洛阳玻璃股份有限公司关于
前次募集资金使用情况的专项报告
根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字
[2007]500 号）的规定，本公司将截至 2020 年 12 月 31 日止的前次募集资金使用情况报告如
下：
一、前次募集资金的募集情况
(一) 2016 年募集资金
1、前次募集资金的数额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准洛阳玻璃股份有限公司向中国洛阳浮法玻璃集团有限责任公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2813 号）核准，洛阳玻璃股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2015 年 12 月向中国洛阳浮法玻璃集团有限责任公司（以下简称“洛玻集团”）发行股份及支付现金差额方式购买其持有的蚌埠中建材信息显示材料有限公司（以下简称“蚌埠中显”）100%股权；于 2016 年 1 月向特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）11,748,633 股，发行价格为每股 18.30 元，募集资金总额214,999,983.90 元，扣除发行费用（承销费）人民币 5,374,999.60 元，实际募集资金净额为
人民币 209,624,984.30 元。2016 年 1 月 26 日，本公司已收到上述募集资金，并存入本公司
募集资金专户。上述募集资金到位情况已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大信验字[2016]第 2-00009 号的验资报告。
2、前次募集资金在专项账户中的存放情况
截至 2020 年 12 月 31 日止，本公司前次募集资金已经全部使用完毕。前次募集资金在专
项账户的存放情况如下：
2016 年 1 月 26 日，公司与独立财务顾问摩根士丹利华鑫证券有限责任公司、交通银行股
份有限公司洛阳分行、中信银行股份有限公司洛阳分行签署了《募集资金专户存储之监管协议》，由本公司在该等银行开设了 2 个专户存储募集资金。公司在交通银行股份有限公司洛阳
分 行 、 中 信 银 行 股 份 有 限 公 司 洛 阳 分 行 开 设 募 集 资 金 专 项 账 户 的 账 号 分 别 为
413069800018800002860、8111101013600178830，初始存放金额分别为 0 元、209,624,984.30
元。该等募集资金已经全部使用完毕，上述专户分别于 2017 年 2 月、2017 年 3 月销户。
（二）2018 年发行股份购买资产
经中国证监会《关于核准洛阳玻璃股份有限公司向中国洛阳浮法玻璃集团有限责任公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可［2018］475 号）核准，本公司向洛玻集团发行 10,097,588 股股份、合肥高新建设投资集团公司（以下简称“合肥高新投”）发行3,029,276 股股份购买中建材（合肥）新能源有限公司（以下简称“合肥新能源”）100%股权，向安徽华光光电材料科技集团有限公司（以下简称“华光集团”）发行 6,377,490 股股份、中建材蚌埠玻璃工业设计研究院有限公司（以下简称“蚌埠院”）发行 2,365,976 股股份、中国建材国际工程集团有限公司（以下简称“国际工程”）发行 708,610 股股份购买中国建材桐城新能源材料有限公司（以下简称“桐城新能源”）100%股权，向凯盛科技集团有限公司（以下简称“凯盛集团”）发行 7,508,991 股股份、宜兴环保科技创新创业投资有限公司（以下简称“宜兴环保科技”）发行 1,877,247 股股份、协鑫集成科技股份有限公司（以下简称“协鑫集成”）发行 1,065,338 股股份购买中建材（宜兴）新能源有限公司（以下简称“宜兴新能源”）70.99%股权，发行价格为 23.45 元/股。
根据证监许可［2018］475 号，核准公司非公开发行股份募集配套资金不超过 511,865,700元。2019 年 3 月，募集配套资金事项因批文有效期届满自动失效而相应终止。
本公司该次发行系发行股份购买资产，未募集货币资金，不涉及募集资金专项账户的存放情况。
二、前次募集资金的实际使用情况
（一）2016 年募集资金
1、募集资金使用情况对照表
截至 2020 年 12 月 31 日止，前次募集资金使用情况对照详见附表 1。
2、募集资金变更情况
不存在变更募集资金投资项目的情况。
3、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
前次募集资金项目实际投资总额与承诺不存在差异。
4、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况
不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况。
5、闲置募集资金的使用
不存在闲置募集资金使用情况。
6、前次募集资金未使用完毕的情况
不存在前次募集资金未使用完毕的情况。
（二）2018 年发行股份购买资产
1、募集资金使用情况对照表
不适用。
2、募集资金变更情况
不存在变更募集资金投资项目的情况。
3、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
前次募集资金项目实际投资总额与承诺不存在差异。
4、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况
