证券代码：600929 证券简称：雪天盐业
雪天盐业集团股份有限公司
向特定对象发行股票
上市公告书
保荐机构
（新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大
厦20楼2004室）
二〇二三年七月
特别提示
一、发行数量及价格
发行数量：168,060,410股
股发行价格：6.58元/股
发行后总股本：1,642,540,900股
募集资金总额：1,105,837,497.80元
募集资金净额：1,097,304,472.81元
二、发行股份限售期
本次向特定对象发行的认购对象所认购的股份自发行结束之日起6个月内不得转让。法律法规对限售期另有规定的，依其规定。本次发行对象所取得公司发行的股份因公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排；发行对象因本次交易取得的上市公司股份在限售期届满后减持还需遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件。
三、新增股票上市安排
本次发行新增股份168,060,410股，将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。
四、股权结构情况
本次发行后，轻盐集团仍为上市公司的控股股东，湖南省国资委仍为上市公司的实际控制人。本次发行不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化。本次发行完成后，公司股权分布符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。
目 录
释 义 ...... 6
第一节 发行人的基本情况 ...... 7
第二节 本次发行的基本情况 ...... 8
一、发行类型...... 8
二、本次发行履行的相关程序...... 8
（一）本次发行履行的决策程序...... 8
（二）本次发行的监管部门核准过程...... 9
三、本次发行基本情况...... 10
（一）发行方式...... 10
（二）发行价格及定价原则...... 10
（三）发行股票的种类和面值...... 10
（四）发行数量...... 10
（五）发行对象与认购方式...... 10
（六）发行股份限售期...... 11
（七）募集资金总额和发行费用...... 12
（八）上市地点...... 12
（九）募集资金到账及验资情况...... 12
（十）募集资金专用账户设立和监管协议签署情况...... 12
（十一）股份登记和托管情况...... 12
四、本次发行对象概况...... 13
（一）发行对象的基本情况...... 13
（二）本次发行对象与公司关联关系...... 19
（三）发行对象的认购资金来源...... 19
（四）发行对象及其关联方与公司最近一年重大关联交易情况以及未来交易安排
的说明...... 20
（五）关于发行对象履行私募投资基金备案的核查...... 20
五、保荐机构关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见...... 21
（一）关于本次发行定价过程的合规性...... 21
（二）关于本次发行对象选择的合规性...... 21
六、发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见...... 22
第三节 本次发行新增股份上市情况...... 23
一、新增股份上市批准情况...... 23
二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点...... 23
三、新增股份上市时间...... 23
四、新增股份的限售安排...... 23
第四节 发行前后相关情况对比...... 24
一、本次发行前后公司前十名股东情况...... 24
（一）本次发行前公司前十名股东情况...... 24
（二）本次发行后公司前十名股东情况...... 24
（三）董事、监事和高级管理人员发行前后持股变动情况 ...... 25
二、本次发行对公司的影响...... 25
（一）本次发行对股本结构的影响...... 25
（二）本次发行对资产结构的影响...... 25
（三）对业务结构的影响...... 26
（四）本次发行对公司治理及高管人员结构的影响...... 26
（五）对公司董事、监事、高级管理人员结构的影响 ...... 26
（六）本次发行同业竞争和关联交易的变动情况...... 26
（七）本次发行对最近一年及一期每股收益和每股净资产的影响 ...... 26
第五节 财务会计信息及管理层讨论与分析...... 27
一、最近三年及一期主要财务数据及财务指标...... 27
（一）合并资产负债表主要数据...... 27
（二）合并利润表主要数据...... 27
（三）合并现金流量表主要数据...... 28
（四）主要财务指标...... 28
二、管理层讨论与分析...... 28
（一）资产负债整体状况分析...... 28
（二）偿债能力分析...... 29
（三）盈利能力分析...... 29
第六节 本次新增股份发行上市相关机构...... 30
（一）保荐机构（主承销商）...... 30
（二）发行人律师...... 30
（三）审计机构...... 30
（四）验资机构...... 30
第七节 保荐机构的上市推荐意见...... 32
一、保荐协议签署和指定保荐代表人情况...... 32
二、上市保荐人对本次股票上市的推荐意见...... 32
第八节 备查文件 ...... 33
一、备查文件...... 33
二、备查文件的审阅...... 33
三、查询时间...... 33
在本上市公告书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义：
公司、雪天盐业、上市公 指 雪天盐业集团股份有限公司（股票代码600929）
司、发行人
本次发行、本次向特定对象 指 雪天盐业集团股份有限公司本次向特定对象发行A股股
发行 票的行为
本上市公告书 指 《雪天盐业集团股份有限公司向特定对象发行股票上市
公告书》
《公司章程》 指 《雪天盐业集团股份有限公司章程》
轻盐集团、控股股东 指 湖南省轻工盐业集团有限公司
保荐人、保荐机构、主承销 指 申万宏源证券承销保荐有限责任公司
商、申万宏源承销保荐
律师、发行人律师 指 北京德恒律师事务所
发行人会计师、天职国际、 指 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
《上市公司证券发行注册管理办法》第九条、第十条、
《证券期货法律适用意见第 指 第十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十
18号》 条有关规定的适用意见——证券期货法律适用意见第18
号》
《上市规则》 指 《上海证券交易所股票上市规则》
中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所、交易所 指 上海证券交易所
元、万元、百万元 指 人民币元、人民币万元、人民币百万元
注：本上市公告书所涉及数据尾数差异或不符系四舍五入造成。
第一节 发行人的基本情况
公司名称 雪天盐业集团股份有限公司
英文名称 Snowsky Salt Industry Group CO., LTD.
社会统一信用代码 914300005870340659
注册地址 湖南省长沙市雨花区时代阳光大道西388号
成立时间 2011年12月16日
注册资本 1,474,480,490元
股票上市地 上海证券交易所
股票简称 雪天盐业
股票代码 600929
法定代表人 冯传良
董事会秘书 刘少华
联系电话 86-731-84449266
传真 86-731-84449266
互联网地址 www.snowskysalt.com.cn
从事食盐、工业盐、其他用盐及盐化工产品的研发、生
产、分装、批发、零售、配送；集贸市场管理服务；供应
链管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；
信息技术咨询服务；预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方
乳粉）批发兼零售；塑料制品、包装物料、日杂百货、五
金交电、文化用品的生产销售；农牧产品、饲料、饲料添
经营范围 加剂氯化钠、建材、化工产品（不含危险化学品）、矿产品
的销售；阻垢剂、絮凝剂、抗结剂的研究、开发、技术服
务、生产与销售（不含危险化学品）；以自有合法资产进行
股权、超市投资及管理（不得从事吸收存款、集资收款、
受托贷款、发行票据、发放贷款等国家金融监管及财政信
用业务）；工程技术研究与试验发展；新材料、节能技术推
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