证券代码：600939 证券简称：重庆建工 公告编号：临 2019-070
重庆建工集团股份有限公司
关于调整公开发行 A 股可转换公司债券方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月5日、2018年10月17日分别召开第三届董事会第三十一次会议及2018年第一次临时股东大会，审议通过了《公司公开发行A股可转换公司债券方案》及其他与本次公开发行A股可转换公司债券（以下简称“可转债”）相关的议案。
2018年9月14日、2019年5月17日、2019年8月19日，公司分别召开第三届董事会第三十四次会议、第三届董事会第四十一次会议和第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于调整公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案》等相关议案。公司结合当前监管政策、市场环境的变化、公司及拟投资项目的实际情况，决定将本次公开发行可转债的发行规模调减为不超过16.60亿元（含16.60亿元，币种人民币，下同），并相应调整募集资金用途，公开发行可转债方案的其他条款不变。
本次公开发行可转债方案调整的具体内容如下：
（一）发行规模
1.调整前发行规模
本次发行可转债总额不超过 22 亿元（含 22 亿元），具体发行数额提请
股东大会授权董事会在上述额度范围内确定。
2.调整后发行规模
本次可转债总额不超过 16.60 亿元（含 16.60 亿元），具体发行数额股
东大会已授权董事会在上述额度范围内确定。
（二）本次募集资金用途
1.调整前募集资金用途
本次发行募集资金总额不超过 22 亿元（含 22 亿元），扣除发行费用后
全部用于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 拟使用
募集资金金额
1 重庆铁路口岸公共物流仓储项目 51,044.78 16,000.00
2 重庆保税港区空港皓月小区公租房项目 89,437.46 68,000.00
3 长寿经开区八颗组团移民生态工业园一期标准 45,619.80 38,000.00
厂房项目工程总承包
4 重庆市渝北区中医院三级甲等医院主体工程施 47,551.37 39,000.00
工项目
5 重庆翊宝智慧电子装置有限公司厂区二期项目 39,959.55 29,000.00
6 偿还银行贷款 30,000.00 30,000.00
合计 303,612.96 220,000.00
本次发行募集资金到位前，公司可根据项目的实际付款进度，通过自有资金或自筹资金先行支付项目款项。募集资金到位后，可用于支付项目剩余款项及置换前期自有资金或自筹资金投入。
若本次发行实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金金额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。
2.调整后募集资金用途
本次发行募集资金总额不超过 16.60 亿元（含 16.60 亿元），扣除发行
费用后全部用于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 拟使用
募集资金金额
1 重庆铁路口岸公共物流仓储项目 51,044.78 16,000.00
2 重庆保税港区空港皓月小区公租房项目（一标） 89,437.46 59,600.00
3 长寿经开区八颗组团移民生态工业园一期标准 45,619.80
厂房项目工程总承包 29,700.00
4 重庆市渝北区中医院三级甲等医院主体工程施 47,551.37
工项目 30,700.00
5 偿还银行贷款 30,000.00 30,000.00
合计 263,653.41 166,000.00
本次发行募集资金到位前，公司可根据项目的实际付款进度，通过自有资金或自筹资金先行支付项目款项。募集资金到位后，可用于支付项目剩余款项及置换前期自有资金或自筹资金投入。
若本次发行实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金金额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。
特此公告。
重庆建工集团股份有限公司董事会
二〇一九年八月二十一日
