江苏徐矿能源股份有限公司
首次公开发行股票发行公告
保荐机构（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司
特别提示
江苏徐矿能源股份有限公司（以下简称“苏能股份”、“发行人”或“公司”）根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第 144 号]，以下简称“《管理办法》”）、《首次公开发行股票并上市管理办法》（证监会令[第 196 号]，以下简称“《上市管理办法》”）等法规，中国证券业协会（以下简称“协会”）颁布的《首次公开发行股票承销业务规范》（中证协发[2018]142 号，以下简称“《业务规范》”）、《首次公开发行股票配售细则》（中证协发[2018]142 号，以下简称“《配售细则》”）、《首次公开发行股票网下投资者管理细则》（中证协发[2018]142 号，以下简称“《投资者管理细则》”）等规定，以及上海证券交易所（以下简称“上交所”）颁布的《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则（2018 年修订）》（上证发[2018]40 号，以下简称“《网上发行实施细则》”）及《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则（2018 年修订）》（上证发[2018]41 号，以下简称“《网下发行实施细则》”）等相关规定组织实施首次公开发行股票。
本次发行初步询价和网下申购均采用上交所互联网交易平台（IPO 网下询价申购）（以下简称“互联网交易平台”）进行，上交所互联网交易平台网址为：https://iitp.uap.sse.com.cn/otcipo/，请网下投资者认真阅读本公告。关于互联网交易平台的详细内容，请查阅上交所网站（www.sse.com.cn）公布的《网下发行实施细则》等相关规定。网上发行通过上交所交易系统进行，请投资者认真阅读本公告及《网上发行实施细则》等相关规定。
敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下申购、缴款及中止发行、弃购股份处理等环节，主要内容如下：
1、发行人和保荐机构（主承销商）华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”、“主承销商”）根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、市场情况、可比公司估值水平、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销
风险等因素，协商确定本次发行价格为 6.18 元/股，网下发行不再进行累计投标询价。
投资者请按此价格在 2023 年 3 月 17 日（T 日）进行网上和网下申购，申购
时无需缴付申购资金。本次网下发行申购日与网上申购日同为 2023 年 3 月 17 日
（T 日），其中，网下申购时间为 9:30-15:00，网上申购时间为 9:30-11:30，13:00-15:00。
2、初步询价结束后，发行人和保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，对所有符合条件的网下投资者所属配售对象的报价按照申购价格由高到低、同一申购价格上按配售对象的拟申购数量由小到大、同一申购价格同一拟申购数量的按申报时间（以上交所互联网交易平台记录为准）由晚到早、同一拟申购价格同一拟申购数量同一申购时间的按上交所业务管理系统平台（发行承销业务）（以下简称“业务管理系统平台”）自动生成的配售对象顺序从后到前的顺序排序，剔除拟申购总量中报价最高部分的数量，剔除的申购量不低于网下投资者拟申购总量的 10%。当最高申报价格与确定的发行价格相同时，对该价格上的申报不再剔除，剔除比例可低于 10%。剔除部分不得参与网下申购。
3、网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司进行新股申购。
4、网下投资者应根据《江苏徐矿能源股份有限公司首次公开发行股票网下初步配售结果及网上中签结果公告》（以下简称“《网下初步配售结果及网上中签
结果公告》”），于 2023 年 3 月 21 日（T+2 日）16:00 前，按最终确定的发行价格
与获配数量，及时足额缴纳新股认购资金。
网上投资者申购新股中签后，应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公
告》履行资金交收义务，确保其资金账户在 2023 年 3 月 21 日（T+2 日）日终有
足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构（主承销商）包销。
5、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的 70%时，保荐机构（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
6、有效报价网下投资者未参与申购或者网下获配投资者未及时足额缴纳申
购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。
网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签后未足额缴款的情形时，6 个
月内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券申购。
7、发行人与保荐机构（主承销商）郑重提示广大投资者注意投资风险，理
性投资，认真阅读本公告及 2023 年 2 月 23 日、2023 年 3 月 2 日和 2023 年 3 月
9 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、经济参考网及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的投资风险特别公告。
重要提示
1、江苏徐矿能源股份有限公司首次公开发行 688,888,889 股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证监会证监许可[2023]262 号文核准。本次发行的保荐机构（主承销商）为华泰联合证券。发行人的股票简称为“苏能股份”，扩位证券简称为“苏能股份”，股票代码为“600925”，该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购，网上申购代码为“730925”。
