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600929 沪市 雪天盐业


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600929:湖南盐业首次公开发行股票发行结果公告

公告日期:2018-03-20

                      湖南盐业股份有限公司

               首次公开发行股票发行结果公告

          保荐机构(主承销商):平安证券股份有限公司

    湖南盐业股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行不超过15,000

万股人民币普通股(A 股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督

管理委员会证监许可[2018]318号文核准。本次发行的保荐机构(主承销商)为

平安证券股份有限公司(以下简称“保荐机构(主承销商)”)。发行人的股票简称为“湖南盐业”,股票代码为“600929”。

    本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有上海市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。经发行人与保荐机构(主承销商)综合考虑发行人基本面面、所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次股票发行价格为 3.71 元/股,发行数量为15,000万股,全部为新股发行,无老股转让。

    回拨机制启动前,网下初始发行数量为10,500 万股,占本次发行总量的

70.00%;网上初始发行数量为4,500万股,占本次发行数量的30.00%。回拨机

制启动后,网下最终发行数量为1,500万股,占本次发行总量的10%;网上最终

发行数量为13,500万股,占本次发行总量90%。

    本次发行的网上网下认购缴款工作已于2018年3月16日(T+2日)结束。

    本公告一经刊出即视同向已参与网上申购并中签且及时足额缴款的网上投

资者和已参与网下申购并获得初步配售且及时足额缴款的网下投资者送达获配

通知。

    一、新股认购情况统计

    保荐机构(主承销商)根据上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”)提供的数据,对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计,结果如下:

    (一)网上新股认购情况

    1、网上投资者缴款认购的股份数量:134,616,486股

    2、网上投资者缴款认购的金额:499,427,163.06元

    3、网上投资者放弃认购数量:383,514股;

    4、网上投资者放弃认购金额:1,422,836.94元

    (二)网下新股认购情况

    1、网下投资者缴款认购的股份数量:14,962,170股

    2、网下投资者缴款认购的金额:55,509,650.70元

    3、网下投资者放弃认购数量:37,830股

    4、网下投资者放弃认购金额:140,349.30元

    网下投资者获得初步配售未缴款及未足额缴款的情况如下:

序号    网下投资者         配售对象        应缴款金额   实际缴 款金额  放弃认购股

                                               (元)        (元)       数(股)

 1   南京南钢钢铁联  南京南钢钢铁联合有    5442.57         0.00          1467

        合有限公司          限公司

 2        兰凤泉            兰凤泉           5442.57         0.00          1467

      浙江九章资产管  浙江九章资产管理有

 3      理有限公司     限公司-九章幻方皓     5442.57         0.00          1467

                         月2号私募基金

 4         李梅              李梅            5442.57         0.00          1467

 5   西藏玉昌商务咨  西藏玉昌商务咨询有    5442.57         0.00          1467

        询有限公司          限公司

 6        靳晓堂            靳晓堂           5442.57         0.00          1467

 7   冰轮环境技术股  冰轮环境技术股份有    5442.57         0.00          1467

        份有限公司          限公司

 8   新洲集团有限公   新洲集团有限公司      5442.57         0.00          1467

            司

 9        杨诗军            杨诗军           5442.57         0.00          1467

10       叶国林            叶国林           5442.57         0.00          1467

11       谢升敬            谢升敬           5442.57         0.00          1467

12       韩素芬            韩素芬           5442.57         0.00          1467

13       张建锋            张建锋           5442.57         0.00          1467

                         (A217613183)

14       陈世银            陈世银           5442.57         0.00          1467

15       钱金云            钱金云           5442.57         0.00          1467

16       吴志新            吴志新           5442.57         0.00          1467

17       朱六平            朱六平           5442.57         0.00          1467

18   南京钢铁联合有  南京钢铁联合有限公    5442.57         0.00          1467

          限公司              司

19        彭芳              彭芳            5442.57         0.00          1467

20   哈尔滨益辉咨询  哈尔滨益辉咨询有限    5442.57         0.00          1467

         有限公司            公司

21        姜霞              姜霞            5442.57         0.00          1467

22   太原市海信资产  太原市海信资产管理    5442.57         0.00          1467

       管理有限公司        有限公司

23       陶洁芝            陶洁芝           5442.57         0.00          1467

24       闻周斌            闻周斌           5442.57         0.00          1467

25        易武              易武            5442.57         0.00          1467

26   遂宁兴业资产经  遂宁兴业资产经营公    5442.57        4555.02         240

          营公司              司

27        张健              张健            5442.57         5000           120

28       周泽亮            周泽亮           5442.57        3442.57         540

                         (A319409887)

29       王汉奎            王汉奎           5442.57         4500           255

                合    计                   157834.53     17497.59       37830

    二、保荐机构(主承销商)包销情况

    网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构(主承销商)包销,保荐机构(主承销商)包销股份的数量为421,344股,包销金额为1,563,186.24元,包销比例为0.2809%。

    2018年3月20日(T+4日),保荐机构(主承销商)将包销资金与网上、网

下投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费后一起划给发行人,发行人将向中国结算上海分公司提交股份登记申请,将包销股份登记至保荐机构(主承销商)指定证券账户。

    三、保荐机构(主承销商)联系方式

    网上、网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问,请与本次发行的保荐机构(主承销商)联系。具体联系方式如下:

    联系电话:0755-22626653、0755-22625850

    联系人:股权资本市场部