证券代码：600956 证券简称：新天绿能 公告编号：2022-002
债券代码：155956.SH 债券简称：G19 新 Y1
债券代码：175805.SH 债券简称：G21 新 Y1
新天绿色能源股份有限公司
非公开发行 A 股股票发行结果暨股本变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
（一）发行数量和价格
股票种类：人民币普通股（A 股）
发行数量：337,182,677 股
发行价格：13.63 元/股
（二）发行对象认购数量和限售期
序 配售股数 锁定期
配售对象 配售金额（元）
号 （股） （月）
1 河北建设投资集团有限责任公司 182,685,253 2,489,999,998.39 36
厦门博芮东方投资管理有限公司-博芮
2 东方价值 12 号私募证券投资基金 5,869,405 79,999,990.15 6
青岛凡益资产管理有限公司-凡益多策
3 略与时偕行 1 号私募证券投资基金 5,135,730 69,999,999.90 6
4 盛鑑英 5,135,730 69,999,999.90 6
5 UBS AG 11,005,135 149,999,990.05 6
6 中信建投证券股份有限公司 6,162,875 83,999,986.25 6
7 南方基金管理股份有限公司 5,355,832 72,999,990.16 6
8 财通基金管理有限公司 28,041,085 382,199,988.55 6
9 王玉兰 5,135,730 69,999,999.90 6
10 济南江山投资合伙企业（有限合伙） 22,010,271 299,999,993.73 6
11 中信里昂资产管理有限公司 18,341,892 249,999,987.96 6
12 诺德基金管理有限公司 4,402,054 59,999,996.02 6
13 中国国际金融股份有限公司 7,776,962 105,999,992.06 6
广东天创私募证券投资基金管理有限
14 公司-天创机遇 15 号私募证券投资基 2,201,027 29,999,998.01 6
金
上海铂绅投资中心（有限合伙）-铂绅
15 二十九号证券投资私募基金 2,201,027 29,999,998.01 6
16 华宝证券价值成长单一资产管理计划 3,668,378 49,999,992.14 6
17 南方工业资产管理有限责任公司 7,336,757 99,999,997.91 6
南方天辰（北京）投资管理有限公司-
18 南方天辰景晟 1 期私募证券投资基金 5,913,426 80,599,996.38 6
宁波灏盈股权投资合伙企业（有限合
19 伙） 2,201,027 29,999,998.01 6
厦门博芮东方投资管理有限公司-博芮
20 远望私募证券投资基金 2,201,027 29,999,998.01 6
21 李鹏勇 2,201,027 29,999,998.01 6
22 中国银河证券股份有限公司 2,201,027 29,999,998.01 6
总额 337,182,677 4,595,799,887.51 -
（三）预计上市时间
本次发行的新增股份已于 2022 年 1 月 6 日在中国证券登记结算有限责任公
司上海分公司（以下简称“中登公司上海分公司”）办理完毕股份登记手续。本次发行中，河北建设投资集团有限责任公司（以下简称“河北建投”）认购的股票限
售期为 36 个月，其他 21 名发行对象认购的股票限售期均为 6 个月。本次发行新
增股份在其限售期满的次一交易日可在上海证券交易所上市交易（如遇非交易日则时间顺延）。
（四）资产过户情况
本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。
一、本次发行概况
（一）本次发行概述
本次发行由新天绿色能源股份有限公司（以下简称 “公司” 或“发行人”）向
共22名特定对象非公开发行337,182,677股人民币普通股（A股）（简称“本次非公开发行”，“本次发行”或“本次非公开发行股票”），募集资金总额为人民币4,595,799,887.51元，在扣除相关发行费用后将用于投资建设唐山LNG项目（第一阶段、第二阶段）、唐山LNG接收站外输管线项目（曹妃甸—宝坻段）、唐山LNG接收站外输管线项目（宝坻—永清段）、补充流动资金及偿还银行贷款。
（二）本次发行履行的相关程序
1、公司履行的内部决策程序
（1）董事会审议通过
2021年3月5日，公司召开第四届董事会第二十一次临时会议，审议并通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》、《关于公司非公开发行A股股票发行方案的议案》、《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》、《关于公司与河北建设投资集团有限责任公司签署附条件生效认购协议书暨关联交易的议案》、《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况的报告的议案》、《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》、《关于本次非公开发行后未来三年（2021-2023）的股东分红回报规划的议案》、《关于提请股东大会批准控股股东免于以要约收购方式增持公司股份的议案》、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行A股股票具体事宜的议案》、《关于特别授权的议案》、《关于设立本次非公开发行A股股票募集资金专项账户的议案》、《关于召开公司2021年第二次临时股东大会、A股类别股东大会、H股类别股东大会的议案》等与本次非公开发行相关的议案。
（2）股东大会审议通过
2021年4月23日，公司召开2021年第二次临时股东大会、2021年第二次A股类别股东大会和2021年第二次H股类别股东大会，审议并通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》、《关于公司非公开发行A股股票发行方案的议案》、《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》、《关于公司与河北建设投资集团有限责任公司签署附条件生效认购协议书暨关联交易的议案》、《关于公司非公
开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况的报告的议案》、《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》、《关于本次非公开发行后未来三年（2021-2023）的股东分红回报规划的议案》、《关于提请股东大会批准控股股东免于以要约收购方式增持公司股份的议案》、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行A股股票具体事宜的议案》、《关于特别授权的议案》等与本次非公开发行相关的议案。
2、监管部门的审核过程
2021年4月13日，公司控股股东河北建投出具《关于同意新天绿色能源股份有限公司非公开发行A股股票的批复》（冀建投资本字[2021]2号），河北建投根据《上市公司国有股权监督管理办法》（国资委、财政部、证监会令第36号）等有关规定，批复同意公司非公开发行A股股票的方案。
2021年7月26日，公司本次非公开发行A股股票申请经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会审核通过。
2021年8月19日，中国证监会出具《关于核准新天绿色能源股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2730号），本次发行取得中国证监会核准。
（三）本次发行股票情况
1、发行方式：向特定对象非公开发行股票
2、股票类型：A股
3、股票面值：1.00元
4、发行数量：337,182,677股
5、发行价格：13.63元/股
6、募集资金总额：人民币4,595,799,887.51元
7、发行费用（包括承销费、会计师费用、律师费用等）：人民币50,744,704.04元（不含增值税）
8、募集资金净额：人民币4,545,055,183.47元
9、保荐机构（主承销商）：中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”）
10、联席主承销商：国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）
（四）募集资金验资和股份登记情况
2021年12月29日，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金到账情况进行了审验，并出具了《验资报告》（安永华明（2021）验字第60809266_A01号）。根据该验资报告，截至2021年12月29日，公司已向22名特定对象发行人民币普通股（A股）337,182,677股，发行价格13.63元/股，募集资金总额为人民币4,595,799,887.51元，扣减本次非公开发行人民币普通股（A股）保荐机构（主承销商）中德证券、联席主承销商国泰君安的剩余保荐费用及承销费用人民币46,595,478.81元后，实际收到募集资金人民币4,549,204,408.70元。本次发行在扣除各项发行费用人民币50,744,704.04元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币4,545,055,183.47元。其中新增注册资本及股本为人民币337,182,677.00元，增加资本公积为人民币4,207,872,506.47元。
本次发行新增股份已于2022年1月6日在中登公司上海分公司办理完毕登记托管相关事宜。
（五）资产过户情况
本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。
（六）保荐机构（主承销商）、联席主承销商、发行人律
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