中国海洋石油有限公司
首次公开发行股票
网下初步配售结果及网上中签结果公告
保荐机构（联席主承销商）：中信证券股份有限公司
联席主承销商：中国国际金融股份有限公司
联席主承销商：中银国际证券股份有限公司
特别提示
中国海洋石油有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2022]632 号文核准，本次发行的保荐机构（联席主承销商）为中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构（联席主承销商）”或“联席主承销商”），联席主承销商为中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”、“联席主承销商”）和中银国际证券股份有限公司（以下简称“中银证券”、“联席主承销商”）。
本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限售A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
发行人与联席主承销商协商确定本次发行股份数量为 260,000.00 万股，占发行后公司总股本的比例约为 5.50%（超额配售选择权行使前），全部为公开发行新股，不设老股转让。发行人授予保荐机构（联席主承销商）不超过初始发行规模 15.00%的超额配售选择权，若超额配售选择权全额行使，则发行总股数将扩大至 299,000.00 万股，占发行后总股本的比例约为 6.28%（超额配售选择权全额行使后）。超额配售的股票全部面向网上投资者配售。
本次发行战略投资者承诺的认购资金已及时足额缴纳至联席主承销商指定的银行账户，最终战略配售数量为 123,981.4810 万股，约占超额配售选择权行使
前本次发行总量的 47.69%，约占超额配售选择权全额行使后本次发行总量的41.47%；初始战略配售与最终战略配售股数的差额 6,018.5190 万股将回拨至网下发行。
网上、网下回拨机制启动前，战略配售回拨后，网下初始发行数量为97,018.5190 万股，约占超额配售选择权行使前扣除最终战略配售数量后本次发行总量的 71.33%，约占超额配售选择权全额行使后扣除最终战略配售数量后本次发行总量的 55.43%；网上、网下回拨机制启动前、超额配售选择权启用前，网上初始发行数量为 39,000.0000 万股，约占扣除最终战略配售数量后本次发行总量的 28.67%；网上、网下回拨机制启动前、超额配售选择权启用后，网上初始发行数量为 78,000.0000 万股，约占超额配售选择权全额行使后扣除最终战略配售数量后本次发行总量的 44.57%。
发行人和联席主承销商依据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为 10.80 元/股。
根据《中国海洋石油有限公司首次公开发行股票发行安排及初步询价公告》中公布的超额配售选择权机制，发行人及保荐机构（联席主承销商）根据本次发行的申购情况，协商确定启用超额配售选择权机制，向网上投资者超额配售39,000.00 万股，占初始发行股份数量的 15.00%。
根据《中国海洋石油有限公司首次公开发行股票发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为 415.14 倍，高于 150倍，发行人和联席主承销商决定启动回拨机制，回拨后无锁定期网下发行比例不超过本次公开发行股票数量（按照超额配售前、扣除设定限售期的股票数量计算）的 10%，即将 60,256.8000 万股由网下回拨至网上。
回拨机制启动后，网下发行最终股票数量为 36,761.7190 万股，其中网下无锁定期部分最终发行股票数量为 11,028.2692 万股，网下有锁定期部分最终发行股票数量为 25,733.4498 万股。网上发行最终发行股票数量为 138,256.8000 万股（含超额配售部分）。回拨后本次网上发行中签率为 0.42697013%（含超额配售部分），有效申购倍数为 234.21 倍（含超额配售部分）。
本次发行的缴款环节敬请投资者重点关注，具体内容如下：
1、网下投资者应根据本公告，于 2022 年 4 月 14 日（T+2 日）16:00 前，按
最终确定的发行价格与获配数量，及时足额缴纳新股认购资金。网下投资者如同日获配多只新股，请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况，如只汇一笔总计金额，合并缴款将会造成入账失败，由此产生的后果由投资者自行承担。
网上投资者申购新股中签后，应根据本公告履行缴款义务，确保其资金账户
在 2022 年 4 月 14 日（T+2 日）日终有足额的新股认购资金，投资者款项划付需
遵守投资者所在证券公司的相关规定。
网下和网上投资者放弃认购部分的股份由联席主承销商包销。
2、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售数量后本次公开发行数量的 70%时，发行人和联席主承销商将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
