新天绿色能源股份有限公司
首次公开发行股票网下初步配售结果及网上中签结果公告
保荐人（联席主承销商）：中德证券有限责任公司
联席主承销商：国泰君安证券股份有限公司
特别提示
新天绿色能源股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“新天绿能”）首次公开发行不超过 13,475 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可［2020］1012 号文核准。本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
发行人和保荐人（联席主承销商）中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”或“保荐人（联席主承销商）”）、联席主承销商国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安证券”）（中德证券和国泰君安证券以下合称“联席主承销商”）协商确定本次发行股份数量为 13,475 万股，占发行后总股本的 3.50%，全部为新股，不安排老股转让。回拨机制启动前，网下初始发行数量为 9,432.50万股，占本次发行总量的 70.00%；网上初始发行数量为 4,042.50 万股，占本次发行总量的 30.00%。本次发行价格为人民币 3.18 元/股。
根据《新天绿色能源股份有限公司首次公开发行股票发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为 4,068.71 倍，高于 150 倍，发行人和联席主承销商决定启动回拨机制。回拨后，网下最终发行数量为 13,475,000 股，占本次发行总量的 10%；网上最终发行数量为 121,275,000股，占本次发行总量的 90%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.07373343%。
本次发行的发行流程、申购、缴款等环节敬请投资者重点关注，具体内容如下：
1、网下投资者应根据《新天绿色能源股份有限公司首次公开发行股票网下初步配售结果及网上中签结果公告》（以下简称“《网下初步配售结果及网上中签
结果公告》”），于 2020 年 6 月 16 日（T+2 日）16:00 前，按最终确定的发行价格
与获配数量，及时足额缴纳新股认购资金。网下投资者如同日获配多只新股，请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况，如只汇一笔总计金额，合并缴款将会造成入账失败，由此产生的后果由投资者自行承担。
网上投资者申购新股中签后，应根据《网下发行初步配售结果及网上中签结
果公告》履行缴款义务，确保其资金账户在 2020 年 6 月 16 日（T+2 日）日终有
足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐人（联席主承销商）中德证券包销。
2、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的 70%时，联席主承销商将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
3、有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，联席主承销商将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签后未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按180 个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。
4、本公告一经刊出，即视同向已参与网上申购并中签的网上投资者和已参与网下申购的网下投资者送达获配缴款通知。
一、网上摇号中签结果
根据 《发行公告》，发行人与联席主承销商于 2020 年 6 月 15 日（T+1 日）
上午在上海市浦东东方路 778 号紫金山大酒店四楼海棠厅主持了新天绿能首次公开发行股票网上发行摇号中签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行，摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。中签结果如下：
末尾位数 中签号码
末“4”位数： 6498，8498，4498，2498，0498，8331，3331
末“5”位数： 40598，90598，99117
末“6”位数： 225330，425330，625330，825330，025330，193683，693683
末“7”位数： 5181872，0181872，8028968
末“8”位数： 60248675，85248675，35248675，10248675
凡参与网上发行申购新天绿能 A 股股票的投资者持有的申购配号尾数与上
述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有 121,275 个，每个中签号码只能认
购 1,000 股新天绿能 A 股股票。
二、网下发行申购情况及初步配售结果
（一）网下发行申购情况
根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第 144 号]）的要求，联席主
承销商对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据上海证券交易所网 下 IPO 申购平台最终收到的有效申购结果，联席主承销商做出如下统计：
本次发行的网下申购工作已于 2020 年 6 月 12 日（T 日）结束。经核查确认，
《发行公告》披露的 2,516 家网下投资者管理的 7,436 个有效报价配售对象中，
有 2,511 家网下投资者中管理的 7,431 个有效报价配售对象按照《发行公告》的
要求按时进行了网下申购，5 家网下投资者管理的 5 个有效报价配售对象未参与 网下申购。未参与网下申购的具体名单如下：
序 配售对象代 拟申购 拟申购
号 投资者名称 码 配售对象名称 价格 数量
（元/股） (万股)
1 北京新凤凰城房地 B881104681 北京新凤凰城房地 3.18 2,500
产开发有限公司 产开发有限公司
2 沈士昕 A500813966 沈士昕 3.18 2,500
3 张光华 A751005123 张光华 3.18 2,500
4 王进兴 A681093334 王进兴 3.18 2,500
5 陈乡 A169543481 陈乡 3.18 2,500
（二）网下初步配售结果
根据《新天绿色能源股份有限公司首次公开发行股票发行安排及初步询价公
告》（以下简称“《发行安排及初步询价公告》”）中公布的网下配售原则和计算方
法，发行人和联席主承销商对网下发行股份进行了初步配售，配售结果如下：
配售对象类别 有效申购数量 占网下有效申 初步配售数 占网下最终发 配售比例
（万股） 购总量比例 量（股） 行数量的比例
公募基金、养
老金和社保基 6,649,950 36.31% 6,740,182 50.02% 0.01013569%
金（A类）
年金保险资金 1,955,000 10.67% 1,347,386 10.00% 0.00689200%
（B类）
其他投资者 9,710,630 53.02% 5,387,432 39.98% 0.00554797%
（C类）
合计 18,315,580 100.00% 13,475,000 100.00% 0.00735712%
注：1. 各加数之和与合计数在尾数上如存在差异是由计算过程中四舍五入造成的；
2.“初步配售数量（股）”已考虑调整零股的情况。
其中零股2,501股按照网下配售原则配售给睿远基金管理有限公司管理的睿
远均衡价值三年持有期混合型证券投资基金，其为A类投资者中申购数量最大、
申购时间最早（以上交所网下 IPO 申购平台显示的申报时间和申购编号为准）
的配售对象。
以上初步配售安排及结果符合《发行安排及初步询价公告》公布的配售原则。
最终各配售对象初步配售情况详见附表。
三、联席主承销商联系方式
网下投资者对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的联席
主承销商联系。具体联系方式如下：
保荐人（联席主承销商）：中德证券有限责任公司
联席主承销商：国泰君安证券股份有限公司
联系人：股本资本市场部
咨询电话：010-59026623、59026625
发行人：新天绿色能源股份有限公司
保荐人（联席主承销商）：中德证券有限责任公司
联席主承销商：国泰君安证券股份有限公司
2020 年 6 月 16 日
附表：网下投资者配售明细表
申购数量 配售数量
序号 网下投资者名称 配售对象代码 证券账户
（万股） （股）
1 睿远基金管理有限公司 睿远均衡价值三年持有期混合型证券投资基金 D890207124 2,500 5,034
2 华宝基金管理有限公司 华宝新活力灵活配置混合型证券投资基金 D890059296 2,500 2,533
3 华宝基金管理有限公司 华宝资源优选混合型证券投资基金
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