是在食品包装纸领域增量明显。
（二）生态行业
1、生态园林
2023 年我国经济持续恢复、回升，高质量发展扎实推进，但市场投资与消费动力仍不足，新增市政基础设施建设包括园林项目下降，企业的生存空间缩减，生态行业市场依然低迷，企业普遍经营困难，亏损面持续加大。业务模式的变化致使行业竞争格局变化，也是导致大多行业内企业发展面临困境的重要原因。从市场端可以看到，大部分生态园林项目被打包到 EOD（生态导向的开发）的一揽子项目中，鲜有单纯的生态园林项目招标，形成资本与资源、品牌与地位的竞争，行业内的大多企业处于弱势。
（1）行业自身发展内涵与逻辑改变迫使企业转变
随着经济高质量发展的要求，行业的内涵正在发生深刻变化，特征如下：
一是行业已经快速进入存量时代，即后园林时代。在市场增量严重疲弱萎缩的同时，巨大的存量绿地景观资产开始逐渐进入政府和企业的视野。在过去的几年中，已经有多地政府开始行动，探索城市公园绿地的空间资产运营内容与模式，2023 年，围绕绿地空间，越来有多的内容策划和运营开始展现，传统的增量建设正在转型存量运营。
二是在内涵上已经发生深刻变化。地方政府发展理念开始转变，传统的市政园林已经被生态修复和环境综合整治，特别是生物多样性的恢复、保护与监测所替代，表明市政园林行业不仅向存量运营转向，同时也在向高质量的生态转向。2023 年多个省市启动实施了一批生物多样性保护项目。国家生态环境部发布的《中国生物多样性保护战略与行动计划(2023—2030 年)》明确了中国新时期生物多样性保护战略部署、优先领域和优先行动。
三是技术创新和新技术赋能已经成为行业发展的支撑。应该说，行业发展已经走过了工程思维的阶段，而进入到山水林田湖草的综合技术统筹解决生态问题与生态产品价值实现的新阶段。单纯地依赖传统市政园林工程建设的经营已经逐步被时代所淘汰。所以，转型求生是近年来行业唯一没有改变的方向。
（2）2023 年行业加速转型的主要方向
近年来业内企业已经普遍认识到转型发展的必要性与迫切性，从 2023 年行业信息看，几乎全部企业都在加速去园林化和转型，主要集中转向以下几个方向：
①文旅、研学。企业转型的主要方向之一。在城市、乡村、森林、矿山的不同场景下，整合历史文化与特色生态资源，结合工程项目，投资策划运营项目。
②乡村振兴。部分企业依托传统优势转型向乡村人居环境整治、农业基础设施建设、数字乡村建设迈进。
③海洋生态。生态治理从陆域转向海域，部分企业在科研院所的技术支持下，进入到海洋生态领域，开辟新天地。
④城市绿地空间运营。在 5G、互联网、AI、XR、元宇宙等数智技术的加持下，部分业内企业或独自研发或与外部技术公司合作，开始进入智慧园林运营、绿地空间情景运营。
⑤环境综合整治。随着生态治理的深化与攻坚的需求，部分企业依托关键技术进入环境综合整治的竞争性领域，包括污水处理、垃圾固废处理、土壤修复等。
诚通凯胜是行业内最早开始转型发展的企业之一。2020 年，公司规划了海岸带生态统筹治理与监测、城市绿地数智管养与资产运营、乡村振兴之“吾乡”、“市政园林+生物多样性”产品线，2023 年全部取得重大进展，同时围绕新产品线开发的《城市绿地碳汇方法学》为国内首次并通过专家评审和广碳所备案，互花米草生物除控技术为行业首创并得到成功应用。2023 年，诚通凯胜在转型方向上渐行渐稳，转型业务在公司的产值结构中占比已经超过 50%。
（3）“双碳”思维指导企业创新经营和转型升级
2023 年 7 月 11 日召开的中央全面深化改革委员会第二次会议审议通过了《关于推动能耗双
控逐步转向碳排放双控的意见》，表明国民经济发展进入了以“碳”计量的绿色发展阶段。2023年 7 月 18 日习近平总书记在全国生态环境保护大会上谈实现“双碳”目标时指出，我们承诺的“双碳”目标是确定不移的，但达到这一目标的路径和方式、节奏和力度则应该而且必须由我们自己作主。对于生态企业而言，立足于主业，以“双碳”思维指导企业创新经营，开创新的市场机会。
2、碳汇
（1）法规、规章落地，CCER 重启
2023 年 10 月 19 日，生态环境部和市场监督管理总局公布了《温室气体自愿减排交易管理
办法（试行）》，2023 年 10 月 24 日，生态环境部公布了《温室气体自愿减排项目方法学 造林碳
汇（CCER-14-001-V01）》。从新的管理办法和方法学来看，更加规范，更加科学，更加严谨，更具
有可操作性，符合新的经济发展阶段，符合国际碳市场和相关方法学的原则。2023 年 12 月 27 日，
市场监管总局公告《温室气体自愿减排项目审定与减排量核查实施规则》，该规则自 2024 年 1 月1 日起施行。该规则为《温室气体自愿减排交易管理办法（试行）》的配套制度，规定了温室气体
自愿减排项目审定与减排量核查的依据、基本程序和通用要求。2023 年 10 月 19 日《温室气体自
《温室气体自愿减排项目设计与实施指南》、《温室气体自愿减排注册登记规则（试行）》、《温室气体自愿减排交易和结算规则（试行）》正式发布。配套规则旨在进一步夯实交易市场制度基础，规范市场交易活动，维护交易市场秩序和各参与方的合法权益，为重启提供制度保障。2024 年 2 月
4 日，《碳排放权交易管理暂行条例》发布，自 2024 年 5 月 1 日起施行，是我国应对气候变化领
域的第一部专门的法规，为全国碳排放权交易市场运行管理提供了明确法律依据。
（2）COP28 进行首次全球盘点，我国“十四五”中期评估报告强调碳中和工作积极稳妥推
进
2023 年 12 月 13 日，联合国气候变化大会（COP28）在阿联酋迪拜闭幕，大会就《巴黎协定》
首次全球盘点、减缓、适应、资金、损失与损害、公正转型等多项议题达成共识——《阿联酋共识》。COP28 在融资方面取得积极进
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