证券代码：600896 证券简称：览海医疗 公告编号：临 2020-056
览海医疗产业投资股份有限公司
非公开发行股票发行结果暨股本变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、发行数量和发行价格
股票种类：人民币普通股（A 股）
发行数量：155,706,344 股
发行价格：3.78 元/股
2、发行对象、获配数量及锁定期
序号 发行对象名称 获配股数 获配金额 锁定期
（股） （元） （月）
1 上海览海投资有限公司 79,365,079 299,999,998.62 36
2 杨忠义 21,693,121 81,999,997.38 6
3 杨俊敏 20,634,920 77,999,997.60 6
4 高雄 13,227,513 49,999,999.14 6
5 王平 6,613,756 24,999,997.68 6
6 李明珠 4,761,904 17,999,997.12 6
7 张伟元 2,645,502 9,999,997.56 6
8 杨岳智 2,116,402 7,999,999.56 6
9 桑建萍 2,000,000 7,560,000.00 6
10 陈健 1,058,201 3,999,999.78 6
11 包民 531,746 2,009,999.88 6
12 林德威 529,100 1,999,998.00 6
13 王甘霖 529,100 1,999,998.00 6
合计 155,706,344 588,569,980.32 -
3、预计上市时间
本次发行的新增股份已于 2020 年 11 月 13 日在中国证券登记结算有限责任
公司上海分公司（以下简称“中国登记结算上海分公司”）办理完毕股份登记手续。本次非公开发行完成后，上海览海投资有限公司（以下简称“上海览海”）认购的股份自本次非公开发行结束之日起三十六个月内不得转让，其他发行对象认购的股份自本次非公开发行结束之日起六个月内不得转让。锁定期结束后，按照中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。本次发行新增股份为有限售条件流通股，将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所上市交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。
4、资产过户情况
本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。
一、本次发行概况
（一）本次发行履行的相关程序
1、本次发行履行的内部决策过程
2020 年 3 月 10 日，览海医疗产业投资股份有限公司（以下简称 “发行人”
或“公司”或“览海医疗”））召开第九届董事会第二十九次（临时）会议，审议通过了《关于公司 2020 年非公开发行 A 股股票方案的议案》及与本次发行相关的议案。
2020 年 3 月 31 日，公司召开 2019 年度股东大会，审议通过了《关于公司
2020 年非公开发行 A 股股票方案的议案》及与本次发行相关的议案。
2、本次发行的监管部门核准过程
2020 年 7 月 20 日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过本次
非公开发行股票的申请。
2020 年 8 月 5 日公司收到《关于核准览海医疗产业投资股份有限公司非公
开发行股票的批复》（证监许可[2020]1624 号）核准批文，核准本次发行。
（二）本次发行情况
1、发行股票的种类和面值：本次非公开发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。
2、发行数量：155,706,344 股，均为现金认购。
3、发行价格：3.78 元/股，不低于发行期首日前二十个交易日公司股票均价
的 80%。
4、募集资金总额：人民币 588,569,980.32 元。
5、发行费用（不含税金额）：人民币 5,712,930.50 元。
6、募集资金净额：人民币 582,857,049.82 元。
7、保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）。
（三）募集资金验资和股份登记情况
1、募集资金验资情况
截至 2020 年 11 月 2 日，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对认购资
金实收情况进行了审验，并于 2020 年 11 月 3 日出具了天职业字[2020]38304 号
《验资报告》审验：截至 2020 年 11 月 2 日止，参与本次发行的认购对象在认购
指定账户缴存的认购资金共计 588,569,980.32 元。
2020 年 11 月 3 日，中信证券向发行人指定的本次募集资金专户划转了扣除
相关承销保荐费用后的募集资金，根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
于 2020 年 11 月 3 日出具的天职业字[2020]38305 号《验资报告》审验：截至 2020
年11 月 3日止，公司实际已向 13名特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）
股票 155,706,344 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 3.78 元，募集资金
总额 588,569,980.32 元，减除发行费用（不含税金额）人民币 5,712,930.50 元后，募集资金净额为 582,857,049.82 元。其中，计入实收股本 155,706,344.00 元，计入资本公积 427,150,705.82 元。
2、新增股份登记和托管情况
本次发行新增的 155,706,344 股股份的登记托管及限售手续已于 2020 年 11
月 13 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成。本次发行新增股份为有限售条件流通股，将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。
（四）资产过户情况
本次发行不涉及购买资产或者以资产支付，认购款项全部以现金支付。公司将依据《上市公司证券发行管理办法》等有关规定，对募集资金设立专用账户进行管理，专款专用。
（五）保荐人和律师事务所关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见
1、保荐机构（主承销商）关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见
经核查，保荐机构（主承销商）认为：
“本次非公开发行股票的发行过程和认购对象符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》和《证券发行与承销管理办法》等相关法律法规和规范性文件的规定，符合《览海医疗产业投资股份有限公司非公开发行股票发行方案》的规定，符合中国证监会《关于核准览海医疗产业投资股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1624 号）和览海医疗有关本次发行的董事会及股东大会决议。《缴款通知书》的发送、缴款和验资过程合规，符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《证券发行与承销管理办法》等的相关规定以及《览海医疗产业投资股份有限公司非公开发行股票发行方案》的规定。
发行人本次非公开发行股票在发行过程和认购对象选择等各个方面，充分体现了公平、公正原则，符合上市公司及全体股东的利益。”
2、律师事务所关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见
“（1）发行人本次发行已取得必要的批准和授权；
（2）本次发行的发行过程和发行对象符合《管理办法》、《实施细则》等相关法律、法规、规范性文件及本次发行方案的规定，发行结果公平、公正；
（3）本次发行的发行对象具备合法的主体资格；
（4）本次发行的《认购邀请书》、《追加认购邀请书》、《申购报价单》、《缴款通知书》以及发行人与发行对象正式签署的股份认购协议等法律文书未违反有关法律、法规的强制性规定，内容合法、有效。”
二、发行结果及对象简介
（一）发行结果
本次非公开发行股份最终认购数量为 155,706,344 股，未超过证监会核准的
上限 260,729,722 股。发行对象总数为 13 名，符合《上市公司证券发行管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》的相关规定。本次发行价格最终确定为3.78 元/股，募集资金总额为 588,569,980.32 元。本次非公开发行最终确定的发行对象及其获得配售的情况如下表：
序号 获配投资者名称 投资者分类 产品风险等级与风险
承受能力是否匹配
序号 获配投资者名称 投资者分类 产品风险等级与风险
承受能力是否匹配
1 上海览海 普通投资者 是
2 杨忠义 普通投资者 是
3 杨俊敏 普通投资者 是
4 高雄 普通投资者 是
5 王平 普通投资者 是
6 李明珠 普通投资者 是
7 张伟元 普通投资者 是
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