3、有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，联席主承销商将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签后未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按 180个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。
4、本公告一经刊出，即视同向已参与网上申购并中签的网上投资者和网下发行获得配售的所有配售对象送达获配缴款通知。
一、战略配售结果
（一）选择标准
本次发行中，战略投资者的选择在充分考虑投资者资质以及和发行人长期战略合作关系等因素后综合确定，主要包括：
1、具有长期投资意愿的国有企业或其下属企业；
2、大型保险公司或其下属企业、国家级投资基金等具有较强资金实力的投资者。
（二）缴款情况
战略投资者承诺的认购资金已及时足额汇至联席主承销商指定的银行账户，本次发行最终战略配售数量为 123,981.4810 万股，约占超额配售选择权行使前本次发行总量的 47.69%，约占超额配售选择权全额行使后本次发行总量的 41.47%。
（三）战略配售最终结果
最终获配的战略投资者名称、获配股数及锁定期安排具体如下：
序号 战略投资者名称 获配股数（股） 锁定期
1 中国国有企业混合所有制改革基金有限公司 231,481,481 12 个月
2 国新发展投资管理有限公司 138,888,888 12 个月
3 国新投资有限公司 92,592,592 12 个月
4 中国石油天然气集团有限公司 185,185,185 12 个月
5 中国石化集团资产经营管理有限公司 185,185,185 12 个月
6 中国航空油料集团有限公司 92,592,592 12 个月
7 国家能源集团资本控股有限公司 73,148,148 12 个月
8 安徽省能源集团有限公司 46,296,296 12 个月
9 天津市滨海新区国有资本投资有限公司 46,296,296 12 个月
10 工银金融资产投资有限公司 55,555,555 36 个月
11 中国华融资产管理股份有限公司 46,296,296 36 个月
12 中国人寿保险股份有限公司 46,296,296 36 个月
合计 1,239,814,810 -
注：锁定期自本次发行股票在上海证券交易所上市交易之日起计算。
二、网上摇号中签结果
根据《发行公告》，发行人、联席主承销商于 2022 年 4 月 13 日（T+1 日）
上午在深圳市福田区红荔西路上步工业区203栋202室主持了中国海油首次公开发行股票网上发行摇号抽签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行，摇号过程及结果已经深圳市罗湖公证处公证。中签结果如下：
末尾位数 中签号码
末“3”位数 989,739,489,239
末“4”位数 8716,3716
末“5”位数 47262,67262,87262,27262,07262,33623
末“6”位数 138947,263947,388947,513947,638947,763947,888947,013947,640204
末“7”位数 9897108,7897108,5897108,3897108,1897108,6474568,5815798
末“9”位数 267940775
凡参与网上发行申购中国海油 A 股股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有 1,382,568 个，每个中签号码只能认购 1,000 股中国海油 A 股股票。
三、网下发行申购情况及初步配售结果
（一）网下发行申购情况
根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 144 号〕）的要求，联席主承销商对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据上海证券交易所网下申购电子平台最终收到的有效申购结果，联席主承销商做出如下统计：
本次发行的网下申购工作已于 2022 年 4 月 12 日（T 日）结束。经核查确认，
《发行公告》披露的 784 家网下投资者管理的 6,097 个有效报价配售对象中，有1 家网下投资者管理的 1 个配售对象未按照《发行公告》的要求进行网下申购，其余 783 家网下投资者管理的 6,096 个有效报价配售对象均按照《发行公告》的要求进行了网下申购，网下有效申购数量为 3,618,910 万股。
未参与网下申购的投资者具体名单如下表：
序 网下投资者 配售对象名称 证券账户 初步询价时拟申 初步询价时拟
号 名称 购价格(元/股) 申购数量(万股)
中航鑫港担 中航鑫港担保
1 保有限公司 有限公司自有 B881058911 13.75 600
资金投资账户
（二）网下初步配售结果
根据《中国海洋石油有限公司首次公开发行股票发行安排及初步询价公告》（以下简称“《发行安排及初步询价公告》”）中公布的网下配售原则，发行人和联席主承销商对网下发行股份进行配售，各类网下投资者有效申购及配售情况如下表：
配售对象 有
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