证券代码：600888 证券简称：新疆众和 编号：临 2020-043 号
新疆众和股份有限公司配股摊薄即期回报的风险提
示及填补措施的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次募集资金到位后，新疆众和股份有限公司（以下简称“新疆众和”或“公司”）总股本将会有所增加，每股收益、净资产收益率将可能出现一定幅度的下降，股东即期回报存在被摊薄的风险。本公告中公司对每股收益、净资产收益率的假设分析均不构成公司的盈利预测，公司制定填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证。公司提示投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任，敬请广大投资者注意投资风险。
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发〔2014〕17 号）及中国证券监督管理委员会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告〔2015〕31 号）等相关文件的规定，上市公司再融资摊薄即期回报的，应当承诺并兑现填补回报的具体措施。
为保障中小投资者知情权，维护中小投资者利益，就公司向原股东配售股份（以下简称“本次配股”或“本次发行”）对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并提出了填补回报的具体措施，公司董事、高级管理人员、第一大股东和实际控制人对填补回报措施能够切实履行作出了承诺，具体情况如下：
一、本次配股对公司主要财务指标的影响
本次配股的股份数量拟以实施本次配股方案的股权登记日收市后的股份总数为基数确定，按照每 10 股配售不超过 3 股的比例向全体股东配售，拟募集资
金总量不超过 120,000.00 万元。若以公司截至 2020 年 6 月 30 日总股本
1,024,705,400 股为基数测算，本次配售股份数量不超过 307,411,620 股。最终配售比例和配售数量由股东大会授权董事会在发行前根据市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定。本次配股实施前，若因公司送股、转增及其他原因引起总股本变动，本次配股数量上限将按照变动后的总股本进行相应调整。
（一）主要假设
公司基于以下假设条件就本次配股摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响进行分析，提请投资者特别关注，以下假设条件不构成任何预测及承诺事项，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任，具体假设如下：
1、假设国内外宏观经济环境、产业政策、行业发展、公司经营环境以及国内金融证券市场未发生重大不利变化；
2、考虑本次配股的审核和发行需要一定时间周期，假设本次配股方案于2021 年 6 月实施完成（上述配股完成时间仅用于计算本次发行对摊薄即期回报的影响），最终以经中国证监会核准后实际发行完成时间为准；
3、假设本次股权登记日后的所有股东均参与本次配股，且配股比例为每 10
股配 3 股。以公司截至 2020 年 6 月 30 日的总股本 1,024,705,400 股为基数测算，
本次配售股份数量为 307,411,620 股（最终发行的股份数量以经中国证监会核准发行的股份数量为准）；
4、假设本次配股的募集资金总额为人民币 120,000.00 万元（不考虑发行费用）；
5、根据公司 2020 年半年度报告披露，公司 2020 年 1-6 月归属于上市公司
股东的净利润为 13,426.02 万元，扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净
利润为 10,524.72 万元，假设 2020 年下半年业绩与上半年持平，因此，预测 2020
年全年净利润为 26,852.04 万元，扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净
利润为 21,049.44 万元。假设公司 2021 年度归属于母公司股东的净利润和扣除
非经常性损益后归属于母公司股东的净利润较 2020 年度对应项目增长-10%、持
平、10%。该假设分析并不构成公司的盈利预测，投资者不应据此进行投资决策，
投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任；
6、本测算未考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（如
财务费用、投资收益）等产生的影响；
7、在测算 2020 年每股收益时，仅考虑本次配股对总股本的影响，不考虑其
他 2020 年度内可能产生的股权变动事宜；
8、在测算本次发行后期末归属于上市公司股东的净资产和计算加权平均净
资产收益率时，不考虑除本次发行募集资金之外的影响；
9、本测算未考虑公司未来现金分红的影响。
（二）本次配股对公司主要财务指标的影响
基于上述主要假设及测算说明，公司测算了不同净利润增长情形下本次配股
摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，具体如下：
情形一：假设 2021 年公司归属于母公司所有者的净利润和扣除非经常性损
益后归属于母公司所有者的净利润较 2020 年下降 10%。
2019 年度/2019 2020 年度/2020 2021 年度/2021 年 12 月 31 日
项目 年 12 月 31 日 年 12 月 31 日
本次发行前 本次发行后
归属于母公司所有者的净利润（万元） 14,053.64 26,852.04 24,166.84 24,166.84
扣除非经常性损益后归属于母公司所 10,814.35 21,049.44 18,944.50 18,944.50
有者的净利润（万元）
基本每股收益（元/股） 0.15 0.2651 0.2386 0.2072
稀释每股收益（元/股） 0.15 0.2651 0.2386 0.2072
加权平均净资产收益率 3.51% 5.90% 5.06% 4.50%
扣除非 基本每股收益（元/股） 0.12 0.2078 0.1870 0.1624
经常性 稀释每股收益（元/股） 0.12 0.2078 0.1870 0.1624
损益 加权平均净资产收益率 2.70% 4.63% 3.97% 3.53%
情形二：假设 2021 年公司归属于母公司所有者的净利润和扣除非经常性损
益后归属于母公司所有者的净利润与 2020 年持平。
2019 年度/2019 2020 年度/2020 2021 年度/2021 年 12 月 31 日
项目 年 12 月 31 日 年 12 月 31 日
本次发行前 本次发行后
归属于母公司所有者的净利润（万元） 14,053.64 26,852.04 26,852.04 26,852.04
扣除非经常性损益后归属于母公司所 10,814.35 21,049.44 21,049.44 21,049.44
有者的净利润（万元）
基本每股收益（元/股） 0.15 0.2651 0.2651 0.2302
稀释每股收益（元/股） 0.15 0.2651 0.2651 0.2302
加权平均净资产收益率 3.51% 5.90% 5.61% 4.98%
扣 除 非 基本每股收益（元/股） 0.12 0.2078 0.2078 0.1804
经 常 性 稀释每股收益（元/股） 0.12 0.2078 0.2078 0.1804
损益 加权平均净资产收益率 2.70% 4.63% 4.40% 3.91%
情形三：假设 2021 年公司归属于母公司所有者的净利润和扣除非经常性损
益后归属于母公司所有者的净利润较 2020 年增长 10%。
2019 年度/2019 2020 年度/2020 2021 年度/2021 年 12 月 31 日
项目 年 12 月 31 日 年 12 月 31 日
本次发行前 本次发行后
归属于母公司所有者的净利润（万元） 14,053.64 26,852.04 29,537.24 29,537.24
扣除非经常性损益后归属于母公司所 10,814.35 21,049.44 23,154.38 23,154.38
有者的净利润（万元）
基本每股收益（元/股） 0.15 0.2651 0.2916 0.2532
稀释每股收益（元/股） 0.15 0.2651 0.2916 0.2532
加权平均净资产收益率 3.51% 5.90% 6.15% 5.47%
扣除非 基本每股收益（元/股） 0.12 0.207
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