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600939 沪市 重庆建工


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600939:重庆建工首次公开发行股票网下发行初步配售结果及网上中签结果公告

公告日期:2017-02-13

           重庆建工集团股份有限公司首次公开发行股票

            网下发行初步配售结果及网上中签结果公告

                  保荐机构(主承销商):华融证券股份有限公司

                                      特别提示

    重庆建工集团股份有限公司(以下简称“重庆建工”、“发行人”)首次公开发行18,150万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2017]41号文核准,本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有上海市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。

    发行人与主承销商华融证券股份有限公司(以下简称“华融证券”、“主承销商”)协商确定本次发行股份数量为18,150万股,全部为公开发行新股,本次发行前股东所持发行人股份在本次发行时不向投资者公开发售。回拨机制启动前,网下初始发行数量为12,710万股,占本次发行数量的70.03%;网上初始发行数量为5,440万股,占本次发行数量的29.97%,本次发行价格为人民币3.12元/股。根据《重庆建工集团股份有限公司首次公开发行股票发行公告》(以下简称“《发行公告》”)公布的回拨机制,由于网上初步有效申购倍数为3,484倍,高于150倍,发行人和主承销商决定启动回拨机制。回拨后,网下最终发行数量为1,815万股,占本次发行总量的10%;网上最终发行数量为16,335万股,占本次发行总量90%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.08619254%。

    本次发行在缴款环节发生重大变化,敬请投资者重点关注,主要变化如下:1、网下投资者应根据《重庆建工集团股份有限公司首次公开发行股票网下发行初步配售结果及网上中签结果公告》(以下简称“《网下发行初步配售结果及网上中签结果公告)》”),于2017年2月13日(T+2日)16:00前,按最终确定的发行价格与获配数量,及时足额缴纳新股认购资金。网下投资者可于 T+2日当日,足额缴纳新股认购资金后,登陆IPO网下申购电子平台实时查询新股申购资金到账情况,实时查询时间段为当日9:30-16:00。查询路径为:点击“查询统计”菜单下“资金到账查询”选项,进入“申购资金到账明细查询”页面,进行实时查询。提醒网下投资者注意:查询系统将于当日20:30进行最后一次申

购资金到账情况更新,即最终资金到账情况以当日20:30的查询结果为准。

    网上投资者申购新股中签后,应根据《网下发行初步配售结果及网上中签结果公告》履行资金交收义务,确保其资金账户在2017年2月13日(T+2日)日终有足额的新股认购资金,投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

    网下和网上投资者放弃认购部分的股份由主承销商包销。

    2、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时,主承销商将中止本次新股发行,并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

    3、有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的,将被视为违约并应承担违约责任,主承销商将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时,6个月内不得参与新股申购。

    4、本公告一经刊出,即视同向已参与网上申购并中签的网上投资者和已参与网下申购的网下投资者送达获配缴款通知。

一、网上摇号中签结果

    根据《发行公告》,发行人和主承销商于2017年2月10日(T+1日)上午

在上海市浦东东方路 778 号紫金山大酒店四楼会议室主持了重庆建工首次公开

发行股票网上定价发行摇号抽签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行,摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。中签结果如下:

        末尾位数                               中签号码

       末“4”位数               1228,2478,3728,4978,6228,7478,8728,9978

       末“5”位数                55165,75165,95165,35165,15165,75529

       末“6”位数                                773104

       末“7”位数             5225579,6475579,7725579,8975579,3975579,

                                    2725579,1475579,0225579,5256553

       末“8”位数                     41741545,91741545,64147955

    凡参与网上发行申购重庆建工 A 股股票的投资者持有的申购配号尾数与上

述号码相同的,则为中签号码。中签号码共有163,350个,每个中签号码只能认

购1,000股重庆建工A股股票。

二、网下发行申购情况及初步配售结果

(一)网下发行申购情况

    根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令[第121号])的要求,主承销商

对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据上海证券交易所网下申购电子平台最终收到的有效申购结果,主承销商做出如下统计:

    本次发行的网下申购工作已于2017年2月9日(T日)结束。经核查确认,

2,369家网下投资者管理的3,780个有效报价配售对象中,有45家网下投资者管

理的45个有效报价配售对象未参与网下申购;2,324家网下投资者管理的3,735

个有效报价配售对象按照《发行公告》的要求参与了网下申购,有效申购数量为7,467,210万股。

    未按照《发行公告》的要求进行网下申购的具体名单如下:

序   网下投资者名称          配售对象名称          配售对象代码   初步询价时拟申

号                                                                购数量(万股)

1       程必泓                程必泓            A110035642       2000

2        冯鹰                   冯鹰             A120940434       2000

3       刘钢明                刘钢明            A134922976       2000

4       潘宏东                潘宏东            A145373790       2000

5       浦忠琴                浦忠琴            A185599962       2000

6       陈明军                陈明军            A187491704       2000

7       黄荣军                黄荣军            A195256508       2000

8        陈苏                   陈苏             A198415770       2000

9       冯世涛                冯世涛            A237751601       2000

10       石云                   石云             A243055193       2000

11       徐倩                   徐倩             A322599308       2000

12      叶冠军                叶冠军            A324743063       2000

13      黄仙桃                黄仙桃            A331283210       2000

14      王水亚                王水亚            A363048557       2000

15      朱佩俊                朱佩俊            A397508657       2000

16      刘先军                刘先军            A405264297       2000

17      夏小军        夏小军自有资金投资账户    A408579065       2000

18       彭璐                   彭璐             A409585344       2000

19      黄章财                黄章财            A410298545       2000

20      刘德松                刘德松            A426735185       2000

21      罗树培                罗树培            A429630949       2000

22      金逸彪                金逸彪            A442910680       2000

23      陈向东                陈向东            A443661108       2000

24      杨宗颜                杨宗颜            A444796312       2000

25       华樱                   华樱             A456669644       2000

26       于静                   于静             A466487647       2000

27       黎燕                   黎燕             A475921063       2000

28      王林旺                王林旺            A491657522       2000

    29       张烨                   张烨             A496637284       2000

    30       计华                   计华             A527065042       2000

    31       周建                   周建             A536015720       2000

    32      肖卫林                肖卫林            A550096081       2000

    33      周汉东                周汉东            A553784049       2000