重庆建工集团股份有限公司
首次公开发行股票初步询价结果及推迟发行公告
保荐机构（主承销商）：华融证券股份有限公司
特别提示
重庆建工集团股份有限公司（以下简称“重庆建工”、“发行人”或“公司”）根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第121号]，以下简称“《管理办法》”）、《首次公开发行股票承销业务规范》（中证协发[2016]7 号，以下简称“《业务规范》”）、《首次公开发行股票配售细则》（中证协发[2016]7号，以下简称“《配售细则》”）和《首次公开发行股票网下投资者管理细则》（中证协发[2016]7号，以下简称“《投资者管理细则》”）、《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则》（上证发[2016]1号，以下简称“《网上发行实施细则》”）及《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则》（上证发[2016]2 号，以下简称“《网下发行实施细则》”）等相关规定组织实施首次公开发行股票。
本次初步询价和网下发行均通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）网下申购电子平台（以下简称“申购平台”）及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记结算平台进行，请网下投资者认真阅读本公告。关于网下发行电子化的详细内容，请查阅上交所网站（www.sse.com.cn）公布的《网下发行实施细则》等相关规定。本次网上发行通过上交所交易系统进行，采用按市值申购方式进行，参与网上申购的投资者请认真阅读本公告及上交所网站（www.sse.com.cn）公布的《网上发行实施细则》。
发行人与保荐机构（主承销商）华融证券股份有限公司（以下简称“华融证券”或“保荐机构（主承销商）”）根据初步询价情况并综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及投资者结构等因素，协商确定本次发行价格为3.12元/股，网下发行不再进行累计投标询价。
本次发行价格3.12元/股对应的市盈率为：
（1）22.92倍，按询价确定的发行价格除以2015年每股收益计算，其中每
股收益按照2015年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行
后的总股本计算；
（2）20.80倍，按询价确定的发行价格除以2015年每股收益计算，其中每
股收益按照2015年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行
前的总股本计算。
根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），发行人所属行业
为“土木工程建筑业（E48）”。截至2017年1月13日，中证指数有限公司发布
的该行业最近一个月平均静态市盈率为18.24倍。
由于本次发行价格对应的2015年摊薄后市盈率高于中证指数有限公司发布
的同行业上市公司二级市场平均市盈率，存在未来发行人估值水平向行业平均市盈率回归，股价下跌给新股投资者带来损失的风险。根据《关于加强新股发行 监管的措施》（证监会公告[2014]4号）等相关规定，发行人和保荐机构（主承销商）将在网上申购前三周内在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 和《证券日报》连续发布投资风险特别公告，公告的时间分别为2017年1月18 日、2017年1月25日和2017年2月3日，后续发行时间安排将会递延，提请投资者关注。
原定于2017年1月18日举行的网上路演推迟至2017年2月8日，原定于
2017年1月19日进行的网上、网下申购将推迟至2017年2月9日，并推迟刊
登发行公告。调整后的时间表如下：
日期 发行安排
2017年1月18日（周三） 刊登《初步询价结果及推迟发行公告》、《（第一次）投资风险特
别公告》、《招股说明书》、《招股说明书摘要》
2017年1月25日（周三） 刊登《（第二次）投资风险特别公告》
2017年2月3日（周五） 刊登《（第三次）投资风险特别公告》
T-2日 刊登《网上路演公告》
2017年2月7日（周二）
T-1日 网上路演
2017年2月8日（周三） 刊登《发行公告》
网上申购日（9:30-11:30，13:00-15:00）
T日 网下申购日（9:30-15:00）
2017年2月9日（周四） 确定回拨比例及网上、网下最终发行数量
网上申购配号
T+1日 刊登《网上申购情况及中签率公告》
2017年2月10日（周五） 网上发行摇号抽签
确定网下初步配售结果
T+2日 刊登《网下初步配售结果及网上中签结果公告》
2017年2月13日（周一） 网下发行获配投资者缴款，认购资金到账截止时点16:00
网上中签投资者缴纳认购资金
T+3日 主承销商根据网上网下资金到账情况确定最终配售结果和包销金额
2017年2月14日（周二）
T+4日 刊登《发行结果公告》
2017年2月15日（周三）
注：1、T日为网下、网上发行申购日。
2、上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响本次发行，保荐机构（主承销商）将及时公告，修改发行日程。
