内蒙古伊利实业集团股份有限公司配股说明书
公司名称:内蒙古伊利实业集团股份有限公司
公司地址:内蒙古呼和浩特市石西路泉源巷31号
股票简称:伊利股份
股票代码:600887
上市证券交易所:上海证券交易所
配售类型:人民币普通股
每股面值:人民币1元
配股数量:19,094,332股
配售价格:15.00元/股
配售比例:每10股配售3股
缴款日期:11月19日至12月3日
主承销商:中国电力信托投资有限公司
重要提示
本公司全体董事保证本配股说明书的内容真实、准确、完整，政府及国家证券管理部门对本次配股所作出的任何决定，均不表明其对发行人所配售的股票的价格或者投资人的收益作出实质性判断或者保证，任何与此相反的声明均属虚假不实陈述。
一、绪言
本配股说明书根据《中华人民共和国公司法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、《公开发行股票公司信息披露实施细则》、《关于1996年上市公司配股工作的通知》、《公开发行股票公司信息披露的内容与格式准则第四号》等国家有关法规编写。经内蒙古伊利实业集团股份有限公司(以下简称:本公司)1998年5月24日召开的第二届董事会第十四次会议提议,1998年6月26日召开的1997年度股东大会做出决议,通过本公司1998年度增资配股方案。该配股方案已获内蒙古自治区证券监督管理委员会内证监发字【1998】71号文批准,并由中国证券监督管理委员会证监上字【1998】132号文批准实施。
本公司董事会全体成员确信本配股说明书不存在任何重大遗漏或者误导,并对其内容的真实性、准确性、完整性负个别和连带责任。
本次配售的股票是根据本说明书所载明的资料申请发行的,除本公司董事会和主承销商外,没有委托或授权任何其他人士提供未在说明书中列载的信息和对本说明书作任何解释或者说明。
二、配售发行的有关机构
1、股票上市的证券交易所:上海证券交易所
法定代表人:屠光绍
地址:上海市浦东南路528号
电话:(021)68808888
传真:(021)68803876
2、发行人:内蒙古伊利实业集团股份有限公司
法定代表人:郑俊怀
地址:内蒙古呼和浩特市石西路泉源巷31号
联系人:杨桂琴 关晓军
电话:(0471)5961457 5974986
传真:(0471)5971600
3、主承销商:中国电力信托投资有限公司
法定代表人:邹泽锦
地址:北京市右安门外东滨河路甲1号
联系人:张喜芳、林建军、吴旗
电话:(010)63415522
传真:(010)63415353
4、副主承销商:重庆国际信托投资公司
法定代表人:徐治勇
地址:重庆市中区上清寺路110号
联系人:陈光南
电话:(010)62371072
传真:(010)62371071
分销商:佛山证券有限责任公司
法定代表人:刘学民
地址:佛山市汾江南路83号
联系人:成卫东
电话:(010)64934130
传真:(010)64939987
分销商:青海庆泰信托投资有限责任公司
法定代表人:武英
地址:西宁市七一路318号
联系人:蔡敏
电话:(0971)8223145
传真:(0971)8223139
分销商:北京国际信托投资有限责任公司
法定代表人:张虹海
地址:北京市朝阳区团结湖北路6号
联系人:涂继国
电话:(010)64603965
传真:(010)64603972
分销商:汕头证券股份有限公司
法定代表人:吴小辉
地址:汕头市金沙东路汕融大厦
联系人:曹振镭
电话:(0754)8162350
传真:(0754)8169830
5、股份登记机构:上海证券中央登记结算公司
法定代表人:王迪彬
地址:上海市浦建路727号
电话:(021)58708888
传真:(021)58899400
6、发行人律师事务所:浩天律师事务所
地址:北京朝阳区东三环北路甲2号京信大厦11层
经办 律师:杨华、权绍宁
电话:(010)64634691
传真:(010)64616290
7、会计师事务所:内蒙古会计师事务所
法定代表人:刘可
地址:内蒙古呼和浩特市兴安南路14号
经办注册会计师:王爱华、付丽君
电话:(0471)4924032
传真:(0471)4961185
8、主承销商律师事务所:北京市金诚律师事务所
地址:北京市朝阳区东三环北路华鹏大厦六层
经办 律师:于德斌、刘治海
电话:(010)65975188
传真:(010)65975095
三、本次配售方案
1、配售发行股票的类型:人民币普通股。
每股面值:人民币1.00元。
配股价格:每股配售价人民币15.00元。
2、配股比例及配售总量:
公司本次配股以1997年末总股本130,424,913股为基数,按10:3的比例向全体股东实施配股。本次应配股份总数为39,127,473股,其中:国家股应配9,908,622股,法人股应配10,124,518股,以上两部分股东已承诺全额放弃配股权;内部职工股和已流通的社会公众股应配16,056,976股,由承销团全额包销;法人股转配股应配3,037,355股,配售期间保留其配股权,逾期不认购视为自动放弃,法人股转配股应配股份由主承销商代销。
