证券代码：600871 证券简称：石化油服
中石化石油工程技术服务股份有限公司
非公开发行 A股股票
发行情况报告书
保荐机构（联席主承销商）
联席主承销商
2018年1月
目录
释义...... 1
第一节 本次非公开发行基本情况......3
一、本次非公开发行履行的相关程序......3
二、本次非公开发行的基本情况......5
三、本次非公开发行的发行对象情况......8
四、本次非公开发行相关机构......11
第二节 本次非公开发行前后公司基本情况...... 14
一、本次非公开发行前后前10名股东情况......14
二、本次非公开发行对公司的影响......15
第三节 保荐机构、联席主承销商关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的
结论意见...... 18
第四节 发行人律师关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论意见...19
第五节 中介机构声明...... 20
一、保荐机构（联席主承销商）及联席主承销商声明......20
二、发行人律师声明......24
三、审计机构及验资机构申明......25
第六节 备查文件......26
一、备查文件......26
二、备查文件的审阅......26
释义
本发行情况报告书中，除特别说明，以下简称具有如下意义：
石化油服、发行人、公司、指 中石化石油工程技术服务股份有限公司
本公司
石化集团、控股股东 指 中国石油化工集团公司
盛骏公司 指 石化集团境外全资子公司中国石化盛骏国际投资有
限公司
国调基金 指 中国国有企业结构调整基金股份有限公司
长江养老 指 长江养老保险股份有限公司
齐心共赢计划 指 长江养老管理的中石化石油工程技术服务股份有限
公司齐心共赢计划
本次非公开发行 A股股指 石化油服以非公开发行股票的方式向其控股股东石
票、本次非公开发行 A 化集团和齐心共赢计划发行不超过2,828,532,199股
股、本次非公开发行 A股股票之行为
中金公司、保荐机构、保指 中国国际金融股份有限公司
荐人
联席主承销商 指 中金公司、国泰君安证券股份有限公司、中信证券
股份有限公司、中德证券有限责任公司
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《公司章程》 指 《中石化石油工程技术服务股份有限公司章程》
中国/我国 指 中华人民共和国，就本发行情况报告书而言，不包
括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和台
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湾省
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
中国保监会 指 中国保险监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
元 指 除特别注明的币种外，指人民币元
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第一节 本次非公开发行基本情况
一、本次非公开发行履行的相关程序
（一）本次非公开发行履行的内部决策程序
1、2017年9月20日，发行人召开第八届董事会第21次会议，审议并通过
了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》、《关于公司非公开发行A
股股票和非公开发行H股股票方案的议案》、《关于公司非公开发行A股股票预
案的议案》、《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议
案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于公司与特定对象签署附条件生效的非公开发行股份认购协议的议案》、《关于公司本次发行涉及的关联交易事项的议案》、《关于非公开发行股票摊薄即期回报、填补回报措施及控股股东、董事和高级管理人员就相关措施作出承诺的议案》、《关于公司未来三年（2017-2019年）股东回报规划的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会及相关董事全权办理本次非公开发行A股股票和非公开发行H股股票有关事宜的议案》、《关于中石化石油工程技术服务股份有限公司管理层齐心共赢计划（草案）及其摘要》、《关于公司与长江养老保险股份有限公司签订<长江盛世华章集合型团体养老保障管理产品受托管理合同>及补充协议的议案》、《关于适时召开2017年第一次临时股东大会、A股类别股东大会和H股类别股东大会的议案》等与本次非公开发行相关议案。在关联交易相关议案进行审议表决时，关联董事回避表决。
2、2017年11月16日，发行人召开2017年第一次临时股东大会、2017年
第一次A股类别股东大会及2017年第一次H股类别股东大会，审议并通过了上
述相关议案。在关联交易相关议案进行审议表决时，关联股东回避表决。
（二）本次非公开发行的监管部门核准过程
1、2017年11月13日，国务院国有资产监督管理委员会作出《关于中石化
石油工程技术服务股份有限公司非公开发行A股和H股股份有关问题的批复》
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（国资产权[2017]1169号），原则同意公司本次非公开发行方案。
2、2018年1月8日，本次非公开发行经中国证监会发行审核委员会审核通
过。
3、2018年1月17日，发行人收到中国证监会《关于核准中石化石油工程
技术服务股份有限公司增发境外上市外资股的批复》（证监许可[2018]130号），
核准公司境外增发不超过42亿股境外上市外资股。
4、2018年1月18日，发行人收到中国证监会《关于核准中石化石油工程
技术服务股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2018]142号），核准
公司非公开发行不超过2,828,532,199股新股。
（三）本次非公开发行的验资情况
2018年1月19日，发行对象石化集团和齐心共赢计划已将全部认购资金共
计3,999,999,996.72元缴付至保荐机构中金公司指定的账户内，致同会计师事务
所（特殊普通合伙）出具了《中石化石油工程技术服务股份有限公司非公开发行A股验资报告》（致同验字（2018）第110ZA0017号）。
2018年 1月 19 日，中金公司将扣除承销保荐费 10,150,000.00 元后的
3,989,849,996.72 元划转至发行人开立的募集资金专项存储账户中，致同会计师
事务所（特殊普通合伙）就募集资金到账事项出具了《中石化石油工程技术服务股份有限公司验资报告》（致同验字（2018）第110ZA0018号），确认募集资金到账。根据该验资报告，截至 2018年 1月 19 日止，发行人募集资金总额3,999,999,996.72元，已扣除各项发行费用（含税）12,132,671.76元，实际募集资金净额3,987,867,324.96元。新增注册资本（股本）为1,526,717,556.00元，变更后的注册资本（股本）为15,669,378,551.00元。
（四）本次非公开发行的股份登记办理情况
公司已于2018年1月25日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完
成办理本次非公开发行股份的登记托管手续。
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二、本次非公开发行的基本情况
（一）非公开发行股票的种类和面值
本次非公开发行的股票为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值为人
民币1.00元。
（二）定价基准日、发行价格及定价依据
本次非公开发行的定价基准日为本次非公开发行A股股票的发行期首日，
即2018年1月18日。
本次非公开发行A股股票的发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司
A股股票交易均价（定价基准日前20个交易日A股股票交易均价=定价基准日
前20个交易日A股股票交易总额/定价基准日前20个交易日A股股票交易总量）
的90%，即2.62元/股。
若公司在定价基准日至发行日期间如发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，本次非公开发行价格作相应调整。
根据上述定价原则，本次非公开发行的发行价格确定为2.62元/股。
（三）发行数量
本次非公开发行股票数量为1,526,717,556股A股股票。
（四）发行对象及认购方式
本次非公开发行对象为2名特定对象，即石化集团及齐心共赢计划（由受托
管理该计划的资管机构长江养老设立专项产品予以认购）。所有发行对象均以人民币现金方式一次性认购本次非公开发行的股票。
（五）限售期安排
本次非公开发行的股票在发行完毕后，全部发行对象认购此次公司非公开发行的A股股票自本次非公开发行结束之日起36个月内不得转让。法律、法规对限售期另有规定的，依其规定。发行对象认购的股票在前述锁定期限届满后，其转让和交易依照届时有效的法律、法规及规范性文件以及上交所的规则办理。
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（六）投资者适当性管理工作
根据《证券期货投资者适当性管理办法》、《证券经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）》，保荐机构（联席主承销商）须开展投资者适当性管理工作。投资者划分为专业投资者和普通投资者，其中专业投资者又划分为I型专业投资者、II 型专业投资者、III型专业投资者，普通投资者按其风险承受能力等级由低至