3、如因上交所网下申购电子平台系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常使用其网下申购电子平台进行初步询价或网下申购工作，请投资者及时与主承销商联系。
4、如遇中止发行情况发生，保荐机构（主承销商）将及时刊登中止发行公告。
本次发行在发行流程、申购、缴款、中止条件等环节发生重大变化，敬请投资者重点关注，主要变化如下：
1、网上网下申购时无需缴付申购资金：投资者在2017年2月9日（T日）
进行网上或网下申购时无需缴付申购资金。本次网下发行申购日与网上申购日同为2017年2月9日（T日），其中，网下申购时间为9:30-15:00，网上申购时间为9:30-11:30，13:00-15:00。
2、自主表达申购意向：网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司进行新股申购。
3、获配投资者缴款与弃购股份处理：网下获配投资者，应根据《重庆建工集团股份有限公司首次公开发行股票网下发行初步配售结果及网上中签结果公告》（以下简称“《网下发行初步配售结果及网上中签结果公告》”），按发行价格与获 配数量，于2017年2月13日（T+2日）16:00前及时足额缴纳新股认购资金。网上中签投资者，应根据《网下发行初步配售结果及网上中签结果公告》履行资 金交收义务，确保其资金账户在2017年2月13日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构（主承销商）包销。
4、中止发行情况：当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本 次公开发行数量的70%时，发行人和保荐机构（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。具体中止条款请见“六、中止发行情况”。
5、网下获配投资者未及时足额缴纳申购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，6个月内不得参与新股申购。
重要提示
1、重庆建工首次公开发行不超过18,150万股人民币普通股（A股）（以下
简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2017]41号文核
准。本次发行的保荐机构（主承销商）为华融证券股份有限公司。重庆建工的股票简称为“重庆建工”，股票代码为“600939”，该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购；网上申购简称为“建工申购”，网上申购代码为“730939”。
2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有上海市场非限售A 股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人和保荐机构（主承销商）通过网下初步询价直接确定发行价格，网下发行不再进行累计投标询价。网下发行由保荐机构（主承销商） 通过上交所网下申购电子平台，网上发行通过上交所交易系统进行。
上交所网下申购电子平台网址为：https://120.204.69.22/ipo。请符合资格的网下投资者通过上述网址参与本次发行的网下申购。通过申购平台报价、查询的时间为网下申购期间每个交易日9:30-15:00。关于申购平台的相关操作办法请查阅上交所网站（http://sse.com.cn/）--服务--IPO业务专栏中的《网下发行实施细则》、《网下IPO申购平台用户操作手册申购交易员分册》等相关规定。
3、发行人与保荐机构（主承销商）协商确定本次发行股份数量为18,150万
股，全部为新股，不安排老股转让。回拨机制启动前，网下初始发行数量为12,710
万股，占本次发行总量的70.03%；网上初始发行数量为5,440万股，占本次发行
总量的 29.97%。最终网下、网上发行数量将根据网上网下回拨情况确定。本次
发行的股票无流通限制及锁定安排。
4、本次发行的初步询价和投资者核查工作已于2017年1月16日完成。发
行人和保荐机构（主承销商）根据初步询价情况并综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及投资者结构等因素，协商确定本次发行价格为3.12元/股。
若本次发行成功，发行人募集资金总额为 56,628.00 万元，扣除发行费用
2,832.00万元后，预计募集资金净额为53,796.00万元，不超过招股意向书披露
的发行人本次募投项目拟使用本次募集资金投资额53,796.00万元。发行人募集
资金的使用计划等相关情况于2017年1月11日在《重庆建工集团股份有限公司
首次公开发行股票招股意向书》中进行了披露。招股意向书全文可在上交所网站（www.sse.com.cn）查询。
5、本次发行的网下、网上申购日为T日（2017年2月9日），任一配售对
象只能选择网下或者网上中的一种方式进行申购。
（1）网下申购
本次发行网下申购时间为：2017年2月9日（T日）9:30-15:00。
在初步询价期间提交有效报价（指申购价格不低于本次发行价格3.12元/股
且未被剔除，同时符合发行人和保荐机构（主承销商）事先确定且公告的其他条件的报价）的网下投