2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证一定市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人和保荐机构（主承销商）通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标询价。初步询价及网下发行由保荐机构（主承销商）通过上交所互联网交易平台组织实施，网上发行通过上交所交易系统进行。
上交所互联网交易平台网址为：https://iitp.uap.sse.com.cn/otcipo/。请符合资格的网下投资者通过上述网址参与本次发行的初步询价和网下申购。通过上交所互联网交易平台报价、查询的时间为初步询价和网下申购期间每个交易日 9:30-15:00。关于上交所互联网交易平台的相关操作办法请查阅上交所网站（www.sse.com.cn）—服务—IPO 业务专栏中的《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则》以及上交所互联网交易平台（https://iitp.uap.sse.com.cn/otcipo/）发布的《互联网交易平台（IPO 网下询价申购）用户使用手册》等相关规定。本次网上发行通过上交所交易系统，采用按市值申购方式进行，参与网上申购的投
资者请认真阅读本公告及《网上发行实施细则》。
3、本次拟公开发行股票 688,888,889 股，占发行后总股本的比例为 10.00%。
本次公开发行股票，全部为新股，不安排老股转让。回拨机制启动前，网下初始发行数量为 482,222,889 股，占本次发行总量的 70.00%；网上初始发行数量为206,666,000 股，占本次发行总量的 30.00%。最终网下、网上发行数量将根据网上、网下回拨情况确定。本次发行的股票无流通限制及锁定安排。
4、本次发行的初步询价工作已于2023年2月21日完成。发行人和主承销商根据网下投资者的报价情况，并综合考虑发行人基本面、市场情况、可比公司估值水平、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为6.18元/股。此价格对应的市盈率为：
（1）20.24 倍（每股收益按照经会计师事务所审计的 2021 年扣除非经常性
损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行前总股本计算）；
（2）22.49倍（每股收益按照经会计师事务所审计的2021年扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算）。
根据中国证监会《上市公司行业分类指引》，煤炭开采与洗选业（行业代码B06）和电力、热力生产和供应业（行业代码D44）。截至2023年2月21日，中证指数有限公司发布的“B06 煤炭开采与洗选业”最近一个月平均静态市盈率为9.59倍，“D44 电力、热力生产和供应业”最近一个月平均静态市盈率为21.63倍。
若本次发行成功，预计发行人募集资金总额为425,733.33万元，扣除发行费用25,733.33万元（不含税）后，预计募集资金净额为400,000.00万元，不超过招股说明书披露的发行人本次募投项目拟使用本次募集资金投资额400,000.00万元。
5、本次发行的网下、网上申购日为T日（2023年3月17日），任一配售对象只能选择网下或者网上中的一种方式进行申购。
（1）网下申购
本次发行网下申购时间为：2023年3月17日（T日）9:30-15:00。在初步询价期间提交有效报价的网下投资者管理的配售对象，方可且必须参与网下申购。提交有效报价的配售对象名单见附表中被标注为“有效报价”的配售对象。未提交有效报价的配售对象不得参与网下申购。在申购时间内，网下投资者可以为其管理的每一配售对象按照发行价格6.18元/股填报一个申购数量，申购数量应为初步
询价中其提供的有效报价所对应的“拟申购数量”，且不得超过1,000万股。
申购时，投资者无需缴付申购资金。
网下投资者为其管理的参与申购的全部配售对象录入申购记录后，应当一次性全部提交。网下申购期间，网下投资者可以多次提交申购记录，但以最后一次提交的全部申购记录为准。凡参与初步询价报价的配售对象，无论是否为“有效报价”均不得再参与本次网上申购，若同时参与网下和网上申购，网上申购部分为无效申购。
配售对象在申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。网下投资者管理的配售对象相关信息（包括配售对象全称、证券账户名称（上海）、证券账户号码（上海）和银行收付款账户/账号等）以在中国证券业协会登记的备案信息为准，因配售对象信息填报与备案信息不一致所致后果由网下投资者自行承担。
主承销商将在配售前对有效报价投资者及其管理的配售对象是否存在禁止性情形进行进一步核查，投资者应按主承销商的要求进行相应的配合（包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、如实提供相关自然人主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等），如拒绝配合或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的，或经核查不符合配售资格的，主承销商将拒绝向其进行配售。
（2）网上申购
本次发行网上申购时间为：2023年3月17日（T日）9:30-11:30、13:00-15:00。
2023年3月17日（T日）前在中国结算上海分公司开立证券账户、且在2023年3月15日（T-2日）前20个交易日（含T-2日）日均持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证一定市值的投资者（中华人民共和国法律、法规及发行人须遵守的其他监管要求所禁止者除外）均可通过上交所交易系统申购本次网上发行的股票。网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购。
投资者按照其持有的上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值（以下简称“市值”）确定其网上可申购额度，根据投资者在2023年3月15日（T-2日）前20个交易日（含T-2日）的日均持有市值计算，投资者相关证券账户开户时间不足
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