览海医疗产业投资股份有限公司
非公开发行股票
发行情况报告书
保荐机构（主承销商）
2020 年 11 月
发行人全体董事声明
本公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事签字：
密春雷 黄 坚 葛均波
刘 蕾 杜 祥 竺卫东
应晓华 鲁 恬 杨 晨
览海医疗产业投资股份有限公司
年 月 日
目 录
释义...... 3
第一节 本次发行的基本情况 ...... 4
一、本次发行履行的相关程序...... 4
二、本次发行概要...... 5
三、本次发行的发行对象情况...... 10
四、本次发行的相关机构情况...... 16
第二节 发行前后相关情况对比 ...... 18
一、本次发行前后前十名股东情况对比...... 18
二、本次发行对公司的影响...... 19第三节 保荐机构（主承销商）关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结
论意见...... 21第四节 发行人律师关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论意见... 22
第五节 有关中介机构声明 ...... 23
第六节 备查文件 ...... 27
释义
在本报告书中，除非上下文另有所指，下列简称具有如下含义：
览海医疗/公司/发行人 指 览海医疗产业投资股份有限公司
本次发行/本次非公开发 指 发行人本次向特定对象非公开发行 155,706,344 股面值为
行 1.00 元的人民币普通股的行为
上海览海 指 上海览海投资有限公司，公司控股股东
《公司章程》 指 《览海医疗产业投资股份有限公司公司章程》
定价基准日 指 本次非公开发行的发行期首日，即 2020 年 10 月 15 日
股东大会 指 览海医疗产业投资股份有限公司股东大会
董事会 指 览海医疗产业投资股份有限公司董事会
监事会 指 览海医疗产业投资股份有限公司监事会
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
中证登上海分公司 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
保荐机构/主承销商/中信 指 中信证券股份有限公司
证券
审计机构/验资机构/天职 指 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
国际会计师/天职国际
发行人律师/国浩 指 国浩律师（上海） 事务所
A 股 指 人民币普通股
元、千元、万元、亿元 指 人民币元、人民币千元、人民币万元、人民币亿元（除非特
别指明，均为人民币元）
第一节 本次发行的基本情况
一、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行履行的内部决策过程
1、2020 年 3 月 10 日，发行人召开第九届董事会第二十九次（临时）会议，
审议通过了《关于公司 2020 年非公开发行 A 股股票方案的议案》及与本次发行相关的议案。
2、2020 年 3 月 31 日，发行人召开 2019 年度股东大会，审议通过了《关于
公司 2020 年非公开发行 A 股股票方案的议案》及与本次发行相关的议案。
（二）本次发行的监管部门核准过程
1、2020 年 7 月 20 日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过
本次非公开发行股票的申请。
2、2020 年 8 月 5 日发行人收到《关于核准览海医疗产业投资股份有限公司
非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1624 号）核准批文，核准本次发行。
（三）募集资金到账及验资情况
1、截至 2020 年 11 月 2 日，天职国际对认购资金实收情况进行了审验，并
于 2020 年 11 月 3 日出具了天职业字[2020]38304 号《验资报告》审验：截至 2020
年 11 月 2 日止，参与本次发行的认购对象在认购指定账户缴存的认购资金共计588,569,980.32 元。
2、2020 年 11 月 3 日，中信证券向发行人指定的本次募集资金专户划转了
扣除相关承销保荐费用后的募集资金，根据天职国际于 2020 年 11 月 3 日出具的
天职业字[2020]38305 号《验资报告》审验：截至 2020 年 11 月 3 日止，览海医
疗实际已向 13 名特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）股票 155,706,344
股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 3.78 元，募集资金总额 588,569,980.32
元，减除发行费用人民币 5,712,930.50 元（不含税金额）后，募集资金净额为582,857,049.82 元。其中，计入实收股本 155,706,344.00 元，计入资本公积
427,150,705.82 元。
本次发行不涉及购买资产或者以资产支付，认购款项全部以现金支付。发行人将依据《上市公司证券发行管理办法》等有关规定，对募集资金设立专用账户进行管理，专款专用。
（四）股份登记和托管情况
本次发行新增的 155,706,344 股股份的登记托管及限售手续已于 2020 年 11
月 13 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成。
二、本次发行概要
（一）发行股票的种类和面值
本次向特定对象非公开发行的股票种类为境内上市的人民币普通股（A 股），
每股面值人民币 1.00 元。
（二）发行数量
本次非公开发行股票数量为 155,706,344 股。
（三）锁定期
本次非公开发行完成后，上海览海认购的股份自本次非公开发行结束之日起三十六个月内不得转让，其他发行对象认购的股份自本次非公开发行结束之日起六个月内不得转让。
（四）发行价格
本次发行价格为 3.78 元/股，不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易
均价的 80%（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易
日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量），即不低于 3.78 元/股。
（五）发行对象
根据投资者申购报价情况，并严格按照认购邀请书中确定的发行价格、发行
对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格为 3.78 元/股，发行股数155,706,344 股，募集资金总额 588,569,980.32 元。
本次发行对象最终确定为 13 家，本次发行配售结果如下：
序号 发行对象名称 获配股数 获配金额 锁定期
（股） （元） （月）
1 上海览海 79,365,079 299,999,998.62 36
2 杨忠义 21,693,121 81,999,997.38 6
3 杨俊敏 20,634,920 77,999,997.60 6
4 高雄 13,227,513 49,999,999.14 6
5 王平 6,613,756 24,999,997.68 6
6 李明珠 4,761,904 17,999,997.12 6
7 张伟元 2,645,502 9,999,997.56 6
8 杨岳智 2,116,402 7,999,999.56 6
9 桑建萍 2,000,000 7,560,000.00 6
10 陈健 1,058,201 3,999,999.78 6
11 包民 531,746 2,009,999.88 6
12 林德威 529,100 1,999,998.00 6
13 王甘霖 529,100 1,999,998.00 6
合计 155,706,344 588,569,980.32 -
（六）募集资金量和发行费用
本次发行募集资金总额为 588,569,980.32 元，减除发行费用人民币
5,712,930.50 元（不含税金额）后，募集资金净额为 582,857,049.82 元。
（七）本次发行的申购报价及获配情况
1、申购报价情况
2020 年 10 月 19 日 9:00-12:00，簿记中心共收到 5 单申购报价单，参与申购
的投资者均及时发送相关申购文件，所有投资者均按认购邀请书的约定及时足额缴纳保证金。
发行人和主承销商将累计统计结果（含控股股东上海览海）与下列条件（以下简称“发行结果确定条件”）进行比较：
（1）投资者累计认购总金额大于 173,350.00 万元；
（2）投资者累计认购总股数大于 42,117,301 股；
（3）获配的投资者数量达到 35 家。
由于首轮有效申购的累计统计结果均未达到任一发行结果确定条件，保荐机
构（主承销商）于 2020 年 10 月 19 日中午 12:00 后通过电话向首轮获配的投资
者征询追加意向，并通过邮件向其发送《览海医疗产业投资股份有限公司非公开发行股票追加认购邀请书》（以
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