600925 沪市 苏能股份

          首次公开发行股票发行结果公告

      保荐机构（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司

                        特别提示

  1、江苏徐矿能源股份有限公司（以下简称“发行人”、“苏能股份”）首次公开发行不超过688,888,889股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2023]262号文核准。本次发行的保荐机构（主承销商）为华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构（主承销商）”）。发行人的股票简称为“苏能股份”，股票代码为“600925”。

  2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。经发行人与保荐机构（主承销商）综合考虑发行人基本面、所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次股票发行价格为6.18元/股，发行数量为688,888,889股，全部为新股发行，无老股转让。

  3、回拨机制启动前，网下初始发行数量为482,222,889股，占本次发行总量的70.00%；网上初始发行数量为206,666,000股，占本次发行总量的30.00%。回拨机制启动后，网下最终发行数量为68,887,889股，占本次发行总量的10.00%；网上最终发行数量为620,001,000股，占本次发行总量90.00%。

  本次发行的网上网下认购缴款工作已于2023年3月21日（T+2日）结束。

    一、新股认购情况统计

  保荐机构（主承销商）根据上海证券交易所和中国证券登记结算有限公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）提供的数据，对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：

    （一）网上新股认购情况

  1、网上投资者缴款认购的股份数量：614,886,708股

  2、网上投资者缴款认购的金额：3,799,999,855.44元

  3、网上投资者放弃认购数量：5,114,292股


        4、网上投资者放弃认购金额：31,606,324.56元

        （二）网下新股认购情况

        经核查确认，2,358家网下投资者管理的12,367个有效报价配售对象按照《江

    苏徐矿能源股份有限公司首次公开发行股票发行公告》和《江苏徐矿能源股份有

    限公司首次公开发行股票网下初步配售结果及网上中签结果公告》的要求及时、

    足额缴纳了申购款。另有10个配售对象没有按时缴纳认购资金或未足额缴纳认购

    资金，其所对应的股份数量13,809股为无效认购，对应金额为85,339.62元。

        1、网下投资者缴款认购的股份数量：68,874,080股

        2、网下投资者缴款认购的金额：425,641,814.40元

        3、网下投资者放弃认购数量：13,809股

        4、网下投资者放弃认购金额：85,339.62元

        网下投资者获得初步配售未缴款及未足额缴款的情况如下：

序                                          初步配售  应缴款金  实际缴款金    放弃认购
号    网下投资者名称      配售对象名称      股数    额（元)    额（元）    股数（股）
                                            （股）

 1        郭轶娟            郭轶娟        2,080    12,854.40    12,854.00        1

 2  浪莎控股集团有限公  浪莎控股集团有限  2,080    12,854.40    12,584.40        44

            司                公司

 3        雷敬国            雷敬国        2,080    12,854.40    2,080.00      1,744

 4  山东融鑫投资股份有  山东融鑫投资股份  2,080    12,854.40      0.00        2,080
          限公司            有限公司

 5        吴志刚            吴志刚        2,080    12,854.40      0.00        2,080

 6        徐铭峰            徐铭峰        2,080    12,854.40    2,854.40      1,619

 7          姚杨              姚杨        2,080    12,854.40      0.00        2,080

 8          俞红              俞红        2,080    12,854.40      0.00        2,080

 9        赵旭光            赵旭光        2,080    12,854.40      0.00        2,080

    浙江宋都控股有限公  浙江宋都控股有限

10          司          公司自有资金投资  2,080    12,854.40    12,854.00        1

                                账户

                  合计                      20,800  128,544.00    43,226.80      13,809

        二、保荐机构（主承销商）包销情况

        网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构（主承销商）包销，保荐机

    构（主承销商）包销股份的数量为5,128,101股，包销金额为31,691,664.18元，保

    荐机构（主承销商）包销比例为0.74%。


  2023年3月23日（T+4日），保荐机构（主承销商）将依据保荐承销协议将余股包销资金与网下、网上发行募集资金扣除保荐承销费后一起划给发行人。发行人将向中国结算上海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。

    三、保荐机构（主承销商）联系方式

  网上网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：

  保荐机构（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司

  联系地址：南京市建邺区江东中路228号华泰证券广场1号楼4楼

  联系人：股票资本市场部

  联系电话：025-83387679

  联系邮箱：htlhecm@htsc.com

                                    发行人：江苏徐矿能源股份有限公司
                      保荐机构（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司
                                                    2023 年 3 月 23 日
（此页无正文，为《江苏徐矿能源股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》之盖章页）

                                            江苏徐矿能源股份有限公司
                                                      年  月    日
（此页无正文，为《江苏徐矿能源股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》之盖章页）

                                            华泰联合证券有限责任公司
                                                      年  月    日