不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况。
5、闲置募集资金的使用
不存在闲置募集资金使用情况。
6、前次募集资金未使用完毕的情况
不存在前次募集资金未使用完毕的情况。
三、前次募集资金投资项目产生的经济效益情况
（一）2016 年募集资金
1、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件 2。
2、前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
不适用。
3、前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺或预测 20%(含 20%)以上的情况说明
（1）2016 年实现收益低于承诺原因
2016 年，受国内宏观经济下行影响，实体经济不景气，导致产品售价、营业收入低于预期，实现的净利润也低于预期水平。
（2）2017 年实现收益低于承诺原因
蚌埠中显 2017 年度未完成承诺利润的主要原因：一是国内电子玻璃产能过快增长对市场形成较大冲击，全年平均售价低于预期。二是蚌埠中显为了提高产品竞争力，保持持续盈利能力，2017 年加大了研发投入，研发生产新产品，优化提高工艺技术，取得多项科研成果，但同时对当期产量有一定的影响。
（3）2018-2020 年实现收益低于预测原因
2018 年随着竞争对手对超薄电子玻璃生产线投入增加，竞争不断加剧，供给趋于平衡状态，使产品价格大幅度下降。
2019 年由于电子市场的周期性，导致市场需求减弱，市场出现阶段性供大于求，上半年市场价格持续走低，下半年市场价格小幅度回暖，但整体价格仍处于低迷状态，造成利润大幅度下降。
2020 由于疫情过后市场需求增加，价格较 2019 年有一定幅度回升，且全年价格处于相对
稳定状态，但与预测相比价格有较大差距，造成未达预期。
（二）2018 年发行股份购买资产
1、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件 3。
2、前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
不适用。
3、前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%(含 20%)以上的情况说明
（1）2018 年实现收益低于承诺原因
合肥新能源、桐城新能源、宜兴新能源三家公司（以下简称标的公司）主营业务为光伏玻璃的研发、生产和销售，其最终用户为光伏电站，受国家光伏行业政策影响较大。2018 年 5月 31 日，国家发展和改革委员会、财政部和国家能源局联合下发《关于 2018 年光伏发电有关事项的通知》（以下简称“531 光伏政策”），控制分布式光伏规模，降低了上网电价的补贴标准，对光伏行业产生了较大冲击，导致光伏组件玻璃市场价格下跌。虽然在 2018 年四季度，光伏玻璃市场逐步趋稳回暖，价格回升，但年平均售价较 2017 年有一定幅度的降低。受“531光伏政策”的影响，2018 年光伏行业的政策环境较盈利预测时发生了较大变化，导致标的公司 2018 年度营业收入及净利润不及预期。
（2）2019 年实现收益低于承诺原因
受多重因素影响，合肥新能源及桐城新能源 2019 年度利润增长未及预期。具体原因如下：
①受 2018 年“531 光伏政策”的持续影响，2019 年国内光伏玻璃市场虽然比 2018 年下
半年有所回升，但仍不及预期，对合肥新能源及桐城新能源的经营业绩产生了一定的不利影响，市场需求及产品售价均未达预期；
②桐城新能源光伏玻璃原片生产线于 2019 年 3 月实施技术改造，于 2019 年 6 月 20 日点
火投产，影响报告期原片供应，导致报告期产量、销量下降，进而影响收入和利润水平；
③光伏玻璃生产所需的原材料、能源动力占生产成本的比例较 高。报告期，原燃材料如
硅砂、天然气价格持续上涨，给成本控制带来压力；
④受“531 光伏政策”冲击，部分下游客户出现资金链断裂，乃至出现破产现象，依据谨
慎性原则，对应收款项计提了相应的信用减值损失，其中合肥新能源计提信用减值损失 1580万元，桐城新能源计提信用减值损失 384 万元，对两家公司报告期的净利润造成了影响。
四、前次募集资金投资项目的资产运行情况
（一）2016 年募集资金
1、资产权属变更情况
本次交易为向洛玻集团发行股份及支付现金差额方式购买其持有的蚌埠中显 100%股权。
2015 年 12 月 14 日，蚌埠中显 100%股权过户至本公司名下，成为本公司的全资子公司。
2、资产账面价值变化情况
单位：人民币万元
项目 2020 年 2019 年 2018 年 2017 年 2016 年 2015 年
12 月 31 日 12 月 31 日 12 月 31 日 12 月 31 日 12 月 31 日 12 月 31 日
资产总额 84,888.26 87,580.63 95,630.68 106,686.73 90,723.73 79,008.59
负债总额 7,596.17 12,846.44 16,008.71 24,251.72 15,083.46 9,054.08
所有者权益 77,292.08 74,734.19 79,621.97 82,435.01 75,640.27 69,954.52
3、生产经营情况
蚌埠中显主要从事超薄玻璃的研发、生产、销售和深加工，以及与玻璃相关的主要材料、辅助材料及其他玻璃制品的的销售及相关技术服务。
4、效益贡献情况
单位：人民币万元
项目 2020 年度 2019 年度 2018 年度 2017
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