3、预计募集资金总额及发行费用
如果法人股转配股股东全额认购,本次配售预计可募集资金总额为28641.4965万元,扣除发行费用700万元,实际可募集资金27941.4965万元。
4、时间安排:
股权登记日:1998年11月18日
除权基准日:1998年11月19日
5、国家股股东和法人股股东关于配股的承诺:
本公司国家股持股单位是内蒙古呼和浩特市国有资产管理局,本次配股其应配股份为9,908,622股,现已经呼和浩特市国有资产管理局呼国资工函字[1]号文批准全额放弃配股权。
本公司法人股股东应配股份为10,124,518股,已出具承诺函承诺全额放弃配股权。
本公司除国家股持股机构内蒙古呼和浩特市国有资产管理局以外,没有其他持股5％以上的股东。
6、若本次配股法人股转配股股东全额认购应配股份,则公司股本总额及股本结构变动情况如下:
每股面值:人民币1.00元 数量单位:股
本次配股前 配股增加 本次配股后 比例％
一、尚未流通股份
1、国家持有股份 33,028,743 33,028,743 22.09％
2、境内法人持有股份 33,748,396 33,748,396 22.57％
3、内部职工股 6,723,256 2,016,976 8,740,232 5.85％
4、法人股转配股 10,124,518 3,037,355 13,161,873 8.80％
尚未流通股份合计 83,624,913 5,054,331 88,679,244 59.31％
二、已流通股份
境内上市的人民币普通股
46,800,000 14,040,000 60,840,000 40.69％
已流通股份合计 46,800,000 14,040,000 60,840,000 40.69％
三、股份总数 130,424,913 19,094,331 149,519,244 100％
四、配售股票的认购办法
1、配售对象:截止股权登记日下午上海证券交易所收市后,在上海证券中央登记结算公司登记在册的内蒙古伊利实业集团股份有限公司的全体股东。
2、配股缴款起止日期:
1998年11月19日至1998年12月3日止(期内券商营业日),逾期未缴款者视为自动放弃配股认购权。
3、配股缴款地点:
(1)可流通社会公众股股东和未流通的法人股转配的公众股股东在缴款期内,凭本人身份证股东帐户卡,在上海证券交易所的会员公司证券营业部办理缴款手续。
(2)内部职工股股东在本公司财务部办理缴款手续。
4、配股缴款办法:
(1)可流通部分的社会公众股股东认购应配股份时,填写“伊利配股”,代码为700887,每股价格为15.00元,配股数量限额为其股权登记日持有的股份数量乘以配售比例(0.3)后取整数,不足一股的部分按四舍五入处理。
(2)未流通的法人股转配的公众股股东认购应配股份时,填写“伊利转配配股”,代码为701887,每股价格为15.00元,配股数量限额为其股权登记日持有的股份数量乘以配售比例(0.3)后取整数,不足一股的部分按四舍五入处理。
5、逾期未被认购股份的处理办法
截止1998年12月3日,逾期未被认购的已流通社会公众股和未流通内部职工股配股部分由承销团包销。前次转配股本次应配股份的剩余部分由主承销商代销。
五、获配股票的交易
1、本次配售股票中可流通部分的上市交易时间,将在本次配股实施完毕、由会计师事务所出具验资报告,本公司刊登股份变动公告并与上海证券交易所协商后,再另行公告。
2、根据国家有关政策,内部职工股的配股部分将于社会公众股上市交易满三年后上市交易;在国务院就法人股转配股的流通问题作出新的规定以前,法人股转配部分的配股部分暂不上市流通。
3、配股认购后产生的零股,其交易按上海证券交易所有关规定执行。
六、募集资金的使用计划
本次配股如果全额募足,按每股配售价人民币15元计算,预计可募集资金总额为28641.4965万元。扣除发行的相关费用700万元,实际可募集现金约27941.4965万元,将全部投入以下项目:
(一)雪糕生产基地项目
本项目固定资产投资共需投入资金8697万元,安排使用募集资金8500万元,不足部分由公司自筹资金解决。
A、呼市年产一万吨雪糕生产基地
本项目的目的在于充分利用呼市当地奶源,开发高质量、高附加值的高档产品,并与公司现有产品相结合,从结构上互为补充以提高市场竞争能力,进而取得最佳经济效益。高档产品就是利用先进的生产设备、优质的原辅材料,采用先进的生产工艺,精制而成的高附加值产品。此类产品因具有营养价值高、质量可靠、口感好、造型别致等特点,占有冷饮市场中领导潮流地位。它能反映公司的综合实力,提高公司与外国企业的竞争能力,又能防止一些不法中小型企业非法仿制。该项目生产规模为年产一万吨雪糕,其中固定资产投资2982万元,流动资金1988万元,建设期8个月,投资回收期3.4年
